Panorama - GELD-Magazin

thomas Wehinger, pioneer investments (a)
piOneer funds austria -
master fOnds ausGeWOGen
Der 120 millionen euro schwere fonds
investiert global in anleihen – vor allem in staatsanleihen und Unterneh-
mensanleihen guter Bonität – sowie bis zu 50 prozent in aktienfonds. Der
kumulierte ertrag über die vergangenen drei Jahre liegt bei gut 20 pro-
zent, wobei allein im letzten Jahr 14,6 prozent erzielt wurden.
Karl ruffing, WWK investment
WWK seleCt BalanCe
Die WWK investment in Luxemburg gehört
zu 90 prozent der WWK Versicherung. Der
Dachfonds WWK select Balance ist sowohl
im rahmen der fondsgebundenen Lebens-
versicherung als auch als fonds erhältlich.
Horst Kuch, Uniqa Capital markets
uniQa WaChstum
Der Uniqa Wachstum zählt mit 5,6 mil-
lionen euro Volumen zu den kleinen
Dachfonds, die ter liegt bei 2,1 prozent.
Die aktienquote darf maximal 50 prozent
betragen.
Jürgen Wurzer, macquarie investment (a)
maCQuarie pOrtfOliO three
rund 40 prozent werden in aktienfonds
veranlagt. Jürgen Wurzer managt den
mehrfach ausgezeichneten fonds seit rund
zwei Jahren und investiert vor allem in
macquarie-eigene fonds.
iain Cunningham, schroder investments
sChrOder isf BalanCed
pOrtfOliO
Cunningham darf die aktienquote des 73
millionen euro schweren fonds theoretisch
auf bis zu 75 prozent erhöhen, praktisch
liegt sie jedoch bei rund 50 prozent.
DachfonDs awarD 2012 ° Die Gewinner
Christian staritzbichler, BaWag p.s.K. invest
BaWaG p.s.K. mix ausGeWOGen
Das portfolio ist vor allem in fonds der BaWag psK invest veranlagt.
Der aktienanteil beträgt zwischen 30 und 50 prozent des fondsver-
mögens, das fondsvolumen knapp 40 millionen euro. Der fonds ist
auch für die Deckung von pensionsrückstellungen geeignet.
gemiSchte dachfondS ausgewogen – konservativ
31 fondS, Volatilität Kleiner alS 7,3. Diese kategorie ist noch relativ konservativ ausgelegt. Der Aktienfondsanteil
liegt im schnitt bei knapp über einem Drittel des Portfolios. es gelang hier, den starken rückgang
der Aktienmärkte im rahmen der finanzkrise mit dem Anleihenanteil großteils zu kompensieren.
sieGer BAWAG p.s.K. mix AusGeWoGen
5 Jahre p. a.
+ 2,06 %
2. Platz Pioneer funds austria - master fonds ausgewogen + 1,99 %
3. Platz invesco Vorsorgefonds + 1,96 %
sieGer pioneer funDs AustriA - mAster fonDs AusGeW.
3 Jahre p. a.
+ 6,30 %
2. Platz Starmix ausgewogen + 6,15 %
3. Platz franklin templeton Strategic balanced + 5,96 %
sieGer uniQA WAChstum
1 Jahr
+ 14,61 %
2. Platz Pioneer funds austria - master fonds ausgewogen + 14,04 %
3. Platz Swiss life index fund - balance + 13,45 %
Quellen: lipper hindsight/eigene recherche, alle Performance-Angaben auf euro-basis, stichzeitpunkt: 30.09.2012
gemiSchte dachfondS ausgewogen – dynamisch
20 fondS, Volatilität gröSSer alS 7,3. Der Anteil von Aktien und Anleihen verteilt sich in dieser kategorie
etwa halbe-halbe – eine gute mischung für langfristige investments. Auf mittelfristige sicht (im fünfjahrsbereich)
gelang es diesen fonds, die scharte der finanzkrise wieder auszuwetzen.
5 Jahre p. a.
sieGer mACQuArie portfolio three + 2,37 %
2. Platz Schoellerbank global Pension fonds + 1,71 %
3. Platz Schroder iSf balanced Portfolio + 1,44 %
sieGer sChroDer isf BAlAnCeD portfolio
3 Jahre p. a.
+ 11,21 %
2. Platz cS SicaV one (lux) index Select balanced + 7,54 %
3. Platz wwK Select balance + 7,52 %
sieGer WWK seleCt BAlAnCe
1 Jahr
+ 19,47 %
2. Platz apollo ausgewogen + 17,93 %
3. Platz Schroder iSf balanced Portfolio + 15,94 %
Quellen: lipper hindsight/eigene recherche, alle Performance-Angaben auf euro-basis, stichzeitpunkt: 30.09.2012
www.geld-magazin.at ° 69