La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2017

188 Capítulo III
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
Gráfico III.16
México: exportaciones e importaciones de productos automotores, por destino y origen geográfico, 1995-2016
(En miles de millones de dólares)
A. Exportaciones B. Importaciones
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1995 2000 2005 2010 2016
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
1995 2000 2005 2010 2016
Otros
Rep. de Corea
Japón
China
Brasil
Alemania
Canadá
Estados Unidos
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), a partir de la Base de Datos Estadísticos de las Naciones Unidas sobre el Comercio de Productos
Básicos (COMTRADE).
Más del 90% de los 100 principales proveedores de autopartes mundiales tienen
operaciones en México (Sedgwick, 2016). El 10% que no participa son empresas chinas
que se encuentran en un intenso proceso de reestructuración y consolidación. En México
operan unas 1.400 empresas de autopartes, de las que el 65% son de propiedad extranjera
(ITA, 2016). La mayoría de las empresas extranjeras son estadounidenses (29%), seguidas
de las japonesas (27%) y las alemanas (18%) (INA, 2015). Entre las empresas extranjeras
existen unas 600 de primer nivel, que cuentan con la capacidad suficiente para satisfacer
las necesidades de los fabricantes que tienen operaciones locales; sin embargo, solo
existen unas 400 de segundo nivel y otras 400 de tercer nivel, un número insuficiente
para satisfacer la demanda presente y futura de la industria (Modern Machine Shop, 2017).
La mayoría de los productores nacionales de autopartes, con algunas excepciones, han
sido incapaces de adaptarse a un entorno de mayor competencia, aunque parece que la
industria en su conjunto comienza a incrementar sus capacidades (CEIGB, 2017). Si bien
México produce más de 88.000 millones de dólares y exporta cerca de 26.300 millones
de dólares en autopartes, se ve obligado a importar unos 23.000 millones de dólares en
insumos de segundo y tercer nivel, como componentes eléctricos; partes de arneses;
telas, cueros y vinilo para tapizados de asientos; componentes de cinturones de seguridad
y bolsas de aire (airbags), y neumáticos.
A pesar de que los costos de producción son el principal factor que explica el dinamismo
de la industria automotriz mexicana, otros elementos asociados a la competitividad
han sido importantes detonantes del crecimiento y de su sostenibilidad futura: i) el
incremento del valor agregado local resultante del progreso técnico y el fortalecimiento
de la cadena productiva, gracias a un número más alto de ingenieros y al mayor uso de
trabajo calificado; ii) más flexibilidad para atender la demanda, y iii) la incorporación de
importantes innovaciones, sobre todo en la producción de nuevos modelos.
En paralelo al establecimiento de la capacidad productiva, se ha desplegado en
México una amplia red de centros de apoyo a la industria en términos de diseño,
innovación, desarrollo científico y técnico, así como para la realización de pruebas de
materiales y productos.