stahlmarkt 9.2016 (September)

36 K Branchenbericht
Hüttentechnik wartet auf Investitionen
der Stahlindustrie
Harter Kampf um wenige Großaufträge
Düsseldorf (kv). Für die Stahlwerksbauer ist auch 2016 eine Wende zum
Besseren nicht in Sicht. Die deutschen Anlagenbauer, die weltweit zu den
führenden Anbietern gehören, müssen nach eigener Erkenntnis ihre
Effizienz steigern und verstärkt in Forschung und Entwicklung investieren,
um ihre technologische Spitzenstellung zu halten und auszubauen.
Die Maschinen- und Anlagenbauer der
Hütten- und Walzwerkstechnik wissen seit
Langem mit den fast regelmäßigen zyklischen
Ausschlägen ihres Geschäftes zu
leben. Dem Tief bei den Auftragseingängen
folgte meist nach etwa drei bis vier Jahren
wieder ein Hoch. Doch inzwischen stecken
die Unternehmen im fünften Jahr in einem
Abschwung. Und eine Umkehr des Trends
ist nicht erkennbar. Die Bestellungen sackten
allein 2015 um
fast ein Drittel auf
1,6 (Vorjahr 2,4)
Mrd. € ab. »Das ist
der niedrigste Wert
seit dem von der
Asien- und Russlandkrise
geprägten
Jahr 1999 und er ist
nur etwa halb so
groß wie noch 2010 und 2011«, klagt
Thomas Waldmann, Geschäftsführer der
VDMA-Arbeitsgemeinschaft Großanlagenbau
(AGAB). Die Rekordjahre 2007 und
2008 mit jeweils fast 6 Mrd. € Auftragseingängen
zieht Waldmann zum Vergleich erst
gar nicht heran. In der AGAB sind die großen
Anlagenbauer organisiert, die laut Definition
die Fähigkeit besitzen, »auf der Basis
umfassender Kenntnis des verfahrenstechnischen
Prozessablaufs ein- oder mehrmals
jährlich kunden spezifische Industrieanlagen
im Wert von jeweils mindestens 25 Mrd. €
zu bauen«. Der gesamte Großanlagenbau
stand 2015 für knapp 20 Mrd. € Auftragseingang.
Er kommt auf einen Weltmarktanteil
von rd. 17 %.
»
Im laufenden Jahr ergeben sich
Marktchancen in Westeuropa vor
allem bei Projekten zur Umrüstung
bestehender Anlagen.
VDMA, Verband Deutscher Maschinenund
Anlagenbau
Schwieriges Umfeld bleibt vorerst
bestehen
Dr. Timo Würz, Geschäftsführer des VDMA-
Fachverbandes Hütten- und Walzwerkeinrichtungen,
zu dem auch das Gros kleinerer
und mittlerer Anbieter zählt, sieht für seine
Klientel die Lage kaum anders: Ȇber alle
Regionen hatten Hersteller des metallurgienahen
Maschinen- und Anlagenbaus 2015
durchschnittlich 26 % weniger Aufträge zu
verbuchen. 2016 ist
keine Trendwende
in Sicht.« Für die
AGAB steht fest:
»Die Situation muss
als weiter problematisch
beschrieben
werden, denn
das schwierige Um -
feld bleibt bestehen.
Das weltweite Nachfragetief auf dem
Markt für metallurgische Hütten- und
Walzwerkstechnik wird auch 2016 anhalten.«
Wie sieht dieses Umfeld aus? Die weltweite
Rohstahlproduktion sank im vergangenen
Jahr um 3 %. Waldmann: »Die Kapazitätsauslastung
der im Markt befindlichen
Anlagen lag im ersten Halbjahr 2015 noch
konstant über 70 %. Im zweiten Halbjahr
sank sie kontinuierlich und erreichte im
Dezember mit 65 % einen Tiefpunkt, das
sind rd. 5 Prozentpunkte weniger als im
Dezember 2014. Zu keinem Zeitpunkt wurde
im vergangenen Jahr der langfristig wichtige
Stabilisierungswert von 80 % erreicht.
Die Bemühungen einer Reihe von Stahlherstellern,
diesem negativen Trend durch
Kapazitätsanpassungen entgegenzuwirken,
zeigten keinen erkennbaren Erfolg.«
Die Kunden der Anlagenbauer leiden aufgrund
der mit dieser Entwicklung verbundenen
weltweiten Überkapazitäten und der
hohen Wettbewerbsintensität zunehmend
unter Kosten- und Ergebnisdruck, heißt es
weiter. Damit verknüpft sind Probleme bei
der Finanzierung und Kapitalbeschaffung
für erforderliche Investitionen. Projekte werden
zunehmend verschoben oder storniert.
Hinzu kommen die vielfältigen geopolitischen
Unsicherheiten. Weiterhin wirken sich
beispielsweise die EU-Sanktionen gegen
Russland und die verschlechterte Sicherheits-
und Wirtschaftslage im Nahen und
Mittleren Osten negativ auf das Investitionsverhalten
aus.
»Enttäuschende Nachfrage«
aus China
Und auch im weltweit wichtigsten Markt für
Hütten- und Walzwerke – in China – entwickelt
sich die Nachfrage aufgrund der sich
abkühlenden Konjunktur und hoher Überkapazitäten
enttäuschend. Die Stahlindustrie
in China befindet sich in einer Konsolidierungsphase.
Trotz eines Rückgangs der
Produktion um gut 2 % im Jahr 2015
erzeugt das Land nach wie vor weit mehr
Stahl als es benötigt. Das betrifft auch
höherwertige Stahlqualitäten. Zahlreiche
Anlagenbetreiber schreiben in China Verluste
und sind entsprechend zurückhaltend bei
ihren Investitionsentscheidungen. Dennoch
haben nach Darstellung der AGAB internationale
Maschinenbauer im chinesischen
Markt weiterhin Erfolgschancen, wenn sie
die von den Kunden gewünschten energieeffizienten
und Ressourcen schonenden
Anlagen liefern können.
Etwas besser sieht es in Indien aus:
Obwohl die dortige Stahlindustrie durch
zunehmende Importe aus China, Russland,
Japan und Südkorea unter Druck gerät, meldete
Indien als eines von wenigen Ländern
ein Wachstum der Stahlproduktion. Insbe-
stahlmarkt 9.2016