La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2017

104 Capítulo II
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
Gráfico II.6
Distribución geográfica de la producción de los principales fabricantes de vehículos,
por regiones y países seleccionados, 2000-2015
(En porcentajes)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2000
2015
2000
2015
2000
2015
2000
2015
2000
2015
2000
2015
2000
2015
2000
2015
2000
2015
2000
2015
2000
2015
2000
2015
Toyota Nissan Honda Suzuki Hyundai VW Fiat Renault PSA BMW GM Ford
Otros
Unión Europea
Otros países de Asia
China
América del Sur
América del Norte
País de origen
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información de Organización Internacional de Constructores de Automóviles (OICA).
En primer lugar, se registraron importantes cambios en el liderazgo y origen de las
principales empresas proveedoras (véase el cuadro II.A1.4). En 2000, 40 de los 100 mayores
proveedores del mundo eran empresas de los Estados Unidos, y estas realizaban cerca
del 47% de las ventas de este grupo (véase el gráfico II.7). Sin embargo, la estructura
del mercado cambió rápidamente. Mientras las firmas estadounidenses han perdido
protagonismo entre los principales proveedores internacionales —muy afectadas por
las repercusiones de la crisis financiera—, las empresas alemanas y japonesas han
incrementado su relevancia. Entre los 100 mayores proveedores mundiales, las empresas
estadounidenses cayeron de 32 a 25 entre 2005 y 2015, con lo que su participación
en las ventas totales disminuyó del 34% al 18%. Por otra parte, aunque el número de
empresas japonesas y alemanas se mantuvo relativamente constante en este período,
incrementaron su participación en las ventas totales de los 100 mayores proveedores
mundiales y en 2015 llegaron al 29% y el 25%, respectivamente. Por último, comienzan
a emerger nuevos actores relevantes, en particular empresas de China, la India y la
República de Corea, prácticamente ausentes hace 15 años.
En segundo término, a pesar de que mantienen una fuerte presencia en la región de
origen, los proveedores de componentes, partes y piezas avanzaron rápidamente en la
diversificación geográfica de las ventas, acompañando el proceso de internacionalización
de los fabricantes de vehículos. Entre 2005 y 2015, por ejemplo, la alemana Robert Bosch
GmbH aumentó sus ventas mundiales a los fabricantes de vehículos de 28.400 millones
de dólares a 44.825 millones de dólares, bajó su participación en Europa del 69% al
47%, prácticamente mantuvo su presencia en América del Norte (un 17% frente a un
20%), pero la aumentó mucho en Asia (del 14% al 31%) (véase el gráfico II.8).
Los proveedores realizaron cuantiosas inversiones en su expansión internacional. Entre
2003 y 2016, anunciaron inversiones transfronterizas cercanas a los 263.000 millones
de dólares (un 50% de las realizadas por los fabricantes). Los anuncios de inversión
se repartieron de manera bastante pareja entre América del Norte (29%), la Unión
Europea (26%) y Asia (34%), donde se destaca China con más del 17% del total (véase
el gráfico II.9). Cerca del 70% de los anuncios de inversiones transfronterizas fueron
realizados por empresas alemanas (25%), japonesas (24%) y estadounidenses (19%).