medicale.pdf - Osservatorio Biomedicale Veneto

3. La competitività delle imprese biomedicali venete
35
detti e ben il 6% supera i 1.000 addetti ), e ad una produttività per addetto quasi
doppia .
36
E' difficile dire esattamente quante siano le imprese che operano nel settore dei
dispositivi medici, data l'elevata frammentazione del settore e la citata non
omogenea classificazione a livello internazionale. Basti pensare che secondo
NewCronos database (Eurostat 2004a) in Europa (considerata allargata ai 25
37
paesi UE) operano circa 50.000 imprese con il codice NACE 33.1 , mentre
Eucomed - l'Associazione Europea dell'industria biomedica - ne stima 8.500.
Anche per gli Stati Uniti le stime variano tra le 11.409 imprese registrate
dall'FDA (Food and Drug Administration) e le circa 15.000 stimate nel 2004
dalla società di ricerche di mercato Dun & Bradstreet. Infine, per quanto riguarda
il Giappone le stime vanno dalle 1.600 imprese scarse alle oltre 5.000
(JFMDA).
Si può quindi dire che il numero complessivo di imprese a livello mondiale varia
sensibilmente - a seconda dell'accezione che viene data al settore biomedicale
- dalle 25.000 alle 200.000 unità, anche se è tuttavia evidente che gli attori
in grado di giocare un ruolo attivo sul mercato globale sono molti di meno e,
nella maggior parte dei casi, le aziende leader di mercato hanno sede negli Stati
Uniti ed in Giappone.
Il mercato mondiale dei dispositivi medici infatti è molto concentrato: esistono
comparti merceologici le cui rispettive imprese leader detengono quote del
mercato mondiale che vanno dal 30% fino al 50% e questo si può spiegare considerando,
in aggiunta alla generale globalizzazione, le piccole dimensioni caratteristiche
dei singoli segmenti omogenei di questo mercato.
Nelle seguenti tabelle vengono sintetizzati i principali dati relativi alla produzione,
agli addetti e alla produttività nei tre principali mercati mondiali: Stati
Uniti, Europa e Giappone.
38
Dai dati relativi al 2002 , si evince innanzitutto che gli Stati Uniti rappresentano
il primo mercato sia per domanda che per offerta di dispositivi medici; in secondo
luogo che basino la loro struttura produttiva sulla grande impresa dove
è maggiore l'intensità di capitale e quindi la produttività media per addetto.
TERZA PARTE
35
MHLW, 2003
36
“Medical devices competitiveness
and impact on public
health expenditure”, Pammolli
et al., 2005
37
corrisponde alla nostra classe
ATECO 33.1 - Fabbricazione di
apparecchi medicali e chirurgici
e di apparecchi ortopedici
38
Pammolli et. Al., 2005
Tabella 31
Valore della produzione di DM (Milioni
di euro a valore costante 1995)
e % sul valore del manifatturiero
Tabella 32
Addetti (in migliaia) nel settore dei
DM e % sul totale del manifatturiero
Tabella 33
Valore aggiunto per addetto (apparente
produttività del lavoro) (Migliaia
di euro a valore costante
1995)
Paese 2000 2001 2002 2002
USA 54.698 55.002 52.100 2,0%
Giappone 12.597 13.057 13.118 0,5%
EU-25 29.155 32.139 33.803 0,8%
EU-15 28.212 31.059 Dati non pervenuti 1,1%
Nuovi Stati Membri 561 614 705 0,3%
Paese 2000 2001 2002 2002
USA 351 353 373 2.4%
Giappone 213 213 Dati non pervenuti 1.9%
EU-25 333 352 Dati non pervenuti 1.2%
EU-15 304 319 Dati non pervenuti 1.3%
Nuovi Stati Membri 28 32 35 1.1%
Paese 2000 2001 2002
USA 104,8 106,6 104,3
Giappone 69,0 69,4 Dati non pervenuti
EU-25 36,8 36,6 Dati non pervenuti
EU-15 41,7 40,5 Dati non pervenuti
Nuovi Stati Membri 9,1 5,5 Dati non pervenuti
51