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Wirtschaft
drei Viertel der in der EU27 hergestellten
Walzprodukte aus Aluminium. Deutschland
ist mit einem Anteil von knapp unter 50 Prozent
der mit Abstand wichtigste Produktionsstandort
in Europa. Etwa zwei Drittel der
deutschen Walzprodukte werden exportiert.
Die Walzproduktion in Deutschland wurde
2012 um ein Prozent auf rund 1,85 Millionen
Tonnen ausgeweitet (vgl. Abb. 1). Dies geht
auf die Entwicklung
bei Bändern und Streifen
über 0,2 mm – dem
quantitativ wichtigsten
Produktsegment – zurück:
Die Ausbringung
stieg um 2,2 Prozent
bzw. rund 34.300 Tonnen
gegenüber dem
Vorjahr auf rund 1,59
Millionen Tonnen. Den
zweitgrößten Anteil an
der Produktion haben
Bleche mit einer Dicke
von über 0,2 mm
bis 5,99 mm. Hiervon
wurden insgesamt
175.000 Tonnen hergestellt. Dies entspricht
einem Rückgang von 1,2 Prozent bzw. rund
2.200 Tonnen im Jahr 2012. Die Produktion
von Blechen mit einer Dicke von über 6 mm
lag 2012 bei 85.400 Tonnen (-12,4%). Die
Produktion von Stanzteilen (Ronden und Zuschnitte)
hat im gleichen Zeitraum um 13,7
Prozent auf 6.400 Tonnen abgenommen.
Entwicklung der Wettbewerbsfähigkeit
innerhalb der Europäischen Union
Abb. 2: Wettbewerbsfähigkeit ausgewählter Länder
Im Folgenden wird die Wettbewerbsfähigkeit
der Aluminiumwalzindustrie innerhalb der
EU27 untersucht. Hierbei sollen insbesondere
zwei Wettbewerbsdimensionen erfasst
werden: zum einen die Wettbewerbsfähigkeit
der inländischen Industrie auf dem Inlandsmarkt
und zum anderen die Wettbewerbsfähigkeit
der inländischen Industrie auf dem
Auslandsmarkt.
Zur Analyse wurden (a) Export- und (b)
Importstrukturen der EU27-Mitgliedsstaaten
berechnet und miteinander vergleichen.
(a) Je besser die relative Exportstruktur
eines Landes ausfällt, desto besser konnten
sich die heimischen Produzenten auf den
ausländischen Märkten etablieren. Ein hoher
Wert signalisiert demnach eine hohe Exportwettbewerbsfähigkeit.
(b) Je niedriger die relative Importstruktur
ausfällt, desto weniger ist es ausländischen
Produzenten gelungen, auf dem heimischen
Markt Fuß zu fassen. Ein niedriger Indikatorwert
signalisiert somit eine hohe Inlandswettbewerbsfähigkeit.
Werden beide Wettbewerbsdimensionen
in einem Indikator zusammengefasst, so erhält
man die in Abb. 2 dargestellten Werte. Positive
Werte zeigen Wettbewerbsvorteile und
negative Werte Wettbewerbsnachteile an.
Demnach hat sich die Wettbewerbsfähigkeit
der europäischen Hersteller von Walzfabrikaten
untereinander in den letzten zehn
Jahren deutlich verändert. Deutschland und
Frankreich verfügen über Wettbewerbsvorteile,
während Italien, Spanien und Großbritannien
Wettbewerbsnachteile haben. Die
Wettbewerbsfähigkeit Italiens hat sich in den
letzten Jahren jedoch deutlich verbessert,
während sie in Großbritannien seit 2008
deutlich zurückgegangen ist.
struktur und Entwicklung des Bedarfs
Die Stellung Europas im internationalen Vergleich
lässt sich leicht am Bedarf ablesen. Im
Jahr 2011 betrug die in Europa nachgefragte
Menge nach Walzprodukten mit einer Dicke
von mehr als 0,2 mm nach Angaben des europäischen
Dachverbandes rund 4,5 Millionen
Tonnen. Die nachgefragte Menge Europas
entspricht damit annähernd der aggregierten
nachgefragten Menge der Staaten USA und
Kanada.
Auch auf der Nachfrageseite kommt
Deutschland eine herausragende Stellung zu
(vgl. Abb. 3). So wurden 2011 über 1,4 Millionen
Tonnen Walzprodukte von mehr als
0,2 mm Dicke von deutschen Kunden abgenommen.
Damit stellt Deutschland 31 Prozent
der Gesamtnachfrage. Der zweitwichtigste
Absatzmarkt Italien kommt mit 545.000
Tonnen gerade einmal auf 12 Prozent des Gesamtbedarfs
bzw. 40 Prozent der deutschen
Nachfrage. Zusammen mit dem drittgrößten
europäischen Absatzmarkt Großbritannien
easier it is for domestic producers to establish
themselves in foreign markets. This means
a high value indicates a high level of export
competitiveness.
As for (b), the lower the relative import
structure of a country, the more difficult it is
for foreign producers to establish themselves
in the country’s domestic market. A low value
is therefore an indication of a high level of
domestic competitiveness.
If both competitive
pointers are
combined in a single
indicator, one
obtains the values
shown in Fig. 2. Positive
values indicate
a competitive edge
and negative values
point to competitive
disadvantages.
According to this,
the relative competitiveness
of European
producers
of rolled aluminium products has changed
significantly in the last ten years: Germany
and France now have a competitive edge while
Italy, Spain and the UK are at a competitive
disadvantage. Italy’s competitiveness has improved
significantly in recent years, though,
while that of the UK has declined significantly
since 2008.
Fig. 2: Competitiveness of selected countries
Quelle: eigene Berechnungen
structure and development of demand
Europe’s position compared with other countries
globally can easily be seen by looking
at demand. According to the European aluminium
industry’s umbrella organisation, the
demand for rolled sheet and plate (i. e. rolled
products greater than 0.2 mm thick) was about
4.5 million tonnes in 2011. Demand was
thus almost equivalent to the combined demand
for the USA and Canada.
Germany also adopts an outstanding role
with regards to the demand side (Fig. 3). In
2011, demand for rolled aluminium sheet
and plate from users in Germany exceeded
1.4 million tonnes. Germany thus accounted
for 31% of total European demand. With its
545.000 tonnes, the second most important
market, Italy, only accounts for just 12% of
total demand, or is merely 40% of German
demand. Together with the third largest European
market, the UK and Ireland with 9%,
over half of the total demand in Europe is attributable
to the three largest markets.
The client structure is heterogeneous. The
18 ALUMINIUM · 5/2013