Inhaber Teilschuldverschreibung - Halloren

4 6 K A P I T E L 8 A L L G E M E I N E I N F O R M A T I O N E N
8 Allgemeine Informationen
8.1 Begebung der Inhaber-
Teilschuldverschreibungen
Der Begebung der Inhaber-Teilschuldverschreibungen ist
durch Vorstandsbeschluss der Emittentin vom 11.09.2009
zugestimmt worden.
8.2 Billigung des Prospekts
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
als zuständige Behörde gemäß Richtlinie 2003/71/EG hat
diesen Prospekt gemäß § 13 Abs. 1 Satz 2 Wertpapierprospektgesetz
(WpPG) gebilligt. Die Bestimmung verlangt die
Prüfung des Prospekts hinsichtlich seiner Vollständigkeit,
Kohärenz und Verständlichkeit. Eine Prüfung der inhaltlichen
Richtigkeit sowie der Bonität der Emittentin ist damit
nicht verbunden.
8.3 Verwendung der Erlöse
Der Liquiditätszufluss aus der Begebung der Inhaber-Teilschuldverschreibungen
wird, nach Abzug der mit der Begebung
verbundenen Kosten von EUR 120.000,00 bei der
vollständigen Platzierung, bis zu EUR 7.880.000,00 betragen.
Die Nettoerlöse sollen vorrangig für Investitionen in das
weitere Wachstum der Emittentin, den weiteren Ausbau der
Produktionskapazitäten, die Entwicklung weiterer Produkte
sowie die Akquisition von Beteiligungen zur Ergänzung des
Marken- und/oder Produktportfolios verwendet werden.
8.4 Interessen von Seiten natürlicher
und juristischer Personen
Ein besonderes Interesse von Dritten, insbesondere von natürlichen
oder juristischen Personen, die an dem Angebot
bzw. der Emission beteiligt sind, besteht vorliegend nicht.
8.5 Verkauf
Das Angebot zum Erwerb der Inhaber-Teilschuldverschreibungen
richtet sich an jeden interessierten Anleger. Die
Inhaber-Teilschuldverschreibungen können sowohl von
Privatpersonen als auch von Unternehmen oder sonstigen
Personenvereinigungen erworben werden. Mittels Zeichnung
des entsprechenden Kaufantrags bei zeitgleicher
Überweisung der Kaufsumme und Annahme durch die
Geschäftsführer der Emittentin können Inhaber-Teilschuldverschreibungen
erworben werden. Das Angebot zum Kauf
der Inhaber-Teilschuldverschreibung wird ausschließlich
von der Emittentin betrieben. Gleiches gilt für die Abwicklung
der Platzierung. Die Emittentin wird daher im Wesentlichen
auf ihre eigene Vertriebskapazität zurückgreifen. Der
interessierte Investor erhält umgehend nach Eingang des
unterzeichneten Kaufantrags und Überweisung des Kaufbetrags
für die von ihm gezeichneten Anleihen eine Annahmebestätigung
sowie eine Kaufabrechnung zugeschickt.
Durch die Annahme des Kaufantrags sowie die Gutschrift
der Kaufsumme auf dem Konto der Emittentin kommt der
Kauf der Anleihe zustande. Die Ausgabe der Inhaber-Teilschuldverschreibungen
erfolgt durch deren Einbuchen in
das Wertpapierdepot, das von dem interessierten Investor
im Kaufantrag benannt wird. Die Einbuchung der Inhaber-
Teilschuldverschreibung wird durch die Clearstream Banking
AG, Frankfurt am Main, abgewickelt und erfolgt innerhalb
eines Monats nach Gutschrift der Kaufsumme auf dem
Konto der Halloren Schokoladenfabrik AG.
8.6 Schließungs- und Kürzungsmöglichkeiten
Das Angebot besteht in der Bundesrepublik Deutschland
bis zur Vollplatzierung der Inhaber-Teilschuldverschreibung.
Ungeachtet dessen ist die Emittentin berechtigt, das
Angebot zum Kauf von Inhaber-Teilschuldverschreibungen
vorzeitig zu beenden. Soweit es zu einer Überzeichnung
kommt, ist die Emittentin berechtigt, Zeichnungen zu kürzen
oder einzelne Zeichnungen zurückzuweisen. Im Fall der
Kürzung oder Zurückweisung von Zeichnungen wird der
zuviel gezahlte Anlagebetrag unverzüglich durch Überweisung
auf das von dem Anleger in dem Kaufantrag benann-