und Verlustrechnung vom 01. Januar bis 31. Dezember ... - Praktiker

Abschluss Seite 8
Mit Gründungsurkunde vom 18. Mai 2009 wurde die Praktiker Real Estate Polska Sp. z o.o.,
Warschau (Polen), gegründet, an der die Praktiker Grundstücksbeteiligungsgesellschaft
mbH, Kirkel, mit 99 % und die BMH Baumarkt Holding GmbH, Kirkel, mit 1 % beteiligt sind.
Das Stammkapital der Praktiker Real Estate Polska Sp. z o.o. beträgt PLN 5.000. Wesentli-
cher Unternehmensgegenstand der Gesellschaft ist die Vermietung sowie der Kauf und Ver-
kauf von Grundstücken und Gebäuden.
Auf der außerordentlichen Hauptversammlung der Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte AG
vom 28. Juli 2009 wurde beschlossen, die Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte AG nach
den §§ 190 ff., 226 ff. UmwG in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umzuwandeln.
Die Firmierung der Gesellschaft lautet nunmehr „Praktiker Deutschland GmbH“. Die entspre-
chenden Eintragungen im Handelsregister folgten am 11. September 2009.
In der Gesellschafterversammlung der Küchen DIY-Vertriebs GmbH, Kirkel vom 1. Oktober
2009 wurde beschlossen, die Firmierung und den Gegenstand des Unternehmens zu än-
dern. Die Firmierung der Gesellschaft lautet nunmehr Max Bahr Objektgesellschaft mbH.
Wesentlicher Unternehmensgegenstand ist der Erwerb von Grundstücken und die Errichtung
von Gebäuden durch Dritte sowie die Verwaltung, Vermietung und Verpachtung dieses
Grundbesitzes. Die Eintragung der Änderungen im Handelsregister erfolgte am 5. November
2009.
Wandelanleihe
Am 28. September 2006 wurde über die Praktiker Finance B.V. eine Wandelanleihe in Höhe
von nominal € 150 Mio unter der Garantie der Praktiker Holding AG begeben. Gleichzeitig
hat die Praktiker Finance B.V. der Praktiker Holding AG ein Darlehen in Höhe des Emissi-
onserlöses gewährt. Dieser Betrag wurde bis zur Kaufpreiszahlung über das Cash-Pooling
bei der Praktiker AG angelegt.
Die Anleihe wurde mit einer Stückelung zu je € 100.000 und einer Laufzeit bis zum 28. Sep-
tember 2011 (Fälligkeitstermin) emittiert. Die Anleihe ist mit einem Wandlungsrecht in auf
den Inhaber lautende Stückaktien der Praktiker Holding AG mit einem anteiligen Betrag des
Grundkapitals der Gesellschaft von € 1,00 je Aktie ausgestattet, das nach Ermessen des
jeweiligen Inhabers ab dem 08. November 2006 bis zum 19. September 2011 gemäß den
Anleihebedingungen zu einem bei Ausgabe festgelegten Wandlungskurs in Höhe von
€ 33,77 (vor möglichen Anpassungen für Ausschüttungen sowie Kapitalmaßnahmen) ausge-
übt werden kann. Die Schuldverschreibungen werden mit 2,25 % jährlich auf ihren Nennbe-
trag verzinst. Die Zinsen sind jährlich nachträglich jeweils am Zinszahlungstag zu zahlen. Die
erste Zinszahlung war am 28. September 2007 fällig.
Die Schuldverschreibungen werden am Fälligkeitstermin zu ihrem Nennbetrag zuzüglich
aufgelaufener Zinsen zurückgezahlt, soweit sie nicht vorher zurückgezahlt, gewandelt oder
zurückgekauft und entwertet worden sind. Die Emittentin ist berechtigt, die Schuldverschrei-
bungen insgesamt oder teilweise mit einer Frist von nicht weniger als 15 und nicht mehr als
30 Tagen zu kündigen. Voraussetzung dafür ist, dass der Aktienkurs an mindestens 20 Han-