La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2017

18 Resumen ejecutivo Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
Estos avances, sumados a otras macrotendencias como la sobrepoblación, la congestión
en las grandes urbes y la ingente contaminación, están modificando los patrones de consumo
y las exigencias regulatorias que enfrenta la industria automotriz. Por un lado, los fabricantes
ven cómo se desvanece la fidelidad de los consumidores, que ponen en duda la urgencia o
necesidad de adquirir un vehículo. Ante este panorama, muchas empresas están ampliando
las fronteras de la industria e incursionando en nuevos servicios de movilidad compartida y
de transporte privado. Por otro lado, el avance tecnológico (principalmente en baterías) y las
políticas públicas que buscan mitigar los efectos del cambio climático están impulsando el
desarrollo de la electromovilidad. Ciertos países, liderados por Noruega, China y los Estados
Unidos, han logrado generar una serie de incentivos que han ayudado a contrarrestar algunos
de los principales temores de los consumidores respecto a los vehículos eléctricos: la baja
autonomía, los altos precios y la escasa infraestructura de recarga.
En síntesis, la industria automotriz está pasando por la mayor revolución de su
historia: sus fronteras se están expandiendo y están apareciendo nuevos productos y
modelos de negocio. La convergencia de la manufactura tradicional con la electrónica
y el software está modificando la estructura de la cadena productiva y los liderazgos
que encierra en su interior. Aunque existen muchas expectativas respecto a las nuevas
formas de movilidad y el papel que tendrá la industria automotriz, también aparecen
múltiples interrogantes en el horizonte respecto a su futuro.
C. La industria automotriz de México:
un caso de éxito bajo tensión
Si bien América del Norte sigue siendo uno de los tres focos principales de la industria
mundial, en las últimas décadas ha perdido relevancia. Entre los países miembros del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), no obstante, México ha
cobrado importancia: acoge un intenso proceso de inversión y se ha transformado
en uno de los principales proveedores de los Estados Unidos, el segundo mercado
automotriz del planeta (véase el gráfico 4).
En la actualidad, la industria automotriz mexicana aporta más del 3% del producto
interno bruto (PIB) y el 18% del PIB manufacturero del país, logra un superávit comercial
superior a los 52.000 millones de dólares al año, cuenta con una inversión extranjera
directa acumulada de más de 51.200 millones de dólares (11% del total) y es responsable
de unos 900.000 empleos directos. Hoy en día, el 80% de la producción automotriz de
México está destinada al mercado de exportación, y un 86% de estas exportaciones
tienen como destino el Canadá y los Estados Unidos. Así, México se ha convertido en
el séptimo productor mundial y el cuarto exportador de vehículos del mundo.
En los últimos años, particularmente tras la crisis financiera internacional, México ha
acelerado su proceso de transformación, pasando de ser una plataforma de bajo costo para
el ensamblaje de vehículos de consumo masivo a una cadena productiva mejor integrada
y más diversificada en términos de productos y sofisticación tecnológica. Esto último
permitiría esperar una densificación del tejido productivo de mayor contenido tecnológico,
lo que fortalecería la posición de México en una industria sometida a fuertes presiones
derivadas de las nuevas tendencias, que tienen un alto potencial desestabilizador.
Las perspectivas de futuro de la industria automotriz mexicana dependerán de,
al menos, dos conjuntos de factores independientes. Por un lado, la transformación
impulsada por la revolución tecnológica que está experimentando la industria automotriz
global, los cambios del concepto de movilidad y de los patrones de consumo y la presión
regulatoria en torno a la seguridad, el medio ambiente y la eficiencia energética. Por
otro lado, el clima de incertidumbre causado por los anuncios emitidos por la nueva
Administración de los Estados Unidos.