Portfolios am Prüfstand Performance fondsgebundene Lebensversicherungen Anbieter Portfolio VermögensAufteilung 2009 2010 2011 1.1.-31.10. Ø seit stArt (P.A.) Allianz Elementar Lebensversicherung AG Dachfonds: 1130 Wien, Hietzinger Kai 101-105 Allianz Invest Defensiv 100 % Renten 7,2 % 4,4 % 0,1 % 10,6 % 4,9 % Tel.: +43 1/878 07-0 Allianz Invest Konservativ 75 % Renten / 25 % Aktien 14,8 % 6,7 % -3,9 % 10,7 % 4,4 % Fax: +43 1/878 07-2830 Allianz Invest Klassisch 50 % Renten / 50 % Aktien 20,9 % 8,9 % -7,4 % 9,8 % 3,2 % www.allianz.at Allianz Invest Dynamisch 25 % Renten / 75 % Aktien 28,2 % 12,7 % -11,1 % 9,2 % 1,6 % Allianz Invest Progressiv 100 % Aktien 34,5 % 15,3 % -14,9 % 8,4 % -3,5 % Einzelfonds: Allianz Invest Vorsorgefonds 100 % Renten 4,8 % 5,2 % 2,3 % 8,7 % 5,4 % Allianz Invest Rentenfonds 100 % Renten 8,4 % 2,7 % -0,4 % 12,2 % 5,2 % Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds 100 % Renten 13,4 % 7,8 % -2,8 % 14,0 % 7,0 % Allianz Invest New Generation 100 % Aktien 31,5 % 16,9 % -19,8 % 13,5 % -11,4 % Allianz Invest Osteuropafonds 100 % Aktien 81,2 % 33,9 % -26,2 % 15,8 % 3,6 % Allianz Invest Aktienfonds 100 % Aktien 31,8 % -1,1 % -20,9 % 14,1 % 1,6 % Allianz PIMCO Corporate 100 % Renten 19,8 % 22,1 % 2,4 % 12,5 % 3,0 % Allianz PIMCO Mortgage 100 % Renten 10,2 % 8,7 % 8,9 % 2,8 % 5,6 % Allianz Invest Austria Plus 100 % Aktien (Erstauflage 05.10.04) 60,6 % 20,6 % -33,2 % 16,1 % 5,8 % FinanceLife Lebensversicherung AG FinanceLife-Lebensversicherung AG / Raiffeisen Fondspolizzen 1029 Wien, Untere Donaustraße 21 I Hohe Sicherheit 100 % Renten 5,0 % 4,9 % 1,6 % 7,3 % 5,0 % (02.01.96) Tel.: +43 1/214 54 01, Fax: DW 3780 II Risikoarm 80 % Renten / 20 % Aktien 14,8 % 8,3 % -3,7 % 7,0 % 5,4 % (02.01.96) www.financelife.com III Ausgewogen 55 % Renten / 45 % Aktien 21,6 % 13,3 % -7,6 % 7,1 % 5,9 % (02.01.96) Ansprechpartner f. Privatpersonen: IV Dynamisch 25 % Renten / 75 % Aktien 27,3 % 17,5 % -11,5 % 8,8 % 6,0 % (02.01.96) Mag. Ulrike Praun, DW 3359 FinananceLife-Lebensversicherung AG / Salzburg-Invest KAG Fondspolizzen ulrike.praun@financelife.com I Sicherheit 100 % Renten 4,2 % 3,6 % 1,4 % 3,2 % 3,5 % (01.04.99) Ansprechpartner f. Vertriebspartner: II Ertrag 80 % Renten / 20 % Aktien 8,6 % 9,0 % -5,3 % 5,9 % 3,3 % (31.10.97) Werner Holzhauser, DW 1613 III Wachstum 50 % Renten / 50 % Aktien 14,4 % 9,9 % -11,1 % 7,2 % 2,0 % (31.10.97) E-Mail f. Vertriebspartner: IV Dynamik 25 % Renten / 75 % Aktien 16,7 % 12,5 % -16,6 % 8,2 % -0,1 % (01.04.99) service@financelife.com FinanceLifeLebensversicherung AG / Kepler Fonds Polizzen I Sicherheit Plus 100 % Renten 8,1 % 2,0 % 2,5 % 9,3 % 4,6 % (01.01.00) II Sicherheit 80 % Renten / 20 % Aktien 18,2 % 6,9 % 0,2 % 11,1 % 3,0 % (01.01.00) III Ertrag 55 % Renten / 45 % Aktien 21,9 % 10,6 % -4,8 % 11,1 % 0,3 % (01.01.00) IV Wachstum 25 % Renten / 75 % Aktien 22,2 % 13,7 % -9,4 % 11,1 % -2,5 % (01.01.00) FinanceLife-Fondspolizzen I Hohe Sicherheit 100 % Renten 4,0 % 4,8 % 1,1 % 6,9 % 4,3 % (01.09.95) II Sicherheit mit Wachstumschance 80 % Renten / 20 % Aktien 10,6 % 9,1 % -1,7 % 6,2 % 4,6 % (01.09.95) III Wachstum mit begrenztem Risiko 55 % Renten / 45 % Aktien 20,5 % 13,8 % -6,5 % 6,7 % 4,1 % (01.09.95) IV Aktives Risikomanagement 25 % Renten / 75 % Aktien 26,3 % 17,8 % -10,8 % 8,4 % 3,6 % (01.09.95) Mindestanlagesumme Einmalerlag: EUR 3.634,– Mindestanlagebetrag laufende monatliche Prämie: EUR 37,– Vertriebspartner: Berater der UNIQA Versicherungen AG, Raiffeisen Bankensektor, unabhängige Makler, vier Vermögensverwaltungen, in Summe sechzehn gemanagte Portefeuilles, unabhängige Fondsselektion aus einem Bestand von über 300 Fonds der renommiertesten Kapitalanlagegesellschaften Generali Versicherung AG Aktienanteil Kurs 31.12.09 Kurs 31.12.10 Kurs 31.12.11 Kurs 31.10.12 1011 Wien, Landskrongasse 1–3 Tel.: +43 1/534 01-12084 Sicherheitsklasse ca. 25 % 13,29 € 14,22 € 14,04 € 14,92 € – Fax: +43 1/534 01-4113 Balanceklasse ca. 50 % 11,61 € 12,75 € 12,16 € 13,23 € – www.generali.at Dynamikklasse ca. 75 % 9,94 € 11,18 € 10,28 € 11,46 € – Aktivklasse ca. 100 % 6,54 € 7,53 € 6,65 € 7,57 € – 60 ° www.geld-magazin.at A 25 ca. 25 % 9,06 € 9,69 € 9,58 € 10,27 € – A 50 ca. 50 % 7,36 € 8,08 € 7,70 € 8,38 € – A 75 ca. 75 % 6,19 € 6,97 € 6,41 € 7,14 € – A 100 ca. 100 % 4,92 € 5,66 € 5,00 € 5,69 € – Skandia Lebensversicherungs AG 1200 Wien, Rivergate, Handelskai 92, Gate 2, 4. OG Portfolio konservativ bis zu 30 % Anleihen / 9,7 % 7,0 % -2,0 % 8,8 % 4,8 % (03.04.95) Tel.: +43 1/536 64-299, Fax: +43 1/536 69-299 max. 70 % Aktien E-Mail: kundenservice@skandia.at, www.skandia.at Portfolio dynamisch 30 % bis 100 % Aktien / 19,4 % 12,3 % -4,5 % 8,3 % 4,6 % (03.04.95) Aktiv seit: weltweit seit 1855, in Österreich seit 1994 max. 65 % Anleihen Ansprechpartner für Privatpersonen: Kundenservice 0043/1/536 64-299 Portfolio spekulativ bis zu 100 % Aktien 26,5 % 20,5 % -7,8 % 6,9 % 3,8 % (03.04.95) Ansprechpartner für Vertriebspartner: Michael Witsch Portfolio Swiss bis zu 60 % Aktien / 14,4 % 19,2 % -4,2 % 10,8 % 3,5 % (01.10.98) max. 60 % Anleihen Portfolio International bis zu 100 % Aktien, 22,8 % 17,8 % -10,4 % 10,9 % 2,1 % (01.10.98) max. 10 % Anleihen
Fondsgebundene Lebensversicherungen ° Listing die anzahl der verschiedenen Portfolios, die heute bei fondsgebundenen Lebensversicherungen angeboten werden ist so groß, dass sich ein genauer Vergleich durchaus lohnt. Anbieter Portfolio VermögensAufteilung 2009 2010 2011 1.1.-31.10. Ø seit stArt (P.A.) WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group UNITED FUNDS OF SUCCESS 1010 Wien, Schottenring 30 Master Fonds Traditionell 2/3 Renten / 1/3 Aktien 11,5 % 7,2 % -0,2 % 8,7 % 3,3 % (01.07.98) Hotline: 050 350 351 Master Fonds Dynamisch 1/3 Renten / 2/3 Aktien 19,6 % 14,8 % -2,2 % 8,0 % 1,7 % (01.07.98) www.ufos.at Master Fonds Progressiv 100 % Aktienfonds 28,5 % 20,1 % -7,3 % 9,0 % -0,5 % (01.07.98) WSTV ESPA Traditionell 2/3 Rentenfonds/1/3 Aktienfonds 9,5 % 5,7 % -4,1 % 7,7 % 3,6 % (15.07.03) WSTV ESPA Dynamisch 1/3 Rentenfonds/2/3 Aktienfonds 14,6 % 6,8 % -9,2 % 8,1 % 2,7 % (15.07.03) WSTV ESPA Progressiv 100 % Aktienfonds 24,4 % 14,2 % -11,8 % 10,7 % 3,1 % (15.07.03) RT Active Global Trend 28,5 % 12,1 % -13,4 % 4,8 % -0,2 % (17.01.00) Mindestanlagesumme Einmalerlag: EUR 3.500,– Mindestanlagebetrag laufende monatliche Prämie: EUR 70,– Todesfallschutz min./max. in % der Beitragssumme: 10–400 Performance fondsgebundene Pensionsversicherungen Anbieter Portfolio VermögensAufteilung 2009 2010 2011 1.1.-2.11. Ø seit stArt (P.A.) APK-Versicherung AG 1030 Wien, Thomas-Klestil-Platz 1 APK bonds 100 % Anleihen 6,4 % 3,6 % 2,2 % 8,6 % 4,9 % (01.01.96) Tel.: +43(0)50 275 30 APK basic max. 20 % Aktien 8,6 % 7,8 % -0,4 % 10,1 % 5,3 % (01.01.96) Fax: +43(0)50 275 3709 APK balanced bis 50 % Aktien 12,0 % 14,0 % -4,4 % 12,3 % 6,2 % (01.01.96) www.apk-versicherung.at APK equity 100 % Aktien 17,7 % 24,3 % -11,1 % 16,0 % 6,1 % (01.01.96) …jetzt auch am iPad. Download unter amanomedia.at Für weitere Informationen: T: +43 1 997 17 97-0 oder M: offi ce @ geld-magazin.at Service
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