080305_JPM Series Fix and Win ... - Börse Stuttgart

verkauft. Die Schuldverschreibungen dürfen zu keinem Zeitpunkt innerhalb der Vereinigten Staaten von
Amerika oder gegenüber bzw. für Rechnung oder zu Gunsten einer US-Person angeboten, verkauft, mit einem
Sicherungsrecht belegt, abgetreten, geliefert oder auf sonstige Weise übertragen, ausgeübt oder
zurückgenommen bzw. -gegeben werden. Der Begriff "US-Person" (U.S. Person) hat die Bedeutung, die ihm
entweder in Regulation S im Rahmen des Securities Act ("Regulation S") oder im U.S. Internal Revenue Code
of 1986 in der jeweils aktuellen Fassung (der "Code") beigemessen wird. Die Schuldverschreibungen werden
außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika gegenüber Anlegern angeboten und verkauft, bei denen es sich
nicht um US-Personen im Sinne von Regulation S handelt und sie dürfen sich zu keinem Zeitpunkt im
rechtlichen oder wirtschaftlichen Eigentum einer US-Person befinden.
Der Ausgabepreis/Emissionspreis in Bezug auf die Schuldverschreibungen kann über deren Marktwert
zum Zeitpunkt des Ausgabetages liegen; der etwaige Preis, zu dem der Dealer oder andere Personen
bereit sind, Schuldverschreibungen im Sekundärmarkt zu kaufen, ist voraussichtlich geringer als der
Ausgabepreis/Emissionspreis dieser Schuldverschreibungen. Insbesondere kann der
Ausgabepreis/Emissionspreis Gebühren im Zusammenhang mit der Emission und dem Verkauf der
Schuldverschreibungen sowie Beträge in Bezug auf Absicherungsvereinbarungen der Emittentin im
Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen enthalten; in die Preise am Sekundärmarkt werden
solche Beträge voraussichtlich nicht einfließen. Weiterhin könnten die Berechnungsmodelle relevanter
Markteilnehmer zu abweichenden Resultaten führen.
Die Commission de Surveillance du Secteur Financier des Großherzogtums Luxemburg wurde ersucht, der
zuständigen Behörde der Bundesrepublik Deutschland für die Zwecke der Prospektrichtlinie eine Bescheinigung
darüber zukommen zu lassen, dass der Prospekt in Übereinstimmung mit der Prospektrichtlinie erstellt wurde.
In Zukunft können weitere Anträge gestellt werden.
Hierin verwendete Begriffe in Großbuchstaben haben die Bedeutung, die ihnen in den untenstehenden
Anleihebedingungen der Schuldverschreibungen (die "Anleihebedingungen") zugewiesen werden, soweit nicht
anders bestimmt. Soweit es nicht anders bestimmt ist oder der Kontext es anderweitig erforderlich macht,
beziehen sich sämtliche Verweise auf "U.S.$", "USD", "$" und "U.S. Dollars" auf United States Dollar,
Verweise auf "EUR", "€" und "cent" beziehen sich auf die in der dritten Phase der europäischen Wirtschafts-
und Währungsunion gemäß dem Vertrag über die Europäische Union in geänderter Fassung eingeführte
Währung.
Dealer
JPMorgan
A09110530 AF 105