Inhaber Teilschuldverschreibung - Halloren

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produkte erwarteten Wachstum teilzunehmen und die
eigene Marktposition auszubauen.
• Die Halloren Gruppe erwartet, dass der Markt im Bereich
Premiumprodukte überproportional wächst. Ziel
ist es, den Geschäftsbereich „Chocolaterie“ an diesem
Wachstum durch Lieferung von Vorprodukten, wie
Trüffelhohlkugeln, teilnehmen zu lassen. Im Bereich
Schokoladenreliefs, -hohlfiguren und -lutscher ist eine
Verbreiterung der Angebotspalette im Handels- und Industriebereich
geplant, die ebenfalls zur Steigerung der
Umsätze führen soll.
• Der Trend, hin zu hochwertigen Genussartikeln, wird seit
einiger Zeit auch vom Discountmarkt bedient. So finden
neben Preiseinstiegsartikeln zunehmend exklusive Schokoladenwaren
unter eigenen Marken Einzug in die Regale
der Discounter. Dieser Nachfrage trägt die Halloren
Gruppe mit dem Geschäftsbereich „Industrie“ Rechnung:
neben Artikeln im Preiseinstieg werden hier vor allen
Dingen Premiumartikel unter Handelsmarken gefetigt.
1.1.8 Immobilien
• Die Halloren Gruppe verfügt über Betriebsstätten in Halle
an der Saale (Delitzscher Straße 70), in Cremlingen (Im
Rübenkamp 17) sowie in Delitzsch (Dübener Straße 33)
• Die Betriebsstätte in Halle an der Saale steht im Eigentum
der Halloren Gruppe.
1.2 Zusammenfassung des Angebots
1.2.1 Gegenstand des Angebots
Die Halloren Schokoladenfabrik AG, Delitzscher Str. 70,
06112 Halle (nachfolgend die „Emittentin“, die „Gesellschaft“
oder „Halloren“), bietet 8.000 Inhaber-Teilschuldverschreibungen
im Nennbetrag von je 1.000 EUR zum
Gesamtnennbetrag von bis zu 8.000.000 EUR (nachfolgend
„Schuldverschreibungen“, „Anleihen“) an. Die Laufzeit beträgt
5 Jahre (15.11.2009 – 14.11.2014). Der Ausgabepreis beträgt
100 %. Der Erwerb der Schuldverschreibungen erfolgt
direkt über die Halloren Schokoladenfabrik AG.
• Um die Produktionskapazitäten zu steigern und hieraus
resultierend auch eine Umsatzsteigerung langfristig
herbei zu führen, errichtete die Emittentin eine neue
Produktionshalle am Standort Halle an der Saale. Dabei
entstanden eine Produktionshalle mit Sozialbereich, ein
gläserner Gang mit Ausblick auf die Produktion (so genannter
Schaugang) sowie ein Mitarbeiterparkplatz.
• Die Betriebsstätte in Delitzsch ist durch die Delitzscher
Schokoladenfabrik GmbH angemietet.
• Die Betriebsstätte in Cremlingen ist durch die Weibler
Confiserie Chocolaterie GmbH angemietet.
1.1.9 Verträge mit nahe stehenden
Personen
Innerhalb der Halloren Gruppe bestehen derzeit Mietverträge
mit nahe stehenden Personen und/oder deren Angehörigen.
1.1.10 Inhaber Teilschuldverschreibungen
Die Emittentin hatte in 2004 Inhaber-Teilschuldverschrei-
bungen im Gesamtvolumen von EUR 12 Mio. ausgegeben.
Die daraus resultierenden Forderungen werden mit Ablauf
der Laufzeit von fünf Jahren im Oktober 2009 beglichen.
Die Schuldverschreibungen werden ab dem 15.11.2009 begeben
und am Ende der Laufzeit der Emission (14.11.2014)
nachträglich am 15.11.2014 zum Nennbetrag zurückgezahlt,
soweit sie nicht zuvor zurückgezahlt oder zurückgekauft
wurden. Die Anleihen werden jährlich mit Ablauf des 14.11.
mit 6,25 % verzinst. Die Zinsen sind nachträglich am 15.11.
eines jeden Jahres zahlbar. Die erste Zinszahlung erfolgt
am 15.11.2010. Sind Zinsen für einen Zeitraum von weniger
als einem Jahr zu berechnen, erfolgt die Berechnung auf
Grundlage der tatsächlich verstrichenen Tage, geteilt durch
die Anzahl der Tage, Act/Act, nach der europäischen Zinsberechnungsmethode.