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Biomedicale veneto Biomedicale veneto tra società del benessere e mercato Tabella 43 Saldo commerciale veneto in valore e % per area di Apparecchi medicali e chirurgici e apparecchi ortopedici (in migliaia di euro) 2004-2006 Bilancia Commerciale Stati Uniti Var% EUROPA Var% MONDO Var% 2004 -25.174.521 1,1% -30.636.453 6,3% -37.788.823 4,8% 2005 -27.558.485 -9,5% -55.053.522 -79,7% -59.115.778 -56,4% 2006 -26.753.500 2,9% 2.299.353 104,2% -8.712.877 85,3% Elaborazione OBV su dati ICE Tabella 44 Import veneto in valore e % per area di Apparecchi medicali e chirurgici e apparecchi ortopedici (in migliaia di euro) 2004-2006 Import Stati Uniti Var% EUROPA Var% MONDO Var% 2004 32.302.258 5,1% 106.880.864 1,1% 148.890.368 2,6% 2005 36.538.684 13,1% 124.035.530 16,1% 170.227.070 14,3% 2006 38.586.382 5,6% 91.544.055 -26,2% 154.573.883 -9,2% Tabella 45 Export veneto in valore e % per area di Apparecchi medicali e chirurgici e apparecchi ortopedici (in migliaia di euro) 2004-2006 Export Stati Uniti Var% EUROPA Var% MONDO Var% 2004 7.127.737 35,6% 76.244.411 4,4% 111.101.545 5,4% 2005 8.980.199 26,0% 68.982.008 -9,5% 111.111.292 0,0% 2006 11.832.882 31,8% 93.843.408 36,0% 145.861.006 31,3% I principali paesi di destinazione delle esportazioni venete nel 2006, indicati nella Tabella 46, mostrano come le imprese venete siano presenti in maniera significativa sui maggiori mercati del mondo, tranne una debole presenza in quello giapponese (che peraltro abbiamo avuto modo di notare sia particolarmente ostico per imprese di dimensione medio-piccola), sostanzialmente il linea con il dato dell'export nazionale. Tabella 46 Principali mercati di esportazione delle imprese venete (in migliaia di euro), anni 2004-2006 PAESI 2004 2005 Var % 2006 Var % % sul totale Veneto 1° - Germania 11.796.474 10.958.209 -7,1% 16.897.933 54,2% 11,6% 2° - Stati Uniti 7.127.737 8.980.199 26,0% 11.832.882 31,8% 8,1% 3° - Francia 9.866.663 9.283.833 -5,9% 9.524.269 2,6% 6,5% 4° - Spagna 8.465.738 7.376.040 -12,9% 9.248.567 25,4% 6,3% 5° - Federazione russa 7.148.202 6.983.334 -2,3% 7.039.555 0,8% 4,8% 6° - Paesi Bassi 1.748.544 2.090.166 19,5% 5.629.355 169,3% 3,9% 15°- Giappone 1.737.136 1.718.251 -1,1% 2.882.356 67,7% 2,0% 46 Belussi et. al., 2003 Se si considera dunque la propensione all'export delle imprese come un indicatore indiretto della loro eccellenza competitiva - sulla tecnologia, sulla qualità e sulla variabile prezzo - allora il biomedicale veneto ora analizzato, almeno nel sul complesso, appare posizionato in una situazione di buona forza competitiva. 46 D'altra parte già l'indagine del 2003 metteva in luce come il 40% circa del fatturato prodotto dalle imprese analizzate era esportato sui mercati internazio- 60
3. La competitività delle imprese biomedicali venete nali, soprattutto europei, e le imprese esportatrici rappresentavano il 68% del campione (38 su 60). Le imprese “produttive” erano responsabili per i maggiori flussi di export e coprivano l'87% del fatturato esportato, ma nelle classi dimensionali inferiori si notavano mediamente volumi e quote medie di export sul fatturato meno elevate, come sensibilmente più basso è il numero delle imprese esportatrici. Tuttavia, mentre la percentuale delle imprese esportatrici era quasi simile in tutti i sottosettori indagati, le quote medie esportate risultavano assai diverse (Tabella 47): il settore delle apparecchiature e arredo tecnico era quello in cui i flussi di export erano più consistenti (58% del fatturato totale esportato e una media di export sul fatturato del 50%), seguivano le imprese del settore “terapia e riabilitazione” (20% del fatturato esportato su flussi totali di export e quote medie di export su fatturato del 34% circa), della diagnostica (10% del fatturato totale esportato e quote medie di export su fatturato del 25% circa), e dei “materiali di consumo e mezzi di contrasto” (12% del fatturato totale esportato e quote medie di export su fatturato del 19% circa). Tabella 47 Esportazioni biomedicale veneto per comparto, anno 2003 Comparto % esportato (euro) Tutte le imprese Solo imprese Percentuale di imprese Fatturato campionate esportatrici esportatrici nella classe Quote medie Quote medie Imprese % Diagnostica 13.221.904 10% 14,62 25,11 (9) 56,3 Terapia e riabilitazione 25.819.523 20% 19,63 33,90 (11) 57,9 di cui ortopediche e di riabilitazione 7.206.09 15% 12,54 27,6 (5) 45,5 Materiali di consumo 16.169.119 12% 12,50 18,75 (4) 33,3 Attrezzature e arredo tecnico 76.100.002 58% 30,76 49,33 (8) 61,6 Totale 131.310.548 100% TERZA PARTE Come si è visto molti dispositivi biomedici si riferiscono a segmenti di mercato di modesta dimensione su scala nazionale ed è quindi indispensabile per i produttori regionali ragionare in termini di mercato internazionale, se vogliono creare economie di scala sufficienti ad ammortizzare la forte incidenza dei costi di ricerca e sviluppo. Inoltre anche la necessità di certificazione di qualità dei prodotti e dei processi produttivi finisce per essere un fattore di differenziazione importante ed in qualche caso elemento condizionante per la sopravvivenza stessa di molte piccole imprese. Le politiche di contenimento della domanda sanitaria pubblica, che copre una quota rilevante del mercato non solo in Italia ma anche a livello europeo, stanno provocando - e prevedibilmente negli anni a venire accentueranno - non solo un rallentamento del mercato ma potranno portare, anche nel nostro paese, processi d'aggregazione di imprese o l'acquisizione delle imprese più piccole da parte di grandi gruppi. Il rischio più evidente per le imprese venete è che le imprese maggiori finiscano per occupare interamente anche le attività di nicchia, dove tradizionalmente esse operano. 3.3 L'innovazione e la ricerca Il contesto delle PMI distrettuali come quelle venete evidenzia dinamiche innovative incentrate sulla componente dell'interazione (es. committente e fornitore), con una prevalenza di innovazioni di natura incrementale - piuttosto che in- 61
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