Möbelmarkt_04.2022

Interview mit Christophe Gazel (IPEA)
Effizienz und Marktkenntnis punkten
Welche Chancen bietet der
Exportmarkt Frankreich
deutschen Möbelherstellern?
MÖBELMARKT-Chefredakteur
Gerald Schultheiß fragte
Christophe Gazel vom Instituts
der französischen Möbelindustrie.
MM: Wie stellt sich die französische
Möbelindustrie auf die radikal veränderte
neue Weltordnung zwischen
Made in France und Nachhaltigkeit,
regionalen, europäischen und globalen
Produktions- und Lieferketten
und den preislichen/qualitativen Verschiebungen
auf dem heimischen
Markt und auf ihren Exportmärkten
ein?
Christophe Gazel: Die französische
Möbelproduktion hat in den letzten zwei
Jahren von dem starken Umsatzwachstum
profitiert, wobei die Hersteller von
Küchen und hochwertigen Möbeln hervorragende
Ergebnisse erzielt haben.
Diese starke Nachfrage auf dem heimischen
Markt hat die Exportdynamik
deutlich gebremst. Bei gleichbleibendem
Preis bevorzugen 91% der Verbraucher
„Made in France“ und 43%
sind bereit, für ein Produkt, das sie für
ökologisch halten, mehr zu bezahlen.
Diese Entscheidung für ein französisches
oder ökologisches Produkt
schwächt sich jedoch ab, wenn der
Preisunterschied mehr als 10% beträgt.
Angesichts des Preisanstiegs und der
bevorstehenden Umwälzungen der Möbelindustrie
in Europa wird sich der Verbraucher
zwischen Freizeit oder Mobilität
entscheiden müssen. Die Besinnung
auf ein hochwertiges Zuhause wird voll
und ganz dem mittleren und oberen
Preissegment zugutekommen und viel
weniger dem Discount.
MM: Wie haben sich die globale Beschaffungsströme
und -strukturen
im französischen Einrichtungshandel
im Zuge der Pandemie weiter
verändert, und wo sieht dieser derzeit
diesbezüglich seine Zukunft?
Gazel: Der französische Markt ist sehr
durchlässig für Importe, mit einer Deckungsrate
von nur 25% zwischen Importen
und Exporten. Trotz des starken
Preisanstiegs bei Containern und der
Covid-Krise in Asien blieben die französischen
Einfuhren von Möbeln aus China
2020 stabil und stiegen 2021 auf
über 15% des Wertes der Einfuhren und
mehr als 20% des Volumens. Der Anteil
der Einfuhren aus China ist nun wertmäßig
gleich groß wie der aus Deutschland.
Die Einfuhren aus Deutschland
betreffen jedoch hauptsächlich Küchen,
die auf dem Vormarsch sind, und Möbel,
die in Frankreich Marktanteile verlieren.
China gewinnt weiterhin Marktanteile
bei Kleinmöbeln, Sofas und
Bettwaren. Trotz der Containerpreise
wird China mit dem Krieg in der Ukraine
wieder wettbewerbsfähig werden, da
dies ein sehr gut organisierter Sektor
für die europäischen Discounter ist.
MM: Aus deutscher Sicht ist Frankreich
als das seit Jahren wichtigste
Möbelexport-Land bislang fast
ausschließlich ein Absatzmarkt. Wo
sehen Sie aus Sicht des deutschen
Handels in Frankreich Chancen und
Potenziale auch als neuem, alternativen
Beschaffungsmarkt?
Gazel: In den letzten Jahren hat
Deutschland in der Möbelindustrie zugunsten
Polens und der baltischen
Länder an Wettbewerbsfähigkeit verloren,
während es in der Küchenindustrie
an Leistung gewonnen hat. Bei den
Polstermöbeln nehmen Osteuropa und
China eine immer stärkere Position ein.
Die Pandemie und dann der Krieg in
der Ukraine führen zu einer europäischen
Umstrukturierung der Produktion
mit starken Preissteigerungen und einem
erhöhten Risiko der Verknappung
von Waren, ob Komponenten oder fertige
Möbel. Die Sicherung der Versorgung
wird das zentrale Thema der
nächsten zwei Jahre werden, noch
vor den Preissteigerungen. Frankreich
beginnt, nach mehr als 30 Jahren
Wachstum im Massenvertrieb,
in Bezug auf die Sortimentsbreite
aufzuholen.
MM: Und wo liegen infolge der
globalen und europäischen Neuordnung
der Märkte bis hin zu
den massiven Preissteigerungen
der Produktion in Osteuropa
analog dazu auch Chancen
und Perspektiven für eine ganz
neue Qualität einer Zuliefer- und
Produktions-Partnerschaft von
deutschen Möbelherstellern und
-importeuren mit ihren französischen
Kollegen?
Gazel: Es liegt auf der Hand,
dass der mit den Lieferproblemen
in Osteuropa verbundene
Preisanstieg zu
einer Neuordnung
der industriellen
Vertriebspartnerschaften führen wird,
zumal alle Marken CSR-Strategien eingeleitet
haben. Die Verlagerung eines
Teils der Produktion nach Europa wird
durch den Krieg in der Ukraine destabilisiert.
Die Gestaltung der Produkte
selbst wird überdacht werden müssen,
um Material zu sparen und die Transportkosten
zu optimieren. Das Beispiel
des Erfolgs einiger deutscher Küchenhersteller
in Frankreich zeigt, dass
deutsche industrielle Effizienz in Verbindung
mit einer guten Kenntnis des französischen
Marktes hervorragende Entwicklungsmöglichkeiten
bietet.
MM: Frankeich ist der am stärksten
discountisierte Möbelmarkt Westeuropas.
Lange lag der Marktanteil
über 55%. Mit der Inflation und den
explodierenden Produktions- und
Beschaffungskosten ziehen gerade
auch im Möbeldiscount die Preise
drastisch an. Wie sehen Sie die
künftige Entwicklung im Discounthandel?
Gazel: Es stellt sich die Frage: Welchen
Platz haben die Discounter auf dem
Möbelmarkt angesichts der aktuellen
und zukünftigen Steigerungen? Die
große Herausforderung für diese Marken
besteht darin, die Versorgung mit
den wesentlichen Funktionen der Wohnungsausstattung
zu gewährleisten. In
der jüngsten IPEA-Studie geben 64 %
der Franzosen, die 2022 Möbel kaufen
wollen, an, dass eine Preiserhöhung zur
Stornierung oder Verschiebung ihrer
Käufe führen würde. Die Konkurrenz
durch gebrauchte Möbel wird zunehmen,
insbesondere bei Produkten von
Discountern. Im Jahr 2021 haben 1 Million
Menschen gebrauchte Möbel gekauft,
und für 2022 wird die Zahl auf
mehr als 1,5 Millionen geschätzt. Secondhand-Verkaufsplattformen,
Recyclingzentren
und Spendenorganisationen
werden den Discountern stark
zusetzen. Angesichts all dieser Entwicklungen
rücken die Bedingungen für
den Kauf von Möbeln und die Verhandlungen
über den Transport, einschließlich
der Container, in den Mittelpunkt.
Die jüngste Übernahme von 70% des
Pure-Players Drawer durch But zeigt,
dass eine Annäherung der verschiedenen
Händlertypen gerade erst begonnen
hat.
MM: Und wie werden sich die pulverisierten,
deutlich nach oben korrigierten
Preislagen im Möbelhandel
auch auf die übrigen Marktsegmente
und Distributionswege im französischen
Einrichtungsmarkt auswirken?
Gazel: Im mittleren und oberen Preissegment
ist die Preiselastizität des Möbelmarktes
stark ausgeprägt. Der Verbraucher
hat keine wirklichen
Richtwerte, und die durchschnittlichen
Warenkörbe sind in den letzten zwei
Jahren stark gestiegen. Unsere jüngsten
Studien zeigen, dass die Franzosen
weniger Möbel in ihrer Einrichtung
wünschen, weil der Trend
dahin geht, den Raum mit modularen/komponierbaren
Lösungen zu
gestalten. Die Rolle der Konfiguratoren
nimmt bei Möbeln ebenso
zu wie in der Küche. Das
Entwicklungspotenzial dieses
Stauraummarktes durch modulare
und anpassbare Lösungen
ist sehr groß und übersteigt
bei weitem das
derzeitige Durchschnittsbudget
für Möbel in Frankreich, das
nur 505 Euro einschließlich
Steuern beträgt.
Christophe Gazel, Generaldirektor
des Instituts der französischen
Möbelindustrie. Foto: IPEA
MÖBELMARKT
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