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( 原 帳 列 交 易 目 的 金 融 負 債 )。
9. 截 至 九 十 九 年 底 止 , 訊 舟 公 司 已 轉 換 之 第 三 次 發 行 公 司 債 累 計 面 額 為 200,000 仟
元 , 共 計 13,783 仟 股 業 已 轉 換 為 普 通 股 , 並 產 生 資 本 公 積 為 84,392 仟 元 。
10. 訊 舟 公 司 發 行 國 內 第 三 次 無 擔 保 轉 換 公 司 債 , 已 於 九 十 九 年 二 月 全 數 轉 換 為 訊 舟
公 司 普 通 股 。
( 四 ) 訊 舟 公 司 九 十 九 年 五 月 十 七 日 經 董 事 會 決 議 , 募 集 發 行 國 內 第 四 次 有 擔 保 轉 換 公 司
債 , 九 十 九 年 六 月 十 一 日 業 經 證 期 局 核 准 , 並 於 九 十 九 年 六 月 廿 九 日 完 成 募 集 發 行 。
主 要 發 行 條 款 如 下 :
1. 發 行 面 額 : 新 台 幣 200,000 仟 元 。
2. 票 面 利 率 :0 %。
3. 債 券 種 類 : 國 內 第 四 次 有 擔 保 轉 換 公 司 債 。
4. 發 行 期 限 : 五 年 ( 九 十 九 年 六 月 廿 九 日 至 一 0 四 年 六 月 廿 九 日 )
5. 擔 保 情 形 :
本 轉 換 公 司 債 由 安 泰 商 業 銀 行 營 業 部 保 證 。
依 與 安 泰 商 業 銀 行 簽 訂 之 合 約 , 須 於 應 付 公 司 債 存 續 期 間 , 於 該 行 開 立 償 債 基 金 專
戶 , 並 依 下 列 發 行 年 限 之 規 定 , 於 償 債 基 金 儲 償 專 戶 內 提 存 下 列 存 款 金 額 :
(1) 發 行 屆 滿 一 年 ( 含 ) 依 應 付 公 司 債 餘 額 提 存 30% 之 存 款 金 額
(2) 發 行 屆 滿 二 年 ( 含 ) 依 應 付 公 司 債 餘 額 提 存 50% 之 存 款 金 額
(3) 發 行 屆 滿 三 年 ( 含 ) 依 應 付 公 司 債 餘 額 提 存 75% 之 存 款 金 額
(4) 發 行 屆 滿 四 年 ( 含 ) 依 應 付 公 司 債 餘 額 提 存 85% 之 存 款 金 額
截 至 一 ○○ 年 底 已 提 存 59,884 仟 元 至 備 償 基 金 專 戶 。( 帳 列 受 限 制 資 產 - 非 流 動 )
6. 訊 舟 公 司 對 本 轉 換 公 司 債 之 贖 回 權 :
(1) 訊 舟 公 司 於 本 轉 換 公 司 債 到 期 時 , 將 依 本 轉 換 公 司 債 之 面 額 予 以 收 回 , 但 本 轉 換
公 司 債 如 已 經 轉 換 或 買 回 者 不 在 此 限 。
(2) 到 期 日 前 之 贖 回 價 格
a. 本 轉 換 公 司 債 發 行 滿 三 個 月 後 之 翌 日 起 至 發 行 期 間 屆 滿 前 四 十 日 止 , 訊 舟 公 司
普 通 股 收 盤 價 格 連 續 三 十 個 營 業 日 超 過 當 時 轉 換 價 格 達 百 分 之 三 十 時 , 訊 舟 公
司 得 於 其 後 三 十 個 營 業 日 內 , 按 債 券 面 額 以 現 金 收 回 本 轉 換 公 司 債 。
b. 本 轉 換 公 司 債 發 行 滿 三 個 月 翌 日 起 至 發 行 期 間 屆 滿 前 四 十 日 止 , 流 通 在 外 餘 額
低 於 20,000 仟 元 ( 發 行 總 額 之 10%) 時 , 訊 舟 公 司 得 於 其 後 任 何 時 間 , 以 當 時 債
券 面 額 以 現 金 收 回 全 部 債 券 。
7. 債 券 持 有 人 之 賣 回 權 :
本 轉 換 公 司 債 發 行 滿 三 年 之 前 三 十 日 , 投 資 者 可 以 債 券 面 額 加 計 利 息 補 償 金 將
其 所 持 有 之 本 轉 換 公 司 債 贖 回 , 滿 三 年 為 債 券 面 額 之 101.5075%( 實 質 收 益 率 為
0.50 %)。
8. 轉 換 :
(1) 轉 換 標 的 : 訊 舟 公 司 普 通 股 。
(2) 轉 換 期 間 : 自 發 行 之 日 起 滿 三 個 月 之 翌 日 起 至 到 期 日 前 十 日 止 。
(3) 轉 換 價 格 及 其 調 整 :
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