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ALUMINIUMwALzINDUSTRIe Prozent, und damit etwas unter dem zweistelligen Wachstum, das in früheren Jahren prognostiziert wurde. Glimm: In Asien, speziell in China wächst die Produktionskapazität derzeit deutlich stärker als die Nachfrage. In anderen Marktregionen ist das Wachstum der Kapazitäten stärker im Einklang mit dem Konsumverhalten. Mertens: Wir werden 2020 im Walzsektor insgesamt weltweit eine erhebliche Überkapazität haben, die sehr stark vom chinesischen Markt bestimmt ist. Im Alufoliensektor betrug die installierte Anlagenkapazität bereits 2012 etwa eine Million Tonnen über dem Bedarf, auch hier im Wesentlichen durch neue Produktionsanlagen in China bedingt. Auf der Kundenseite wächst zwar auch in China ein kaufkräftiger Mittelstand heran, aber sein Bedarf an Alufolie steigt viel langsamer als die chinesische Produktion. So wird immer mehr Alufolie aus China auf andere Märkte drängen. ALUMINIUM: Sehen Sie darin eine Bedrohung für den europäischen Markt? Mertens: Der Anteil chinesischer Ausfuhren von Alufolie ist insgesamt gewachsen. Zugleich ist der Anteil chinesischer Exporte nach Europa 2012 gegenüber 2011 erstmals wieder gesunken – unter anderem wegen der Antidumping-Zölle, die die Europäische Union chinesischen Produzenten von Haushaltsfolie auferlegt hat. Dies hat die Situation auf dem europäischen Markt etwas entspannt. Außerdem haben sich die europäischen Folienwalzer in den vergangenen Jahren gut behauptet; sind zweifellos die Benchmark im Markt. Ein Grund dafür ist die Nähe zum Kunden und der Service, der geboten wird; ein anderer, dass sich die europäischen Anbieter nach wie vor über die Qualität und über Weiterentwicklungen in der Prozesstechnologie Wettbewerbsvorteile erarbeiten können. ALUMINIUM: Das Gros der europäischen Folienproduktion bleibt sicherlich im EAFA-Heimatmarkt. Welche Menge geht in den Export und in welche Regionen? Glimm: Unsere Mitgliedsunternehmen haben im vergangenen Jahr 813.800 Tonnen Alufolie abgeliefert, rund 140.000 Tonnen bzw. 17 Prozent wurden außerhalb des EAFA-Marktes geliefert. tage of the primary industry as well and at the end of the day support an important market for the smelters. In that respect there is still a lot of persuading to be done to awaken consciousness that it is our job to cultivate the markets as an industrial whole. Because, if we encounter acceptance problems on the product side, the producers too lose purchaser markets for their metal. ALUMINIUM: Let’s now talk about the development of the global aluminium foil market. What growth opportunities do you see in individual market regions? Mertens: For the world aluminium foil market we expect an overall dynamic growth, amounting to around five to six percent a year in the medium term. Needless to say, development in the various market regions is very different. In Europe we expect the demand for aluminium foil to grow in the long term by between two and three percent and in North America closer to three percent. Growth in Asia including China we expect to be eight to nine percent, so a little below the double-digit growth rate forecast in earlier years. Glimm: In Asia and China in particular, production capacity is currently growing much faster than demand. In other market regions capacity growth is more closely matched to consumer behaviour. Mertens: In the rolling sector by 2020 we will have substantial worldwide overcapacity, very strongly influenced by the Chinese market. In the aluminium foil sector in 2012 installed capacity already amounted to around one million tonnes more than was needed, again essentially because of new production units in China. On the customer side, it is of course true that in China too there is a growing middle class with purchasing power, but its demand for aluminium foil is growing much more slowly that Chinese production. So more and more aluminium foil from China will be flooding other markets. ALUMINIUM: Do you see a threat to the European market in that? Mertens: The proportion of Chinese exports of aluminium foil has grown overall. At the same time, the proportion of Chinese exports to Europe in 2012 compared with 2011 fell for the first time – among other things because of the antidumping duties imposed by the European Union on Chinese producers of household foil. That some- Alufolie, zur weiteren Verarbeitung in Coils aufgewickelt Aluminium foil, wound into coils for further processing 38 ALUMINIUM · 5/2013
SPe CIAL what eased the situation on the European market. Besides, in recent years European foil rollers have maintained their position quite well and without doubt set the benchmark standard in the market. One reason for this is their proximity to the customer and the service offered; another is that European suppliers have as before been able to develop competitive advantages in terms of quality and the further development of process technology. ALUMINIUM: Most of Europe’s foil production certainly stays within EAFA’s domestic market. What quantities are exported and to which regions? Glimm: Last year our member companies delivered 813,800 tonnes of aluminium foil last year, around 140,000 tonnes or 17 percent of that to markets outside the EAFA area. Mertens: The most important export markets for European foil rollers are still North America and the Middle East. Some exports also go to Asia, partly for technical reasons and partly thanks to good supplier relations that have lasted many years. ALUMINIUM : Despite the current difficult overall economic situation in Europe, with an increase of 1.5 percent in 2012 deliveries grew only slightly below your medium-term expectations of two to three percent in Europe. Europe seems to be a stable market region for aluminium foil. Mertens: Yes in fact, our industry can be satisfied with last year’s trading. The same view is held by our customers in the flexible packaging sector. Important markets such as Germany and Central Europe are not so greatly affected by the crisis. ALUMINIUM: What are the driving forces for aluminium foil? Glimm: Currently there are strongly growing products such as stand-up pouches with a high barrier. Here, aluminium foil can play a very important role – its absolute barrier makes it more leakproof than any other packaging. This is also vital in the pharmaceutical market, for example in blister packs. In addition the refined elegance of aluminium foil is also an important market driver in the premium sec-tor – just think of wrappers for chocolate rabbits, with Easter just behind us. Furthermore, the packaging market is very strongly driven by more new and innovative packaging solutions. The potential revealed by aluminium foil, precisely for flexible packaging, is demonstrated year after year by our Alufoil Trophy competition. ALUMINIUM: In November 2012 the manufacturers of aluminium screw caps launched the information campaign Aluminium Closures – Turn 360° under the patronage of ALUMINIUM · 5/2013 Mertens: Die wichtigsten Exportmärkte für die europäischen Folienwalzer sind nach wie vor Nordamerika und der Mittlere Osten. Brasilien bzw. Südamerika ist nur punktuell von Bedeutung. Ein Teil der Exporte geht auch nach Asien, teils aus technischen Gründen, teils aus langjährigen guten Lieferbeziehungen. ALUMINIUM: Trotz der derzeit schwierigen wirtschaftlichen Gesamtsituation in Europa lag das Plus bei den Ablieferungen 2012 mit 1,5 Prozent nur leicht unter dem von Ihnen erwarteten mittelfristigen Folienwachstum von zwei bis drei Prozent in Europa. Europa scheint eine stabile Marktregion für Alufolie zu sein. Mertens: Ja, die Branche kann zufrieden mit dem letzten Jahr sein. Das sehen auch unsere Kunden aus dem Bereich der flexiblen Verpackung so. Wichtige Märkte wie Deutschland und Mitteleuropa sind von der Krise nicht so stark betroffen. ALUMINIUM: Was sind die Wachstumstreiber für Alufolie? Glimm: Es gibt derzeit stark wachsende Produkte wie den mit Sperrschichtfolie ausgestatteten Standbodenbeutel. Hier kann Alufolie eine seiner Stärken voll ausspielen – seine absolute Barriere, kein Packstoff ist dichter. Das kommt auch im Pharmamarkt, beispielsweise bei Blisterpackungen, voll zum Tragen. Darüber hinaus ist auch die edle Anmutung von Alufolie ein wichtiger Markttreiber im Premiumsegment – denken Sie nur an Einwickler für Schokoladenhasen jüngst um die Osterzeit. Der Verpackungsmarkt ist zudem sehr stark von immer neuen, innovativen Verpackungslösungen getrieben. Welche Potenziale Alufolie hier entfaltet, gerade auch bei flexiblen Verpackungen, zeigt unser Alufoil- Trophy-Wettbewerb jedes Jahr aufs Neue. ALUMINIUM: Im November 2012 haben die Hersteller von Alu-Schraubverschlüssen unter dem Dach der EAFA die Informationskampagne „Aluminium Closures – Turn 360°“ gestartet – eine Kampagne, die sich vor allem an Weinproduzenten und -händler richtet. Sind Weinverschlüsse ein neuer Markt, der erobert werden soll? Glimm: Alu-Schraubverschlüsse sind eine Ergänzung des Produktportfolios der EAFA, auch wenn wir uns bei Verschlüssen aus Aluminium mit einer Materialstärke zwischen 190 bis 230 Mikron nicht im klassischen Foliensegment bewegen. Die Kampagne ist eine Antwort auf die Korkindustrie, die mit einer gezielten Medienkampagne Alu-Schraubverschlüsse für Wein und damit einige unserer Mitgliedsunternehmen angegriffen hat. Als Reaktion haben wir eine Aufklärungskampagne initiiert, um die Vorteile von Alu-Ver- Experience – the key to the future Foil Doubling Foil Separating Foil Slitting Duplomat Unial Foil is our profession www.kampf.de Kampf Schneid- und Wickeltechnik GmbH & Co. KG Mühlener Straße 36-42 51674 Wiehl Germany phone +49 22 62 81-0 fax +49 22 62 81-201 aluminium@kampf.de
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