Emissions-Prospekt - Steiner Company
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Seite 27<br />
protos invest II<br />
PROTOS INVEST II – DIE LÖSUNG FÜR EIN DEUTLICH<br />
VERBESSERTES VERMÖGENSPORTFOLIO<br />
Neben dem Wunsch nach Sicherheit und Rendite<br />
erwartet der Anleger von seiner Anlage in<br />
der Regel aber auch laufende und „steueroptimierte<br />
Erträge“.<br />
Mit der Beimischung des PROTOS INVEST II in sein<br />
Gesamtportfolio kann er diese Wünsche berücksichtigen.<br />
Durch feste Vorgaben, in welche einzelnen Asset-<br />
Klassen innerhalb der geschlossenen Fonds investiert<br />
wird, nämlich<br />
Schiffe und sonstige maritime Investitionen 40 %<br />
(Rendite und regelmäßige Auszahlungen),<br />
Vermietung 30 %<br />
(Sicherheit und regelmäßige Auszahlungen),<br />
Private Equity und sonstige Investitionen 22 %<br />
(Rendite),<br />
Lebensversicherungen 8 %<br />
(Sicherheit und regelmäßige Auszahlungen)<br />
ist bereits eine sehr ausgewogene Balance hergestellt,<br />
laufende Einnahmen zu generieren und renditeorientiert<br />
zu investieren. Die einzelnen o. g. Asset-Klassen<br />
sind in ihrer Gewichtung so aufeinander abgestimmt,<br />
damit eine deutliche Reduzierung der Schwankungsneigung<br />
des reinen geschlossenen Fondsportfolios<br />
erzielt werden kann. Mit der Aufteilung der Investition<br />
in die einzelnen Kommanditgesellschaften PROTOS<br />
INVEST II Schiffe GmbH & Co. KG, PROTOS INVEST II<br />
Vermietung GmbH & Co. KG, PROTOS INVEST II Private<br />
Equity GmbH & Co. KG und PROTOS INVEST II Lebensversicherungen<br />
GmbH & Co. KG werden die Erträge<br />
aus den einzelnen Anlagen, auch unter steuerlichen<br />
Aspekten, sinnvoll investiert.<br />
Ein Investitionsausschuss spricht seine Empfehlungen<br />
zu den einzelnen Zielfonds für Einzelinvestments<br />
ab EUR 100.000 aus, in die innerhalb der<br />
einzelnen Asset-Klassen investiert wird. Beschafft und<br />
vorgeschlagen werden die Zielfonds hauptsächlich<br />
vom Fondsberater (siehe Kapitel 3.4), der wiederum<br />
über eine sehr positive Leistungsbilanz bei der Auswahl<br />
von empfehlenswerten Anlagen in geschlossene Fonds<br />
verfügt.<br />
Fazit: PROTOS INVEST II eignet sich gut für eine<br />
Beimischung eines vorwiegend aus Aktien und<br />
festverzinslichen Wertpapieren bestehenden Vermögensportfolios.