31 grudnia 2008 roku - Pekao Bank Hipoteczny SA

W zamian za prawo pobierania poŜytków, UniCredit zapłaci spółce Mediobanca (lub Bankowi Powierniczemu) roczną
opłatę w ratach kwartalnych w kwocie równej 3-M Euribor plus spread 450 bp, zastosowany do nominalnej wartości
CASHES. Płatność ta przysługuje w wypadku wypłaty dywidendy gotówkowej od akcji UniCredit, oraz w wypadku
wystąpienia zysku do podziału, ujawnionego z skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych za rok poprzedni.
Opłata ta będzie stosowana przez Mediobanca (lub Bank Powierniczy) w celu dokonania płatności poprzez Bank of
New York SA w odniesieniu do CASHES; instrumenty te w rzeczywistości nadają prawo do kwartalnej płatności
odsetek. Udzielone UniCredit prawo pozyskiwania poŜytków pozostanie w mocy do konwersji CASHES lub - w
wypadku braku konwersji - przez okres do trzydziestu lat. Poczynając od roku trzydziestego kontrakt na pobieranie
poŜytków nie będzie odnawiany (a takŜe w wypadku braku konwersji CASHES), a UniCredit będzie uprawniona do
otrzymania od Mediobanca (lub Banku Powierniczego) kwoty równej wartości netto dywidend, związanych z akcjami
stosowanymi do obsługi emisji CASHES na podstawie kontraktu swap zawartego z Mediobanca takŜe w dniu 23
lutego 2009 roku.
Oferta CASHES została zakończone w lutym 2009 roku. W ramach oferty prywatnej spółka Mediobanca zaoferowała
CASHES kilku inwestorom instytucjonalnym na łączną kwotę 2 983 000 000, która głównie odpowiada wartości akcji
subskrybowanych przez Mediobanca i stosowanych do obsługi emisji CASHES.
PodwyŜszenie wolnego kapitału art. 2442 Kodeksu Cywilnego
W ramach środków, podejmowanych w celu wzmocnienia bazy kapitałowej spółki, w momencie zatwierdzania
podziału zysku za 2008 rok złoŜona została propozycja w sprawie ustanowienia specjalnej "rezerwy na alokację
zysku dla akcjonariuszy w drodze emisji nowych akcji nieodpłatnych”.
Rezerwa ta zostanie alokowana do kapitału akcyjnego w celu wdroŜenia nieodpłatnego podwyŜszenia kapitału
akcyjnego na mocy art. 2442 Kodeksu Cywilnego w drodze emisji 4 821 213 831 akcji zwykłych i 4 341 310 akcji
oszczędnościowych o wartości nominalnej 0,50 euro na łączną kwotę nominalną 2 412 777 570,50 euro. Nowe
akcje zostaną wyemitowane w następujących proporcjach:
• 13 akcji zwykłych za kaŜdych 36 akcji zwykłych z wyjątkiem 476 000 posiadanych własnych akcji zwykłych
oraz 967 564 061 akcji zwykłych, gwarantowanych przez Mediobanca – Banca di credito finanziario SpA i
stosowanych jako zabezpieczenie emisji instrumentów finansowych CASHES; zarówno UniCredit, jak Mediobanca
uchyliły prawo cesji (spółka Mediobanca na mocy umowy o pobieraniu poŜytków z 23 lutego 2009 roku);
• 1 akcja oszczędnościowa za kaŜdych 5 akcji oszczędnościowych w posiadaniu.
BAZYLEA 2 FILAR III
31 GRUDNIA 2008 ROKU
BAZYLEA 2 FILAR III 36
WG STANU NA 31 GRUDNIA 2008 ROKU