CCR S.A. (Companhia aberta) Demonstrações financeiras em 31 de ...

CCR S.A. (Companhia aberta)
Notas explicativas às demonstrações financeiras
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
• Não contrair ou manter, sem o consentimento do BID, qualquer dívida exceto, dentre outras:
(i) dívidas subordinadas contraídas diretamente com a CCR/os patrocinadores do projeto; (ii)
empréstimo de capital de giro/dívida de curto prazo que não exceda R$ 7.500;
• Não alienar ou de alguma forma dispor de seus ativos ou direitos, exceto em circunstâncias
previstas no contrato de financiamento;
• Manter em conta reserva o equivalente a 6 meses do serviço da dívida projetado ou obter carta
de fiança bancária para o mesmo valor, após o último desembolso do financiamento da fase I
do projeto;
• Não distribuir dividendos ou juros sobre o capital próprio antes da data de conclusão do
projeto da fase I;
• Somente distribuir dividendos ou juros sobre o capital próprio, após a conclusão do projeto, se
as demonstrações financeiras auditadas do ano fiscal anterior ou as demonstrações financeiras
revisadas do primeiro semestre, apresentar no mínimo, índice de cobertura do serviço da
dívida (caixa + juros + fees e outros débitos relacionados à dívida / serviço da dívida pago no
referido período) maior ou igual a 1,3.
9. RodoNorte
Em 10 de novembro de 2011, foi contratado empréstimo em moeda estrangeira (dólar norteamericano),
através da resolução 4131 do BACEN, com o Bank of America National Association,
no montante de US$ 45.819 mil, equivalente a R$ 80.000, com vencimento final em 14 de
novembro de 2013, sendo o pagamento de juros semestral e pagamento do principal no final da
operação. Na mesma data, foi firmado contrato de swap, trocando a totalidade da variação
cambial, dos juros e do IR sobre remessa de juros ao exterior, por 101% do CDI.
10. FINAMES
a) Contratados entre os anos de 2007 e 2011 pelas investidas AutoBAn, RodoNorte, RodoAnel
Oeste, ViaOeste, NovaDutra e SPVias, no montante total de R$ 6.044, possuem remuneração
entre 1% a.a. e 13% a.a. mais TJLP e destinam-se substancialmente à compra de caminhões,
guinchos, plataformas de auto socorro, cesta aérea, ambulância e equipamentos de demarcação
viária.
b) O contrato de Finame foi totalmente liquidado em fevereiro de 2011.
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