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beteiligungs l report
PROFIMAGAZIN FÜR GESCHLOSSENE FONDS
4 1 9 6 5 1 8 7 0 8 9 0 6
00 11
9. Jahrgang, Ausgabe: Quartal 1 2011 € 8,90
R
beteiligungslreport
PROFIMAGAZIN FÜR GESCHLOSSENE FONDS
Haben Sie die
richtigen Karten
für 2011?
Herausgeber: Edmund Pelikan
MARKT RÜCKBLICK UND
AUSBLICK AUF 2011
IMMOBILIENFONDS
IN- UND AUSLAND
In dieser Ausgabe enthalten:
Investmentbrief - Nachhaltige Geldanlagen 2. Jahrgang Ausgabe 4-10
a n d e r s l investieren
Geschlossene Fonds Offene Fonds Veranstaltungstipps
andersl investieren
INVESTMENTBRIEF ZUM THEMA NACHHALTIGE GELDANLAGEN
Einführung in diE nachhaltigE gEldanlagE
Neue Wege zum nachhaltigen Portfolio
andersl investieren sprach mit Thomas Metzger, Leiter der Vermögensverwaltung
SPEZIALITÄTENFONDS
news / fonds / termine
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ereignisse und nachrichten aus dem markt der geschlossenen fonds. hier finden
sie alle inhalte übersichtlich und multimedial nach themen aufbereitet.
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Interview
Interviewpartner:
Thomas Metzger
Leiter Vermögensverwaltung,
Private Banking
Bankhaus Bauer AG
Lautenschlagerstr. 2
70173 Stuttgart
thomas.metzger@bankhausbauer.de
www.bankhausbauer.de
Private Banking der Bankhaus Bauer AG.
bestimmten Branchen aus des standardisierten Pu-
Klassiker in der nachhal- dem Portfolio verbannt blikumsfonds deckt. Ziel
tigen Geldanlage, jedoch werden, oder die Anwen- unseres BB Sustainabilitysehr
standardisiert. Das dung des sog. Best-in- Portfolios ist deshalb, das
Bankhaus Bauer in Stutt- Class-Ansatzes, bei dem Verständnis des Investors
gart löst das Thema sehr in das jeweils „nachhal- von nachhaltigem Inves-
individuell mit einem frei tigste“ Unternehmen eitieren zu berücksichtigen.
nach Kundenwünschen ner Branche oder Gruppe Gemeinsam legen wir mit
zusammengestellten Port- investiert wird, kann also unseren Kunden einen
folio. Mehr davon lesen Sie nicht vom Anleger direkt ganz individuellen Nach-
im folgendem Interview: beeinflusst werden. Ofthaltigkeits-Kriterienkatamals müssen dabei gerade log fest. Unter Berücksich-
Wie unterscheiden sich ein Investoren mit kleineren tigung dieses Kataloges
BB Sustainability-Portfo- Anlagesummen – welche übernimmt im Anschluss
lio von einem nachhaltigen zwar das Management unser Portfolio Manage-
Investmentfonds?
des Vermögens Experten ment-Team den operati-
Bei einem nachhaltigen überlassen wollen aber ven Managementprozess
Investmentfonds legt der die hohen Einstiegssum- sowohl im taktischen als
Produktanbieter fest, was men für einen individu- auch im strategischen
nachhaltiges Investieren ellen Spezialfonds nicht Bereich. Die Einstiegs-
bedeutet. Die Integration erreichen - Kompromisse summen liegen dabei im
von Nachhaltigkeitsfakto- eingehen, da sich ihre Auf- Rahmen eines „normalen“
ren, wie der Einsatz von fassung von nachhaltigem Vermögensverwaltungs-
Ausschlusskriterien, mit Investieren nicht komplett
deren Hilfe z.B. Titel aus mit der Vorgehensweise weiter auf Seite 2 >>
Investmentfonds sind bereits
lassen sie sich aktiv informieren. mit dem beteiligungsreport.de-newsletter
erfahren sie täglich das Wichtigste aus dem markt der geschlossenen fonds.
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www.andersinvestieren.de
INHALT
Seite 1 Neue Wege zum
nachhaltigen Portfolio / Interview
mit Thomas Metzger
Seite 3 Das Volumen des
nachhaltigen Anlagemarktes in
Europa hat sich seit 2008 fast
verdoppelt / Eurosif Studie
Seite 4 Aktien oder
Geschlossene Fonds – oder
beides? / Interview mit Rigo
Wirsching
Seite 5-6 EXPO REAL
2010: So lohnen sich grüne
Investments / Kurzmeldungen
Seite 7 Aktuelle geschlossene
Fonds / Veranstaltungstipps
Seite 2 Zeit für Finanzethik?
/ Editorial des Herausgebers
Edmund Pelikan
Zukunftstrend
Sinn statt Gier
in der Finanzbranche
DOKUMENTARIUM 2011
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Editorial
Investmentbrief - Nachhaltige Geldanlagen 3. Jahrgang Ausgabe 1-11
Geschlossene Fonds Offene Fonds Veranstaltungstipps
andersl investieren
INVESTMENTBRIEF ZUM THEMA NACHHALTIGE GELDANLAGEN
Finanzethik oder Common Sense
INHALT
Editorial des Herausgebers Edmund Pelikan
Seite 1 Finanzethik oder
Common Sense / Editorial
des Herausgebers Edmund
Ethik ist ein großer, ein- unterliegen muss. Und das schaft zugewiesene wenige schaftsorientierten Israelis
Pelikan
schüchternder Begriff. Er hat nichts mit Neolibera- Taschengeld gab man in fi nanziert hätte, wäre wahr-
wirkt wie Gerechtigkeit, lismus zu tun. Oder wol- Form von Gutscheinen im scheinlich kein 100-jähri- Seite 2 Alarmismus verne-
Freundschaft Ein oder Produkt Nach- von len www.beteiligungsreport.de
wir lieber die kommu- kibbuzeigenen Tante-Emges Bestehen möglich gebelt die Sinne? von Edmund
haltigkeit, so schwer ernistische Planwirtschaft? ma-Laden aus. Gearbeitet wesen.
Pelikan
reichbar, so fern und so un- Natürlich muss der Staat wurde durchschnittlich nur
nahbar. Wenn diese Ethik als Korrektiv wirken, aber 20 Stunden die Woche, der Werfen wir einen Blick auf Seite 3 “Wasser marsch“ im
dann noch mit den Worten eben eher zurückhaltend. israelische Staat subventio- die deutschen Sozialpro- Depot von Frank Männer
„Finanz“ oder „Wirtschaft“
nierte die Agrarerzeugnisse jekte. Der Staat ruft immer
Seite 4 Ist die Lebensver-
kombiniert wird, brechen Altruismus und Selbstlo- lange sehr hoch, damit es nach den starken Schultern,
sicherung alternativlos? von
alle Dämme.
sigkeit sind wunderschön, bei aller Bescheidenheit die weitere Steuererhöhun-
Roland Buchta
können aber nicht Basis reichte. Aber seit Jahren gen tragen können. Und
Ich höre oft bei meinen einer Gesellschaftsordnung setzt nun ein schleichender viele deutsche Stiftungen Seite 6 / Beteiligungen in
Vorträgen, DOKUMENTARIUM
Consultingein- sein. Die zeigt auch ein Ar- Prozess der Veränderung konnten von wohlhabenden Stiftungen einbringen von
sätzen oder Buchbespretikel in der „Welt“, der am ein. Die Bewohner der Kib- Stiftern gegründet werden, Stefan Triebe
chungen Aussagen wie 28.10.2010 mit dem Titel buzim sehnen sich nach ih- weil diese geschäftlich
„das passt ja überhaupt „100 Jahre jüdische Komrer eigenen Küche im Haus, erfolgreich waren. Wirt- Seite 9 AndersInvestieren -
der Film von Edmund Pelikan
nicht zusammen“, „keiner mune“ erschien. Das Credo Urlaub, einem Auto oder schaftlicher Erfolg schließt
dieser Schlipsträger wird der Kibbuzbewegung – das auch einem eigenen Haus, also Ethik nicht aus. Natür-
verzichten“ oder „die be- Idealbild einer nicht mate- das man vererben kann. So lich gibt es Fälle – und zwar
Anzeige
nutzen das doch nur als rialistischenWertegemein- das Zitat aus der „Welt“. viel zu viele –, bei denen
Feigenblatt“. Wer sind aber schaft - war jahrzehntelang, Was zeigt aber dieses Bei- Vermögen und Reichtum Alle News zum Thema
„die“ oder was ist „das“? dass es kein Privateigentum spiel? Gemeinnützigkeit durch Betrug, Schädigung andersl investieren
Unsere Demokratie ist geben sollte. Die Häuser braucht auch ein starkes anderer und pure Gier an-
nicht ideal, aber die Grund- der Siedlungen gehörten Gegengewicht. Wenn der gehäuft wurden. Aber in fi nden Sie jetzt auch unter
lage von Freiheit. Freiheit allen, gegessen wurde ge- israelische Staat dieses so- den heutigen Zeiten kann www.andersinvestieren.de
heißt aber auch, dass das meinsam im Speisesaal, ziale Experiment nicht aus
Wirtschaften der Freiheit und das von der Gemein- Steuergeldern von wirt- weiter auf Seite 2 >>