CCR S.A. (Companhia aberta) Demonstrações financeiras em 31 de ...

CCR S.A. (Companhia aberta)
Notas explicativas às demonstrações financeiras
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
Cronograma de desembolsos (não circulante)
A seguir especificamos as principais condições, garantias e restrições vinculadas às emissões de
debêntures, seguindo a indexação da primeira coluna do quadro de debêntures. As condições, garantias
e restrições pactuadas vêm sendo cumpridas regularmente.
As definições dos termos descritos nos covenants devem ser verificadas na escritura de cada uma das
operações.
1. CCR
Controladora Consolidado
2013 57.121
2014 57.121
2015 -
Após 2015 -
Total 114.242
2011 2011
1.452.652
990.258
868.069
795.455
4.106.434
a) Em março de 2011, foi liquidada a última parcela das debêntures da 2ª emissão.
b) Em dezembro de 2011, a Companhia liquidou antecipadamente a totalidade das debêntures da
4ª emissão.
c) Em 1° de agosto de 2009, foram emitidas 598.156 (quinhentas e noventa e oito mil, cento e
cinquenta e seis) debêntures simples, da 5ª emissão, não-conversíveis em ações, com garantia
flutuante, em duas séries, todas nominativas e escriturais, com valor nominal unitário de R$ 1,
podendo ser resgatadas antecipadamente, a critério da emissora.
Em dezembro de 2011, a totalidade das debêntures da 1ª série desta emissão foi liquidada
antecipadamente.
Os pagamentos de juros estão sendo realizados anualmente, entre 1º de agosto de 2010 e de
2014 e amortização do principal ocorrerá em 3 parcelas anuais, entre 1º de agosto de 2012 e de
2014.
Em 23 e 28 de abril de 2010, foram contratadas operações de swap onde houve a troca do
indexador IPCA +7,5% a.a, para todos os vencimentos de juros, por um percentual do CDI que
varia entre 108% e 109,65% (maiores detalhes vide nota explicativa 29 – Instrumentos
financeiros).
Um dos principais eventos de vencimento antecipado é a não manutenção, por dois trimestres
consecutivos de índices financeiros apurados trimestralmente, com base nas demonstrações
financeiras consolidadas da CCR, feita a anualização, mediante a soma do trimestre em
questão com os três trimestres imediatamente anteriores, sendo estes índices: Dívida
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