Möbelmarkt_04.2022

Der Möbelmarkt in Frankreich
Ernüchterung nach Höhenflug
Erst die Pandemie, dann die Ukraine-Krise: Auch die französische Möbelbranche steckt aktuell vor
großen Herausforderungen. Wie wirken sich Unsicherheiten, Preissteigerungen und Probleme bei der
Beschaffung auf den wichtigsten Export-Markt deutscher Möbelhersteller aus, wie reagieren die
Verbraucher? Die Studie „Meubloscope 2022“ gibt Aufschluss über die aktuelle Lage im Nachbarland.
„Die Franzosen lassen es sich gut gehen“:
Dieser Satz in der jüngsten Marktstudie
„Meubloscope 2022“ des Instituts
der französischen Möbelindustrie
(IPEA) beschreibt eine Situation, die vor
kurzem noch optimistische Prognosen
rechtfertigte. Die Bereitschaft der Verbraucher,
in ihre eigenen vier Wände
und dabei auch in hochwertige Produkte
zu investieren, war nach den Lockdowns
der vergangenen Jahre anhaltend
groß.
Seit dem 24. Februar 2022 jedoch ist
die Welt eine andere. Der Ukraine-Krieg
führt zu einer großen Verunsicherung
der Verbraucher, die mit dauerhaft steigenden
Energiepreisen und einem Verlust
ihrer Kaufkraft durch die wachsende
Inflation kämpfen. Während der
Möbelumsatz in Frankreich 2021 erstmals
die Marke von 14 Mrd. Euro überschritt
(ein Plus um mehr als 14% gegenüber
2020), sind die Aussichten für
das laufende Jahr angesichts der aktuellen
Entwicklungen ungewiss.
Dabei waren die Rahmenbedingungen
eigentlich gut. Der Wert des Wohnens
ist während der Pandemie wieder ins
Bewusstsein der Franzosen gerückt,
der Wunsch nach Renovierung und
Neuanschaffung sollte auch 2022 ein
Umsatztreiber werden. Der Vergleich
mit dem Jahr 2019 belegt den Trend:
2021 wuchs der französische Möbelmarkt
gegenüber dem Vor-Corona-Jahr
um 8,8%, was einem Wertzuwachs von
über 1 Mrd. Euro entspricht. „Die Haushalte
sind bereit, mehr in ihre Möbel zu
investieren“, heißt es in der IPEA-Studie,
zumal die Franzosen seit Beginn
der Pandemie 100 Mrd. Euro zusätzlich
auf die Bank gebracht hätten.
14 Mrd. €
Erstmals hat der
Möbelumsatz in
Frankreich 2021 die
14-Mrd.-Marke
überschritten.
Höhere Preislagen angestrebt
Der Nachholbedarf der französischen
Verbraucher war, ähnlich wie in
Deutschland, sowohl nach der ersten
als auch nach der zweiten Lockdown-
Welle zu spüren: So verzeichnete der
Markt im Juni und Juli 2021 ein Wachstum
von 2,7% bzw. 6,8% auf der
Grundlage der bereits hohen Benchmarks
von 2020 (+37,7% im Juni 2020
und +15,7% im Juli). Dabei war auch
2021 zu beobachten, dass sich die Verbraucher
auch im Nachbarland in Richtung
höherer Preislagen orientierten.
Küche, Wohnzimmer, Garten, Bad und
Bett: Sowohl Fachhändler als auch Möbelhändler
im mittleren und oberen
Preissegment profitierten von der Entwicklung.
Doch die kommenden Monate könnten
einen Dämpfer bringen: Inflationsdruck,
Energiekosten, Kaufkraftrückgang und
der Wunsch, wieder mehr Geld für das
Reisen auszugeben, könnten die positive
Entwicklung des Möbelmarktes
bremsen, zumal die Branche mit einem
starken Anstieg der Einkaufspreise
rechnen muss. „Wenn sich der prognostizierte
Rückgang der Kaufkraft tatsächlich
bewahrheitet, werden viele
Haushalte, vor allem die weniger wohlhabenden,
ihre Ausgaben umschichten
müssen, was zu Lasten der Wohnungseinrichtung
gehen wird“, heißt es im
„Meubloscope“. Es sei denn, die Verbraucher
nutzten die sehr hohen Sparbeträge
der letzten Monate, die nur geringe
Erträge abwerfen, um ihre
Kaufkraft zu erhalten. Der Indikator der
Anschaffungsneigung liegt zwar noch
immer leicht über seinem langfristigen
Durchschnitt, war jedoch bereits in der
zweiten Jahreshälfte 2021 tendenziell
rückläufig, während die Sparneigung
deutlich zunahm.
Energiesparen liegt im Trend
Aktuell wollen 7,6% der Hausbesitzer in
Frankreich ihre Heizsysteme wechseln,
15,1% planen Maßnahmen zur Wärmedämmung,
um Energie zu sparen –
Grafik 1: Umsatzverteilung nach
Warengruppen in Frankreich 2021
(in Mrd. Euro/Veränderung zum Vorjahr in %)
Bettwaren/
Matratzen
1,86 Mrd. €
+ 12,8%
Polstermöbel
2,61 Mrd. €
+ 17,5%
Gartenmöbel
0,65 Mrd. €
+ 14,5%
Geld, das für die Anschaffung neuer
Möbel voraussichtlich fehlen wird. Die
Preise für Einfamilienhäuser dürften zudem
erheblich unter Druck geraten, da
deren Baugenehmigungen in den kommenden
Jahren um den Faktor 3 verringert
und stattdessen verstärkt Anreize
für Mehrfamilienhäuser geschaffen werden
sollen. Auch das strapaziert die
Einrichtungs-Budgets.
Profitiert haben von der Einrichtungsfreude
der Franzosen zuletzt alle Vertriebsformen,
von kleinen unabhängigen
Geschäften über die Discount-Größen
bis zu den Online-Marktplätzen. Zwar
Badmöbel
0,55 Mrd. €
+ 10,5%
Einbauküchen
4,18 Mrd. €
+ 19,5%
Wohnmöbel
4,7 Mrd. €
+ 9,3%
startet die Kundenreise meist im Netz,
doch fast 90% der Möbelkäufe werden
nach wie vor im stationären Handel getätigt.
Während die Verkaufszahlen der
Online-Anbieter wachsen, bleibt ihre
Bedeutung überschaubar; der Wertanteil
der Möbelkäufe bei Pure Playern
liegt unter 10%.
Nachhaltigkeit ist den Franzosen ebenso
wichtig wie die Herkunft von Möbeln
aus heimischer Produktion – mit einem
Haken: Ins Geld gehen soll der ökologische
Charakter der Produkte möglichst
nicht. 43% Prozent der Verbraucher
sind bereit, einen höheren Preis für ein
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MÖBELMARKT
04 / 2022