La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2017

La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe • 2017
Capítulo II
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menos tres grandes tendencias que determinarán su dinámica en los próximos años:
la convergencia con la economía digital, los cambios en el concepto de movilidad y en
los patrones de consumo, y las exigencias regulatorias en el ámbito de la seguridad,
el medio ambiente y la eficiencia energética.
Frente a estos cambios, el mercado ampliado de la industria cambiará de manera
significativa. Entre 2015 y 2030, mientras la venta de vehículos caerá del 50% al 28%, los
servicios de movilidad compartida crecerán del 0% al 20%. Los proveedores tradicionales
disminuirán su participación de mercado del 10% al 3%, mientras que los proveedores
de nuevas tecnologías, electrónica y software la incrementarán del 1% al 10%.
La industria atraviesa una disrupción donde la electrónica, la digitalización y el software
son los elementos clave. Actualmente, un vehículo posee unos 60 microprocesadores,
4 veces más que hace una década. En 2005, la electrónica y el software representaban
cerca del 20% del costo total de un vehículo; hoy esta cifra alcanza al 35% y se espera
que en 2030 llegue a más del 50%, proporción que puede aumentar hasta el 75% en
el caso de los vehículos eléctricos.
La incorporación de las tecnologías digitales a los vehículos permite un rápido avance
de la conectividad y de la conducción autónoma. De hecho, se espera que cerca del 75%
de los vehículos nuevos vendidos en 2020 estén conectados. El rápido avance de estas
prestaciones ayudará a que su costo disminuya y a que se incorporen a la mayoría de
los vehículos, independientemente del precio de venta. Si bien en la actualidad muchas
de estas prestaciones están limitadas a los modelos de alta gama, que las utilizan como
factor de diferenciación, rápidamente se masificarán y extenderán hacia los vehículos
de consumo masivo. En un contexto de fuerte competencia, la incorporación de nuevas
tecnologías no se traducirá necesariamente en un incremento de precios.
También avanza de manera acelerada la conducción autónoma. La gran mayoría
de los principales fabricantes está anunciando nuevos modelos con un alto grado de
automatización para 2020. A pesar de que las empresas alemanas y japonesas se ubican
a la vanguardia en este ámbito, los fabricantes estadounidenses también apuestan a tener
una participación relevante. Sin embargo, estos avances están atrayendo plataformas
digitales que nunca habían mostrado interés por la industria automotriz. Tal es el caso
de Apple, Google, Uber, Intel y Samsung, que incursionan en diferentes áreas, desde
la fabricación de vehículos hasta el desarrollo de componentes y servicios vinculados
a la conectividad y la conducción autónoma.
Estos avances, sumados a otras macrotendencias, como la sobrepoblación, la
congestión en las grandes urbes y la contaminación, modifican los patrones de consumo
y las exigencias regulatorias que enfrenta la industria. Por una parte, los fabricantes
ven cómo se debilita la fidelidad de los consumidores, que ponen en duda la urgencia
o la necesidad de adquirir un vehículo. Ante este panorama, muchas empresas están
ampliando las fronteras de la industria e incursionando en nuevos servicios de movilidad
compartida y de transporte privado. Por otra parte, el avance tecnológico (principalmente
en baterías) y las políticas públicas que buscan mitigar los efectos del cambio climático
impulsan el desarrollo de la electromovilidad. Algunos países, liderados por Noruega,
China y los Estados Unidos, han implantado incentivos que ayudan a contrarrestar ciertos
temores de los consumidores respecto de los vehículos eléctricos: baja autonomía,
altos precios y escasa infraestructura de recarga.
En síntesis, la industria automotriz vive la mayor revolución de su historia desde la
masificación de la cadena de montaje fordista: se expanden y diluyen las fronteras del
sector, se generan nuevos productos y se prueban modelos de negocios inimaginables
hace dos décadas. La convergencia entre la manufactura tradicional y la digitalización
modifica la estructura de la cadena productiva y los liderazgos dentro de ella. Aunque existen
expectativas favorables respecto de las nuevas formas de movilidad y el papel que tendrá la
industria automotriz, estas se procesarán en contextos de gran incertidumbre económica,
tecnológica y organizativa, tanto en el universo empresarial como en la economía mundial.
La industria automotriz
se expande, y se diluyen
las fronteras del sector,
se generan nuevos
productos y se ponen
a prueba innovadores
modelos de negocios.