Möbelmarkt_04.2022

Grafik 4: Umsatzentwicklung Einbauküchen 2018-2021
(in Mrd. Euro/Veränderung zum Vorjahr in %)
2018
2018:
3,4 Mrd. €
2019
2019:
3,61 Mrd. €
2020
2020:
3,5 Mrd. €
2021
2021:
4,18 Mrd. € (+19,4%)
Durchschnittlicher Einkaufswert Küchen 2021: 3.150 €
Gleichwohl ist der Trend ungebrochen:
In einer repräsentativen Umfrage gaben
12% der befragten Haushalte an, 2022
ihre Einbauküche austauschen oder
nachrüsten zu wollen. Hochgerechnet
sind dies rund 3,5 Mio. Verbraucher. „Es
ist zwar klar, dass nicht
alle zur Tat schreiten werden,
aber der Wunsch, in
seine Küche zu investieren,
ist vorhanden und
dürfte den Markt 2022
stützen“, heißt es im
„Meublesocope“. Allerdings
gibt es auch hier
ein paar Wermutstropfen:
Da sind einerseits steigende
Preise und verlängerte
Lieferfristen, anderseits ein Mangel
an Handwerkern, die sich um den
fristgerechten Einbau der Küchen kümmern
können, was zusätzliche Probleme
beschert.
Kunden suchen mehr Komfort
Wohnmöbel haben mit 4,7 Mrd. Euro
(+9,3%) den größten Anteil am Gesamtumsatz.
Das zweithöchste Wachstum
im Möbelmarkt verzeichneten 2021 die-
Polstermöbel, deren Umsatz um 17%
wuchs. Das Sofa werde wieder zum
zentralen Element des Wohnzimmers,
so die Studie: „Die französischen Haushalte
sind auf der Suche nach mehr
Komfort für ihre Wohnung und zögern
nicht, zu investieren und auch in höhere
Preisklassen zu investieren.“ Insgesamt
profitieren auch hier Häuser im mittleren
bis oberen Preissegment vom Wunsch
der Verbraucher nach mehr Komfort, allerdings
zeigen auch die Online-Pure-
Player, dass sie erfolgreich Sofas und
Sessel zu immer höheren Preisen verkaufen
können. Das Ledersofa gewinnt
gegenüber dem Stoffsofa, das immer
noch den größten Anteil der Verkäufe
ausmacht, wieder etwas an Boden.
Gartenmöbel legen zu
Nach Küche und Polstermöbeln landen
Gartenmöbel 2021 mit +15% auf Rang
22,2%
Das größte Umsatz-
Plus verzeichneten
2021 die französischen
Küchenhersteller.
drei im Umsatzwachstum. Im Vergleich
zum Vorkrisenjahr 2019 sind die Gartenmöbel
das Segment mit der besten
Performance und einem Wachstum von
fast 20% binnen zweier Jahre sowie
das einzige Segment, das 2020 mit
+4,2% einen Umsatzanstieg
zu verzeichnen
hatte. Wie
schon 2020 profitierte
der Markt hier von
den mit den Lockdowns
verbundenen
Reiseeinschränkungen,
die den Wunsch
der Verbraucher
nährten, Garten, Balkon
oder Terrasse
nicht nur attraktiver zu gestalten, sondern
auch hochwertiger auszustatten
und sich gewissermaßen ein zweites
Wohnzimmer unter freiem Himmel zu
schaffen. Bei den Gartenmöbeln sind es
die großen Baumärkte, die mit einem
Marktanteil von nun 30% am stärksten
profitieren, nicht zuletzt, da sie während
der Pandemie durchgehend für Privatkunden
geöffnet bleiben konnten, während
sie in Deutschland zeitweise nur
für gewerbliche Kunden zugänglich waren.
Bett (+13%) und Bad
(+10%) legten 2021 ebenfalls
zu. Allerdings sind insbesondere
bei Badezimmern
die ausgegebenen
Budgets vergleichsweise
gering. Hinzu kommt, dass
bei einer Badrenovierung
häufig die Kosten für Sanitäranlagen,
Wand- und Bodenbeläge
zulasten der Möbelanschaffungen
gehen. Wie auch bei
der Küche kann der Handwerkermangel
auch bei der Badausstattung zu einem
Bremsklotz der Entwicklung in den
kommenden Monaten werden.
Baumärkte wurden gestärkt
Die gewachsene Bedeutung des eigenen
Zuhauses hat nicht nur bei den Möbeln
dazu geführt, dass der Markt
schneller wächst als der gesamte Einzelhandel;
auch Unterhaltungselektronik,
Haushaltsgeräte für Küche und Bodenpflege
sowie Einbaugeräte liegen
deutlich im Plus. Heimwerkermärkte
profitierten ebenfalls vom Einrichtungsboom:
2021 steigerten sie ihre Umsätze
um 12% (2020: +5%). Farben, Tapeten
und Bodenbeläge dominierten hier die
Umsätze. Während der Pandemie sind
die großen Baumärkte außerdem verstärkt
in den Möbelverkauf eingestiegen;
eine weitere Folge des Lockdowns
im Möbelhandel.
Auch online höhere Bons
3,5 Mio
So viele Franzosen
wollen ihre Einbauküche
austauschen
oder modernisieren.
Der E-Commerce im Möbelhandel hat
sich in den Jahren der Pandemie gewandelt.
Einige der Pure Player haben
ein starkes Wachstum hinter sich, wobei
sich die Reihen lichten und die
Marktkonzentration auch im Online-
Handel voranschreitet. Gleichzeitig bildet
der Online-Verkauf der großen Möbelhändler
eine starke Konkurrenz. Und
doch markieren die Covid-Jahre einen
Wendepunkt: War der Verkauf im Netz
bislang auf niedrige Preise ausgerichtet,
bewegen sich auch hier die Wertigkeiten
nach oben.
„Vor Covid war es
selten, ein Sofa für
mehr als 1.200 Euro
online zu verkaufen.
Jetzt ist
die Schwelle für einige
Anbieter sehr
weit überschritten,
die es verstehen,
das Angebot zu inszenieren
und den
Kunden sicher durch den gesamten
Kaufprozesses zu führen“, heißt es in
der Möbel-Studie.
Industrie konsolidiert sich
Das vergangene Jahr war für die französische
Möbelindustrie eine Zeit der
Konsolidierung. 2021 bewegten sich
die Hersteller wieder auf dem Niveau
des Jahres 2019, allen voran die Küchenhersteller
mit einem Plus von
22,2% (2020: -8,5%). Die Exporte der
französischen Hersteller stiegen 2021
um fast 16%, was einem um fast 4%
höheren Exportwert als 2019 entspricht.
Auch hier sind es die Küchen, die mit
einem Plus von mehr als 17% gegenüber
2019 herausragen.
Die Branche investiert angesichts der
steigenden Nachfrage mit dem Ziel, ihre
Kapazitäten zu steigern, Lieferzeiten zu
verkürzen und einen Teil der Beschaffungsorganisation
umzustrukturieren.
Ein weiterer Schwerpunkt der Investitionen
liegt im Bereich Nachhaltigkeit mit
dem Ziel, den Einsatz von Rohstoffen
und recycelten Materialien zu optimieren,
um den Selbstkostenpreis der Produkte
zu senken sowie die CO2-Bilanz
zu verbessern. Dabei kämpft die Branche
mit dem Mangel an Fachkräften.
Eine weitere Herausforderung stellt der
immer stärker werdende Wunsch nach
Individualisierung dar. Verbraucher suchen
zunehmend maßgeschneiderte
Produkte, was für die Hersteller eine lückenlose
Vernetzung mit dem Handel
voraussetzt, die am Konfigurator beginnt
und mit dem Einbau der Produkte
beim Kunden endet.
„2022 wird kompliziert“
Hinzu kommt, dass der Krieg in der Ukraine
auch den Einkauf vor ganz neue
Herausforderungen stellt, da viele Lieferketten
nicht mehr in gewohnter Weise
funktionieren. Das bringt sowohl auf
Verbraucherseite als auch auf der Angebotsseite
eine Reihe von Unsicherheiten
mit sich. Da viele Betriebe ihren
Bezug von Rohstoffen und Komponenten
auf Osteuropa ausgerichtet haben,
sei die Planung der Produktion vor dem
Hintergrund von Versorgungssicherheit
und Preisgestaltung eine komplexe Angelegenheit
und von zentraler Bedeutung,
heißt es in der IPEA-Studie: „2022
wird ein kompliziertes Jahr werden, da
niemand vorhersehen kann, wie sich
der Markt nach den guten Leistungen
von 2021 entwickeln wird.“
Stefan Mielchen
38 Markt
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04 / 2022