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Figura 3.3.3.j Financiación del crecimiento del segmento creación y edición de contenidos en la Comunidad de Madrid (en %). 200- 2010. 3. Análisis de la industria en la Comunidad de Madrid 3.3 Análisis cuanto a endeudamiento, la mayoría de compañías mantienen un nivel de deuda moderado (entendida como la relación de deuda a largo plazo sobre el total de pasivo). 3.3.4 Agregación y distribución de contenidos Principales datos El segmento de agregación y distribución de contenidos ha incrementado su posición en el segmento debido al poder que ha adquirido a razón de la multiplicación de soportes y plataformas para el consumo de contenidos. El segmento continúa aportando al sector las principales cifras, tanto de ingresos (más del 70% de facturación total) como de empleo (aproximadamente el 0%). El segmento considerado como “agregación y distribución” incluye actividades de distribución, comercialización, explotación y exhibición de contenidos. 70 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Evolución inversión Endeudamiento La parte “tradicional” del segmento incluye diferentes distribuidores de televisión digital y distribuidoras de obras de cine y vídeo. El “nuevo” audiovisual considera empresas que aglutinan contenidos para su posterior difusión a través de diferentes medios y plataformas: plataformas online de consumo de cine y vídeo, servicios en streaming, etc Este segmento es relevante desde el punto de vista de que la cadena de valor del sector ha cambiado su antiguo modelo producción / distribución / exhibición, donde el elemento clave era el poseedor de contenidos y, ahora, cobra protagonismo quien los comercializa. Además, han surgido nuevas fórmulas de explotación (televisión de pago, VOD, DVD, canales temáticos, PPV, televisión sobre IP, TV Híbrida, etc.) que muestran cómo la industria ha cambiado sus soportes tradicionales de difusión.
3.3 Análisis Importancia relativa del audiovisual tradicional y nuevo sobre el total del segmento La parte “tradicional” de las empresas dedicadas a actividades de agregación y distribución sigue generando el mayor volumen de negocio del segmento, aportando aproximadamente el 90% de los ingresos, aunque cada vez ganan más terreno las empresas dedicadas al nuevo audiovisual. 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 La evolución de la facturación de grandes distribuidores de televisión de cine y vídeo está experimentando cambios: • Por un lado, los distribuidores de televisión, ante la multiplicación de oferta de canales y recrudecimiento de la competencia, están retrocediendo en facturación (-5% CAGR 0/10). • En cambio, las distribuidoras de cine y vídeo parecen despegar tímidamente (+2% CAGR 0/10). Este grupo de empresas, representadas por las principales majors internacionales, están recuperando posiciones en el sector debido al auge en el consumo de series de ficción y producciones internacionales, con gran demanda en España. Sin embargo, son las empresas dedicadas al nuevo audiovisual, las que están incrementando su liderazgo dentro del segmento. A pesar de aportar cifras bajas (representan alrededor del 15% de la facturación del segmento “agregación y distribución de contenidos”), su evolución incrementa cada año (+23% CAGR 0/10). En los últimos años hemos asistido a la multiplicación de plataformas vía web que ofrecen en streaming, a través de Internet, una amplia variedad de contenidos, desde el caso de Youtube a los recientes Filmin (en España, por ejemplo), o incluso las propias webs de televisiones de emisión nacional que también ofrecen ahora sus contenidos por Internet, en sus propias webs corporativas. 2006 2007 2008 2009 2010 Tradicional (M€) Nuevo (M€) Tradicional (CAGR 06/10): 0% Nuevo (CAGR 06/10): 23% ESTUDIO 12 Cluster ICT-Audiovisual de la Comunidad de Madrid 71 Figura 3.3.4.a Evolución comparativa de la facturación (en M€) entre el audiovisual “tradicional” y el “nuevo”, dentro del segmento agregación y distribución de contenidos de la Comunidad de Madrid. 200-2010 (CAGR: tasa de crecimiento anual compuesto).
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