La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2017

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La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe • 2017 Capítulo II 145 menos tres grandes tendencias que determinarán su dinámica en los próximos años: la convergencia con la economía digital, los cambios en el concepto de movilidad y en los patrones de consumo, y las exigencias regulatorias en el ámbito de la seguridad, el medio ambiente y la eficiencia energética. Frente a estos cambios, el mercado ampliado de la industria cambiará de manera significativa. Entre 2015 y 2030, mientras la venta de vehículos caerá del 50% al 28%, los servicios de movilidad compartida crecerán del 0% al 20%. Los proveedores tradicionales disminuirán su participación de mercado del 10% al 3%, mientras que los proveedores de nuevas tecnologías, electrónica y software la incrementarán del 1% al 10%. La industria atraviesa una disrupción donde la electrónica, la digitalización y el software son los elementos clave. Actualmente, un vehículo posee unos 60 microprocesadores, 4 veces más que hace una década. En 2005, la electrónica y el software representaban cerca del 20% del costo total de un vehículo; hoy esta cifra alcanza al 35% y se espera que en 2030 llegue a más del 50%, proporción que puede aumentar hasta el 75% en el caso de los vehículos eléctricos. La incorporación de las tecnologías digitales a los vehículos permite un rápido avance de la conectividad y de la conducción autónoma. De hecho, se espera que cerca del 75% de los vehículos nuevos vendidos en 2020 estén conectados. El rápido avance de estas prestaciones ayudará a que su costo disminuya y a que se incorporen a la mayoría de los vehículos, independientemente del precio de venta. Si bien en la actualidad muchas de estas prestaciones están limitadas a los modelos de alta gama, que las utilizan como factor de diferenciación, rápidamente se masificarán y extenderán hacia los vehículos de consumo masivo. En un contexto de fuerte competencia, la incorporación de nuevas tecnologías no se traducirá necesariamente en un incremento de precios. También avanza de manera acelerada la conducción autónoma. La gran mayoría de los principales fabricantes está anunciando nuevos modelos con un alto grado de automatización para 2020. A pesar de que las empresas alemanas y japonesas se ubican a la vanguardia en este ámbito, los fabricantes estadounidenses también apuestan a tener una participación relevante. Sin embargo, estos avances están atrayendo plataformas digitales que nunca habían mostrado interés por la industria automotriz. Tal es el caso de Apple, Google, Uber, Intel y Samsung, que incursionan en diferentes áreas, desde la fabricación de vehículos hasta el desarrollo de componentes y servicios vinculados a la conectividad y la conducción autónoma. Estos avances, sumados a otras macrotendencias, como la sobrepoblación, la congestión en las grandes urbes y la contaminación, modifican los patrones de consumo y las exigencias regulatorias que enfrenta la industria. Por una parte, los fabricantes ven cómo se debilita la fidelidad de los consumidores, que ponen en duda la urgencia o la necesidad de adquirir un vehículo. Ante este panorama, muchas empresas están ampliando las fronteras de la industria e incursionando en nuevos servicios de movilidad compartida y de transporte privado. Por otra parte, el avance tecnológico (principalmente en baterías) y las políticas públicas que buscan mitigar los efectos del cambio climático impulsan el desarrollo de la electromovilidad. Algunos países, liderados por Noruega, China y los Estados Unidos, han implantado incentivos que ayudan a contrarrestar ciertos temores de los consumidores respecto de los vehículos eléctricos: baja autonomía, altos precios y escasa infraestructura de recarga. En síntesis, la industria automotriz vive la mayor revolución de su historia desde la masificación de la cadena de montaje fordista: se expanden y diluyen las fronteras del sector, se generan nuevos productos y se prueban modelos de negocios inimaginables hace dos décadas. La convergencia entre la manufactura tradicional y la digitalización modifica la estructura de la cadena productiva y los liderazgos dentro de ella. Aunque existen expectativas favorables respecto de las nuevas formas de movilidad y el papel que tendrá la industria automotriz, estas se procesarán en contextos de gran incertidumbre económica, tecnológica y organizativa, tanto en el universo empresarial como en la economía mundial. La industria automotriz se expande, y se diluyen las fronteras del sector, se generan nuevos productos y se ponen a prueba innovadores modelos de negocios.
146 Capítulo II Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) Bibliografía ACEA (Asociación de Fabricantes Europeos de Automóviles) (2016), The Automobile Industry Pocket Guide, Bruselas, junio [en línea] http://www.acea.be/uploads/publications/ACEA_ Pocket_Guide_2016_2017.pdf. AIE (Agencia Internacional de la Energía) (2016), Global EV Outlook 2016: Beyond One Million Electric Cars, París, mayo [en línea] https://www.iea.org/publications/freepublications/ publication/Global_EV_Outlook_2016.pdf. ATKearney (2013), The Contribution of the Automotive Industry to Technology and Value Creation [en línea] https://www.atkearney.com/documents/10192/2426917/The+Contribution+of+t he+Automobile+Industry+to+Technology+and+Value+Creation.pdf/8a5f53b4-4bd2-42cc- 8e2e-82a0872aa429. Audi (2017), La factoría inteligente: Audi en el camino hacia la producción del futuro [en línea] http://prensa.audi.es/wp-content/uploads/2017/01/La-factor%C3%ADa-inteligente-de-Audi.pdf. (2016), Modular Assembly: Assembly Islands Instead of Assembly Lines [en línea] https:// audi-illustrated.com/en/smart-factory/Die-Modulare-Montage. Autoblog (2017), “Super Cruise will make 2018 Cadillac CT6 semi-autonomous”, 10 de abril [en línea] http://www.autoblog.com/2017/04/10/super-cruise-will-make-2018-cadillac-ct6-semi-autonomous/. Automotive News (2017), “Toyota, Suzuki outline plans to deepen collaboration”, 6 de febrero [en línea] http://www.autonews.com/article/20170206/OEM06/170209889/toyota-suzuki-outlineplans-to-deepen-collaboration. (2016a), “Toyota, VW and Bosch lead Google in self-driving technology patents”, 3 de noviembre [en línea] http://www.autonews.com/article/20161103/BLOG06/311039890/toyota-vw-andbosch-lead-google-in-self-driving-technology-patents. (2016b), “Top suppliers”, 20 de junio [en línea] https://www.autonews.com/assets/PDF/ CA105764617.PDF. (2015), “Magna to sell interiors unit to Grupo Antolin for $525 million”, 16 de abril [en línea] http://www.autonews.com/article/20150416/OEM10/150419913/magna-to-sell-interiors-unitto-grupo-antolin-for-$525-million. (2014), “Mercedes-Benz’s autonomous driving features dominate the industry -- and will for years”, 4 de agosto [en línea] http://www.autonews.com/article/20140804/OEM06/308049979/ mercedes-benzs-autonomous-driving-features-dominate-the-industry. (2011), “Top 100 global suppliers”, 13 de junio [en línea] https://www.autonews.com/assets/PDF/ CA74326610.PDF. (2006), “Top 100 global suppliers”, 26 de junio [en línea] https://www.autonews.com/assets/ PDF/CA99567518.PDF. (2001), “Top 100 global OEM parts suppliers”, 18 de junio [en línea] https://www.autonews. com/assets/PDF/CA27371020.PDF. BCG (Boston Consulting Group) (2017), The Most Innovative Companies [en línea] https://www. bcgperspectives.com/content/interactive/innovation_growth_most_innovative_companies_ interactive_guide/. (2016a), Self-Driving Vehicles, Robo-Taxis and the Urban Mobility Revolution, 21 de julio [en línea] https://www.bcgperspectives.com/Images/BCG-Self-Driving-Vehicles-Robo-Taxis-andthe-Urban-Mobility-Revolution_tcm80-214440.pdf. (2016b), “What’s Ahead for Car Sharing?:The New Mobility and Its Impact on Vehicle Sales”, 23 de febrero [en línea] https://www.bcgperspectives.com/content/articles/automotive-whatsahead-car-sharing-new-mobility-its-impact-vehicle-sales/#chapter1. Bloomberg (2017a), “Uber, Daimler Strike Partnership for Self-Driving Vehicles”, 31 de enero [en línea] https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-01-31/uber-daimler-strike-partnershipfor-self-driving-vehicles. (2017b), “Califokkkrnia Says Autonomous Cars Don’t Need Human Drivers”, 10 de marzo [en línea] https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-03-10/california-says-autonomous-cars-dont-need-human-drivers. (2016a), “NXP Selling Products Unit for $2.75 Billion to Chinese Group”, 14 de junio [en línea] https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-06-13/nxp-to-sell-products-business-for-2- 75-billion-to-chinese-group.
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