Investition & Finanzierung - von Prof. Dr. Marcus Schäfer

Beispiel Linde KE mit Bezugsrecht
Pressemitteilung der Linde AG vom 18.10.1999
Linde-Kapitalerhöhung: Bezugspreis 39,50 Euro
Linde AG, Wiesbaden, 18.10.1999: Für die angekündigte Kapitalerhöhung in Zusammenhang mit der geplanten
Übernahme des schwedischen Gaseunternehmens AGA gab Linde heute den Bezugspreis für die neuen Aktien
aus der Tranche mit Bezugsrecht bekannt. Linde-Aktionäre können in der Tranche mit Bezugsrecht neue Aktien zu
einem Bezugspreis von 39,50 Euro im Verhältnis von 3:1 beziehen. Der Bezugspreis entspricht einem Abschlag
von 24,3 Prozent gegenüber dem letzten Börsenkurs vom Freitag, dem 15. Oktober. Für die Tranche mit
Bezugsrecht ergibt sich damit ein Volumen von 1,108 Mrd. Euro.
Die Bezugsfrist läuft vom 20. Oktober 1999 bis zum 2. November 1999. Der Bezugsrechtshandel läuft vom 20. bis
zum 29. Oktober 1999.
(...)
Die Kapitalerhöhung dient der Finanzierung der geplanten AGA-Übernahme. Linde hatte am vergangenen Freitag
mitgeteilt, dass das Übernahmeangebot von den AGA Aktionären mit überwältigender Mehrheit angenommen
wurde. Linde hält jetzt rund 98,1 Prozent des Kapitals und 98,7 Prozent der Stimmrechte an der AGA. Die
zuständigen Kartellbehörden müssen der Übernahme von AGA durch Linde jedoch noch zustimmen.
(...)
Linde AG Grundkapital und Aktien:
Das Grundkapital beträgt 215.351.296 Euro und ist in 84.121.600 Stückaktien eingeteilt. Linde AG verfügt über ein
genehmigtes Kapital von 90 Millionen Euro. Für bis zu 10% des bei Ausnutzung dieses genehmigten Kapitals
vorhandenen Grundkapitals kann das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden.
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