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Wirtschaft drei Viertel der in der EU27 hergestellten Walzprodukte aus Aluminium. Deutschland ist mit einem Anteil von knapp unter 50 Prozent der mit Abstand wichtigste Produktionsstandort in Europa. Etwa zwei Drittel der deutschen Walzprodukte werden exportiert. Die Walzproduktion in Deutschland wurde 2012 um ein Prozent auf rund 1,85 Millionen Tonnen ausgeweitet (vgl. Abb. 1). Dies geht auf die Entwicklung bei Bändern und Streifen über 0,2 mm – dem quantitativ wichtigsten Produktsegment – zurück: Die Ausbringung stieg um 2,2 Prozent bzw. rund 34.300 Tonnen gegenüber dem Vorjahr auf rund 1,59 Millionen Tonnen. Den zweitgrößten Anteil an der Produktion haben Bleche mit einer Dicke von über 0,2 mm bis 5,99 mm. Hiervon wurden insgesamt 175.000 Tonnen hergestellt. Dies entspricht einem Rückgang von 1,2 Prozent bzw. rund 2.200 Tonnen im Jahr 2012. Die Produktion von Blechen mit einer Dicke von über 6 mm lag 2012 bei 85.400 Tonnen (-12,4%). Die Produktion von Stanzteilen (Ronden und Zuschnitte) hat im gleichen Zeitraum um 13,7 Prozent auf 6.400 Tonnen abgenommen. Entwicklung der Wettbewerbsfähigkeit innerhalb der Europäischen Union Abb. 2: Wettbewerbsfähigkeit ausgewählter Länder Im Folgenden wird die Wettbewerbsfähigkeit der Aluminiumwalzindustrie innerhalb der EU27 untersucht. Hierbei sollen insbesondere zwei Wettbewerbsdimensionen erfasst werden: zum einen die Wettbewerbsfähigkeit der inländischen Industrie auf dem Inlandsmarkt und zum anderen die Wettbewerbsfähigkeit der inländischen Industrie auf dem Auslandsmarkt. Zur Analyse wurden (a) Export- und (b) Importstrukturen der EU27-Mitgliedsstaaten berechnet und miteinander vergleichen. (a) Je besser die relative Exportstruktur eines Landes ausfällt, desto besser konnten sich die heimischen Produzenten auf den ausländischen Märkten etablieren. Ein hoher Wert signalisiert demnach eine hohe Exportwettbewerbsfähigkeit. (b) Je niedriger die relative Importstruktur ausfällt, desto weniger ist es ausländischen Produzenten gelungen, auf dem heimischen Markt Fuß zu fassen. Ein niedriger Indikatorwert signalisiert somit eine hohe Inlandswettbewerbsfähigkeit. Werden beide Wettbewerbsdimensionen in einem Indikator zusammengefasst, so erhält man die in Abb. 2 dargestellten Werte. Positive Werte zeigen Wettbewerbsvorteile und negative Werte Wettbewerbsnachteile an. Demnach hat sich die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Hersteller von Walzfabrikaten untereinander in den letzten zehn Jahren deutlich verändert. Deutschland und Frankreich verfügen über Wettbewerbsvorteile, während Italien, Spanien und Großbritannien Wettbewerbsnachteile haben. Die Wettbewerbsfähigkeit Italiens hat sich in den letzten Jahren jedoch deutlich verbessert, während sie in Großbritannien seit 2008 deutlich zurückgegangen ist. struktur und Entwicklung des Bedarfs Die Stellung Europas im internationalen Vergleich lässt sich leicht am Bedarf ablesen. Im Jahr 2011 betrug die in Europa nachgefragte Menge nach Walzprodukten mit einer Dicke von mehr als 0,2 mm nach Angaben des europäischen Dachverbandes rund 4,5 Millionen Tonnen. Die nachgefragte Menge Europas entspricht damit annähernd der aggregierten nachgefragten Menge der Staaten USA und Kanada. Auch auf der Nachfrageseite kommt Deutschland eine herausragende Stellung zu (vgl. Abb. 3). So wurden 2011 über 1,4 Millionen Tonnen Walzprodukte von mehr als 0,2 mm Dicke von deutschen Kunden abgenommen. Damit stellt Deutschland 31 Prozent der Gesamtnachfrage. Der zweitwichtigste Absatzmarkt Italien kommt mit 545.000 Tonnen gerade einmal auf 12 Prozent des Gesamtbedarfs bzw. 40 Prozent der deutschen Nachfrage. Zusammen mit dem drittgrößten europäischen Absatzmarkt Großbritannien easier it is for domestic producers to establish themselves in foreign markets. This means a high value indicates a high level of export competitiveness. As for (b), the lower the relative import structure of a country, the more difficult it is for foreign producers to establish themselves in the country’s domestic market. A low value is therefore an indication of a high level of domestic competitiveness. If both competitive pointers are combined in a single indicator, one obtains the values shown in Fig. 2. Positive values indicate a competitive edge and negative values point to competitive disadvantages. According to this, the relative competitiveness of European producers of rolled aluminium products has changed significantly in the last ten years: Germany and France now have a competitive edge while Italy, Spain and the UK are at a competitive disadvantage. Italy’s competitiveness has improved significantly in recent years, though, while that of the UK has declined significantly since 2008. Fig. 2: Competitiveness of selected countries Quelle: eigene Berechnungen structure and development of demand Europe’s position compared with other countries globally can easily be seen by looking at demand. According to the European aluminium industry’s umbrella organisation, the demand for rolled sheet and plate (i. e. rolled products greater than 0.2 mm thick) was about 4.5 million tonnes in 2011. Demand was thus almost equivalent to the combined demand for the USA and Canada. Germany also adopts an outstanding role with regards to the demand side (Fig. 3). In 2011, demand for rolled aluminium sheet and plate from users in Germany exceeded 1.4 million tonnes. Germany thus accounted for 31% of total European demand. With its 545.000 tonnes, the second most important market, Italy, only accounts for just 12% of total demand, or is merely 40% of German demand. Together with the third largest European market, the UK and Ireland with 9%, over half of the total demand in Europe is attributable to the three largest markets. The client structure is heterogeneous. The 18 ALUMINIUM · 5/2013
E conoM ics quantitatively most important product segment in Europe is the packaging sector (e. g. beverage cans, with 22% in 2011; see Fig. 3). Foilstock is almost equally as important (20%). Both segments together constitute the packaging market in the wider sense. They are followed in third place by stockists and the transport sector (each with 16%). The latter includes carmaking, commercial vehicle construction, aerospace and rail-vehicle manufacture. Building and construction (12%) and industrial applications (mechanical engineering and electronics, 10%) are also important market segments. The remainder goes into the consumer goods segment (4%). Prospects for rolled aluminium semis According to an International Monetary Fund (IMF) estimate, there will be a slight acceleration in the growth of the global economy this year and next. The IMF forecast for 2013 and 2014 shows growth in GDP in real terms of some 3.5% and 4.1% respectively. The corresponding growth is expected to be 1.4% and 2.2% in the industrialised countries and 5.5% and 5.9% in the emerging economies. For the European Union, a slight rise of 0.2% is predicted for 2013 with growth of 1.4% in 2014. Economic development in Europe is thus expected to stabilise further. Manufacturing within the EU declined by 2% in real terms in 2012. Mechanical engineering tended to be stable, but vehicle manufacturing and electronics both fell by some 2%. There could also be further declines in industrial production totalling 1% during the current year. However, the development for German industry is expected to be stable or even slightly positive. Given these favourable underlying conditions, the production of rolled aluminium products in Germany grew an average 8% in January and February 2013. The total quantity was 309,076 tonnes. Overall, in Germany one can expect a stable to positive development in production as well as in demand in 2013. Given that on average the development in the rest of Europe is expected to be weaker than in Germany, the latter will once again be taking on the role of the economic driving force in Europe. author Dr Andreas Postler is head of Economics and Statistics at the German aluminium association GDA (Gesamtverband der Aluminiumindustrie) in Düsseldorf. (inkl. Irland) (9%) entfällt auf die drei größten Absatzmärkte zusammen gut die Hälfte des europäischen Gesamtbedarfs. Die Kundenstruktur ist heterogen. Das quantitativ wichtigste Produktsegment in Europa ist das Verpackungssegment (z. B. Getränkedosen, 2011: 22%; vgl. Abb. 3). Nahezu gleichbedeutend ist das Folienvorwalzband (20%). Beide Segmente zusammengenommen bilden den Verpackungsmarkt im weiteren Sinne ab. An dritter Stelle folgen das Handelssegment sowie das Transportsegment (jeweils 16%). Zu letztem Segment zählen der Automobil- und Nutzfahrzeugbau, die Luftfahrt und der Schienenfahrzeugbau. Auch das Bauwesen (12%) und die technischen Anwendungen (Maschinenbau und Elektrotechnik, 10%) stellen wichtige Abnehmersegmente dar. Der verbleibende Teil geht in das Segment Gebrauchsgüter (4%). Perspektiven für Walzhalbzeug Nach Einschätzung des Internationalen Währungsfonds (IWF) wird sich die Entwicklung der Weltwirtschaft in diesem und nächstem Jahr leicht beschleunigen. So weist die IWF- Prognose für 2013 und 2014 ein Wachstum des realen BIP von rund 3,5 Prozent beziehungsweise 4,1 Prozent aus. Das Wachstum in den Industrieländern soll 1,4 Prozent bzw. 2,2 Prozent und das der Schwellenländer 5,5 Prozent bzw. 5,9 Prozent betragen. Für die Europäische Union wird von einem leichten Anstieg um 0,2 Prozent im Jahr 2013 und einem Wachstum von 1,4 Prozent im Jahr 2014 ausgegangen. Die konjunkturelle Entwicklung in Europa dürfte sich daher weiter stabilisieren. Das Verarbeitende Gewerbe in der EU ist 2012 real um zwei Prozent gesunken. Der Maschinenbau tendierte stabil. Der Fahrzeugbau und die Elektrotechnik sanken dagegen jeweils um rund zwei Prozent. Auch im laufenden Jahr 2013 könnte es noch weitere Rückgänge bei der Industrieproduktion um insgesamt etwa ein Prozent geben. Für die deutsche Industrie ist dagegen eher von einer stabilen bis leicht positiven Entwicklung auszugehen. Die Produktion von Walzprodukten in Deutschland konnte unter diesen günstigen Rahmenbedingungen im Januar und Februar 2013 um durchschnittlich acht Prozent ausgeweitet werden. Kumuliert betrug die Menge 309.076 Tonnen. Insgesamt kann in Deutschland für das Jahr 2013 mit einer stabilen bis positiven Entwicklung der Produktion sowie des Bedarfs gerechnet werden. Da die Entwicklung im übrigen Europa im Mittel schwächer als für Deutschland einzuschätzen ist, kommt Deutschland einmal mehr die Funktion einer Konjunkturlokomotive in Europa zu. autor Abb. 3: Europäische Nachfragestruktur Dr. Andreas Postler ist Leiter Volkswirtschaft und Statistik beim Gesamtverband der Aluminiumindustrie (GDA), Düsseldorf. Quelle: EAA 2011 Fig. 3: Structure of European demand ALUMINIUM · 5/2013 19
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