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2 inhalt beteiligungs l report Edmund Pelikan - Herausgeber der Fachzeitschrift 4 1 9 6 5 1 8 7 0 8 9 0 6 BeteiligungsReport 8 PROFIMAGAZIN FÜR GESCHLOSSENE FONDS editorial beteiligungsreport liebe BeteiligungsReportleser, „mit propheten unterhält man sich am besten Schiffsfonds drei Jahre später“, sagte einmal peter ustinov. Das unterstreicht die schwierigkeit von prognosen und trends. schwierig aber nicht unmöglich: Das im zeigte Sturm die Vorhersage des Wortes „alternativlos“ in unserem BeteiligungsReport 01-2010 mit potential Anleger nehmen die verbesserten zum Wort des Jahres. beteiligungs l report PROFIMAGAZIN FÜR GESCHLOSSENE FONDS PROFIMAGAZIN FÜR GESCHLOSSENE FONDS 4 1 9 6 5 1 8 7 0 8 9 0 6 0 1 es ist tatsächlich das unwort des Jahres 2010 geworden und hat viele germanisten genauso aufgeregt wie unsere Redaktion. BeteiligungsRepoRt 1 2011 8. Jahrgang, Ausgabe: Quartal 2 2010 € 8,90 R beteiligungslreport PROFIMAGAZIN FÜR GESCHLOSSENE FONDS Schiffsfonds Das Aufklaren im Sturm Anleger nehmen die verbesserten Marktbedingungen noch nicht wahr 0 1 „ALTERNATIVLOS“ ASSET ALLOCATION Chance auf Wort des Jahres (AI) von Jürgen Raeke (S. 6) In dieser Ausgabe enthalten: Interview Marktfinale 2011 seite maRktfinale 2011 4 kurzmeldungen - allgemeines 8 mit gewalt und spucke ist die trendwende da 12 presseschau der Vgf Branchenzahlen 13 geschlossene fonds: Rational ein star, aber emotional schwer vermittelbar Deutsches BeteiligungsfoRum In dieser Ausgabe enthalten: 16 mehr miteinander und neue kommunikationswege für den Beteiligungsmarkt 18 immoBilien kurzmeldungen - immobilien in- und ausland 20 partystimung nach der krise 22 Büroimmobilie mit terminalanschluss 24 mehr flexibilität im bewährten konzept 26 für jeden anleger das richtige produkt ASSET ALLOCATION28 KRITISCHES tabelle: aktuelle immobilienfonds von Jürgen Raeke (S. 6) 42 Dresdner Nachhaltigkeitsfonds (S. 44) Der Blick geht wieder über die grenzen 44 Das aufstrebende junge polen Investmentbrief - Nachhaltige Geldanlagen 2. Jahrgang Ausgabe 2-10 Geschlossene Fonds Offene Fonds Veranstaltungstipps andersl investieren INVESTMENTBRIEF ZUM THEMA NACHHALTIGE GELDANLAGEN Banking geht auch anders (Folge 2) Banken nach den Herzen der Kunden andersl investieren sprach mit Thomas Jorberg, Vorstandsvorsitzender der GLS Bank Herr Jorberg, als Vorweit. Seit unserer Grün- weil wir als Kreditnehmer innerhalb der GLS Bank standsvorsitzender der dung 1974 gehen wir den Kunden finden, die mit uns seitdem verändert? GLS Bank, der ältesten Weg der sinnvollen Geld- zusammenarbeiten wol- Zunächst einmal haben wir Nachhaltigkeitsbank in anlage. Die Frage nach len. Die Suche nach dem unser Grundprinzip, dass Deutschland, stellen Sie sinnvollen Geldanlagen „Sinn“ ist das Entschei- wir nach sozial-ökologi- den Sinn von Finanzanla- bedeutet bei uns, neben dende. Was heute sinnvoll schen Prinzipien handeln, gen heraus. Dies ist auch dem klassischen Kriteri- ist, kann morgen schon nicht verändert. Allerdings Ihr Motto in der aktuellen en, wie Rendite, Laufzeit wieder anders sein. hat sich die Art, wie wir Werbekampagne. Einem und Risiko eben auch die das machen und was wir Zeitungsbericht zufolge Frage zu stellen, was wird Sie sind seit 1986 in der machen, in den letzten werden Sie als „Sinn su- tatsächlich Sinnvolles, GLS Bank tätig. In die- dreißig Jahren enorm verchender Banker“ tituliert. Realwirtschaftliches mit sem Jahr war das Thema ändert. 1986 war ein ent- Haben Sie den „Sinn“ be- dem Geld gemacht. Um „sinnorientierte Bank“ scheidendes Jahr. Durch reits gefunden? auf Ihre Frage zurückzu- eher belächelt worden, Tschernobyl hat sich der Wir sind die erste sozialkommen, wir finden sozu- heute ist es mehr als Hype ökologische Bank weltsagen jeden Tag den Sinn, zu verstehen. Was hat sich weiter auf Seite 2 >> Klassischerweise wird un- die Energieformen Solar, trend. Gemäß der Studie zent hinnehmen müssen, an Bedeutung. Schlagworte ter dem Bereich Nachhal- Wind, Biomasse und Geo- von Feri EuroRating Ser- wohin gegen Energiefonds wie Klimawandel, nachtigkeit bei der Assetklasse thermie. Aufgrund sowohl vices AG „Gesamtmarkt- um circa 150 Prozent zulewachsende Rohstoffe oder geschlossene Fonds die In- der Finanzkrise als auch der studie Beteiligungsmodelle gen konnten. erneuerbare Energien sind vestitionsprojekte gezählt, positiven Anlegerresonanz 2010“ haben geschlossene ein Synonym für das Umdie in erneuerbare Energien erleben diese Fonds einen Fonds eine Platzierungs- Nachhaltigkeit in der Wirt- investieren. Hierzu zählen Boom gegen den Markteinbuße von knapp 50 Proschaft gewinnt immer mehr weiter auf Seite 2 >> Studie Was zählt zu nachhaltigen geschlossenen Fonds? KRITISCHES Dresdner Nachhaltigkeitsfonds (S. 44) INHALT Seite 1-2 Interview mit Herrn Jorberg / Was zählt zu nachhaltigen geschlossenen Fonds? Seite 3 Grün ist Hoffnung Autorenbeitrag von Herrn Heintze 8. Jahrgang, Ausgabe: Quartal 2 2010 € 8,90 R beteiligungslreport Das Aufklaren Marktbedingungen noch nicht wahr „ALTERNATIVLOS“ Chance auf Wort des Jahres (AI) Fortsetzung Editorial auf Seite 7 Studie Interview Investmentbrief - Nachhaltige Geldanlagen 2. Jahrgang Ausgabe 2-10 Geschlossene Fonds Offene Fonds Veranstaltungstipps andersl investieren INVESTMENTBRIEF ZUM THEMA NACHHALTIGE GELDANLAGEN Banking geht auch anders (Folge 2) Banken nach den Herzen der Kunden andersl investieren sprach mit Thomas Jorberg, Vorstandsvorsitzender der GLS Bank Herr Jorberg, als Vorweit. Seit unserer Grün- weil wir als Kreditnehmer innerhalb der GLS Bank standsvorsitzender der dung 1974 gehen wir den Kunden finden, die mit uns seitdem verändert? GLS Bank, der ältesten Weg der sinnvollen Geld- zusammenarbeiten wol- Zunächst einmal haben wir Nachhaltigkeitsbank in anlage. Die Frage nach len. Die Suche nach dem unser Grundprinzip, dass Deutschland, stellen Sie sinnvollen Geldanlagen „Sinn“ ist das Entschei- wir nach sozial-ökologi- den Sinn von Finanzanla- bedeutet bei uns, neben dende. Was heute sinnvoll schen Prinzipien handeln, gen heraus. Dies ist auch dem klassischen Kriteri- ist, kann morgen schon nicht verändert. Allerdings Ihr Motto in der aktuellen en, wie Rendite, Laufzeit wieder anders sein. hat sich die Art, wie wir Werbekampagne. Einem und Risiko eben auch die das machen und was wir Zeitungsbericht zufolge Frage zu stellen, was wird Sie sind seit 1986 in der machen, in den letzten werden Sie als „Sinn su- tatsächlich Sinnvolles, GLS Bank tätig. In die- dreißig Jahren enorm verchender Banker“ tituliert. Realwirtschaftliches mit sem Jahr war das Thema ändert. 1986 war ein ent- Haben Sie den „Sinn“ be- dem Geld gemacht. Um „sinnorientierte Bank“ scheidendes Jahr. Durch reits gefunden? auf Ihre Frage zurückzu- eher belächelt worden, Tschernobyl hat sich der Wir sind die erste sozialkommen, wir finden sozu- heute ist es mehr als Hype ökologische Bank weltsagen jeden Tag den Sinn, zu verstehen. Was hat sich weiter auf Seite 2 >> Was zählt zu nachhaltigen geschlossenen Fonds? Klassischerweise wird un- die Energieformen Solar, trend. Gemäß der Studie zent hinnehmen müssen, an Bedeutung. Schlagworte ter dem Bereich Nachhal- Wind, Biomasse und Geo- von Feri EuroRating Ser- wohin gegen Energiefonds wie Klimawandel, nachtigkeit bei der Assetklasse thermie. Aufgrund sowohl vices AG „Gesamtmarkt- um circa 150 Prozent zulewachsende Rohstoffe oder geschlossene Fonds die In- der Finanzkrise als auch der studie Beteiligungsmodelle gen konnten. erneuerbare Energien sind vestitionsprojekte gezählt, positiven Anlegerresonanz 2010“ haben geschlossene ein Synonym für das Umdie in erneuerbare Energien erleben diese Fonds einen Fonds eine Platzierungs- Nachhaltigkeit in der Wirt- investieren. Hierzu zählen Boom gegen den Markteinbuße von knapp 50 Proschaft gewinnt immer mehr weiter auf Seite 2 >> 46 sonstige sfonDs kurzmeldungen – sonstige fonds 47 Von spezialitäten bis skurrilitäten 48 „leinen los“ für premicon fluss-klassik INHALT Seite 1-2 Interview mit Herrn Jorberg / Was zählt zu nachhaltigen geschlossenen Fonds? Seite 3 Grün ist Hoffnung Autorenbeitrag von Herrn Heintze 42 Der Blick geht wieder über die Grenzen
Von Spezialitäten bis Skurrilitäten seite kRitisch BeRichtet 50 Bac-fonds im nebel 51 Braucht die schifffahrt Roland Berger? 53 Würden sie einem geisterfahrer blind folgen? steueR | Recht | konzeption 54 kurzmeldungen / Regulierung - Die fortsetzung 56 haben anleger ein recht darauf, die namen und anschriften ihrer mitgesellschafter zu erfahren? maRketing | maRktfoRschung 58 Wie Blogs das image eines unternehmens beeinflussen können 59 Wir haben die neuesten apps für sie im Überblick 60 szene | teRmine 62 peRsonelles 66 aktuelle Beteiligungen 67 BÜcheR 47 53 Würden Sie einem Geisterfahrer blind folgen? inhalt 54 Steuern I Recht I Konzeption Editorial Investmentbrief - Nachhaltige Geldanlagen 3. Jahrgang Ausgabe 1-11 Geschlossene Fonds Offene Fonds Veranstaltungstipps andersl investieren INVESTMENTBRIEF ZUM THEMA NACHHALTIGE GELDANLAGEN Finanzethik oder Common Sense Editorial des Herausgebers Edmund Pelikan Ethik ist ein großer, einschüchternder Begriff. Er wirkt wie Gerechtigkeit, Freundschaft oder Nachhaltigkeit, so schwer erreichbar, so fern und so unnahbar. Wenn diese Ethik dann noch mit den Worten „Finanz“ oder „Wirtschaft“ kombiniert wird, brechen alle Dämme. Ich höre oft bei meinen Vorträgen, Consultingeinsätzen oder Buchbesprechungen Aussagen wie „das passt ja überhaupt nicht zusammen“, „keiner dieser Schlipsträger wird verzichten“ oder „die benutzen das doch nur als Feigenblatt“. Wer sind aber „die“ oder was ist „das“? Unsere Demokratie ist nicht ideal, aber die Grundlage von Freiheit. Freiheit heißt aber auch, dass das Wirtschaften der Freiheit unterliegen muss. Und das hat nichts mit Neoliberalismus zu tun. Oder wollen wir lieber die kommunistische Planwirtschaft? Natürlich muss der Staat als Korrektiv wirken, aber eben eher zurückhaltend. Altruismus und Selbstlosigkeit sind wunderschön, können aber nicht Basis einer Gesellschaftsordnung sein. Die zeigt auch ein Artikel in der „Welt“, der am 28.10.2010 mit dem Titel „100 Jahre jüdische Kommune“ erschien. Das Credo der Kibbuzbewegung – das Idealbild einer nicht materialistischenWertegemeinschaft - war jahrzehntelang, dass es kein Privateigentum geben sollte. Die Häuser der Siedlungen gehörten allen, gegessen wurde gemeinsam im Speisesaal, und das von der Gemein- schaft zugewiesene wenige Taschengeld gab man in Form von Gutscheinen im kibbuzeigenen Tante-Emma-Laden aus. Gearbeitet wurde durchschnittlich nur 20 Stunden die Woche, der israelische Staat subventionierte die Agrarerzeugnisse lange sehr hoch, damit es bei aller Bescheidenheit reichte. Aber seit Jahren setzt nun ein schleichender Prozess der Veränderung ein. Die Bewohner der Kibbuzim sehnen sich nach ihrer eigenen Küche im Haus, Urlaub, einem Auto oder auch einem eigenen Haus, das man vererben kann. So das Zitat aus der „Welt“. Was zeigt aber dieses Beispiel? Gemeinnützigkeit braucht auch ein starkes Gegengewicht. Wenn der israelische Staat dieses soziale Experiment nicht aus Steuergeldern von wirt- schaftsorientierten Israelis fi nanziert hätte, wäre wahrscheinlich kein 100-jähriges Bestehen möglich gewesen. Werfen wir einen Blick auf die deutschen Sozialprojekte. Der Staat ruft immer nach den starken Schultern, die weitere Steuererhöhungen tragen können. Und viele deutsche Stiftungen konnten von wohlhabenden Stiftern gegründet werden, weil diese geschäftlich erfolgreich waren. Wirtschaftlicher Erfolg schließt also Ethik nicht aus. Natürlich gibt es Fälle – und zwar viel zu viele –, bei denen Vermögen und Reichtum durch Betrug, Schädigung anderer und pure Gier angehäuft wurden. Aber in den heutigen Zeiten kann weiter auf Seite 2 >> INHALT Seite 1 Finanzethik oder Common Sense / Editorial des Herausgebers Edmund Pelikan Seite 2 Alarmismus vernebelt die Sinne? von Edmund Pelikan Seite 3 “Wasser marsch“ im Depot von Frank Männer Seite 4 Ist die Lebensversicherung alternativlos? von Roland Buchta Seite 6 / Beteiligungen in Stiftungen einbringen von Stefan Triebe Seite 9 AndersInvestieren - der Film von Edmund Pelikan Alle News zum Thema andersl investieren fi nden Sie jetzt auch unter www.andersinvestieren.de BEIhEFtER: anDeRs inVestieRen – inVestmentBRief fÜR nachhaltige gelDanlagen (nach seite 28) BeteiligungsRepoRt 1 2011 3 Anzeige
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