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已 將 其 全 數 轉 列 流 動 負 債 項 下 「 金 融 負 債 - 一 年 內 得 賣 回 之 可 轉 換 應 付 公 司 債 」。<br />
但 此 分 類 並 非 表 示 訊 舟 公 司 必 須 於 未 來 一 年 全 數 償 還 該 負 債 。<br />
13. 訊 舟 公 司 發 行 國 內 第 二 次 無 擔 保 轉 換 公 司 債 , 已 於 九 十 九 年 二 月 全 數 贖 ( 買 ) 回 或<br />
轉 換 為 訊 舟 公 司 普 通 股 。<br />
( 三 ) 訊 舟 公 司 九 十 八 年 七 月 九 日 經 董 事 會 決 議 , 募 集 發 行 國 內 第 三 次 無 擔 保 轉 換 公 司 債 ,<br />
九 十 八 年 八 月 十 七 日 業 經 證 期 局 核 准 , 並 於 九 十 八 年 九 月 十 七 日 完 成 募 集 發 行 。 主 要<br />
發 行 條 款 如 下 :<br />
1. 發 行 面 額 : 新 台 幣 200,000 仟 元 。<br />
2. 票 面 利 率 :0 %。<br />
3. 債 券 種 類 : 國 內 第 三 次 無 擔 保 轉 換 公 司 債 。<br />
4. 發 行 期 限 : 五 年 ( 九 十 八 年 九 月 十 七 日 至 一 0 三 年 九 月 十 七 日 )<br />
5. 訊 舟 公 司 對 本 轉 換 公 司 債 之 贖 回 權 :<br />
(1) 訊 舟 公 司 於 本 轉 換 公 司 債 到 期 時 , 將 依 本 轉 換 公 司 債 之 面 額 予 以 收 回 , 但 本 轉 換<br />
公 司 債 如 已 經 轉 換 或 買 回 者 不 在 此 限 。<br />
(2) 到 期 日 前 之 贖 回 價 格<br />
a. 本 轉 換 公 司 債 發 行 滿 三 個 月 後 之 翌 日 起 至 發 行 期 間 屆 滿 前 四 十 日 止 , 訊 舟 公 司<br />
普 通 股 收 盤 價 格 連 續 三 十 個 營 業 日 超 過 當 時 轉 換 價 格 達 百 分 之 三 十 時 , 訊 舟 公<br />
司 得 於 其 後 三 十 個 營 業 日 內 , 按 債 券 面 額 以 現 金 收 回 本 轉 換 公 司 債 。<br />
b. 本 轉 換 公 司 債 發 行 滿 三 個 月 翌 日 起 至 發 行 期 間 屆 滿 前 四 十 日 止 , 流 通 在 外 餘 額<br />
低 於 20,000 仟 元 ( 發 行 總 額 之 10%) 時 , 訊 舟 公 司 得 於 其 後 任 何 時 間 , 以 當 時 債<br />
券 面 額 以 現 金 收 回 全 部 債 券 。<br />
6. 債 券 持 有 人 之 賣 回 權 :<br />
本 轉 換 公 司 債 發 行 滿 三 年 之 前 三 十 日 , 投 資 者 可 以 債 券 面 額 加 計 利 息 補 償 金 將 其<br />
所 持 有 之 本 轉 換 公 司 債 贖 回 , 滿 三 年 為 債 券 面 額 之 104.57%( 實 質 收 益 率 為 1.50%)。<br />
7. 轉 換 :<br />
(1) 轉 換 標 的 : 訊 舟 公 司 普 通 股 。<br />
(2) 轉 換 期 間 : 自 發 行 之 日 起 滿 一 個 月 之 翌 日 起 至 到 期 日 前 十 日 止 。<br />
(3) 轉 換 價 格 及 其 調 整 與 重 設 :<br />
轉 換 價 格 訂 定 以 九 十 八 年 九 月 九 日 為 轉 換 價 格 基 準 日 , 取 其 前 一 個 營 業 日 、 三 個<br />
營 業 日 、 五 個 營 業 日 之 均 價 擇 一 乘 以 溢 價 率 104%, 證 期 局 核 准 為 基 準 日 所 計 算<br />
之 轉 換 價 格 為 14.51 元 , 惟 本 公 司 債 發 行 後 , 遇 有 訊 舟 公 司 普 通 股 股 數 發 生 變 動<br />
時 , 轉 換 價 格 依 發 行 條 款 規 定 之 公 式 調 整 之 。 另 以 發 行 期 間 中 每 一 年 之 同 一 日 ( 發<br />
行 後 屆 滿 六 個 月 之 日 ) 為 基 準 日 , 依 發 行 辦 法 規 定 之 計 算 方 式 重 新 設 算 轉 換 價<br />
格 , 並 與 原 訂 轉 換 價 格 比 較 後 , 以 孰 低 者 為 修 訂 後 之 轉 換 價 格 , 惟 新 修 訂 之 轉 換<br />
價 格 , 不 得 低 於 發 行 時 之 轉 換 價 格 ( 可 因 訊 舟 公 司 普 通 股 股 份 發 生 變 動 或 發 放 現<br />
金 股 利 而 調 整 ) 之 80%。<br />
8. 發 行 時 賣 回 權 及 轉 換 權 之 公 平 市 價 為 66,824 仟 元 , 於 執 行 轉 換 前 認 列 評 價 損 失<br />
19,858 仟 元 , 於 申 請 轉 換 時 沖 銷 86,682 仟 元 , 截 至 九 十 九 年 底 , 餘 額 為 0 仟 元 ,<br />
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