CCR S.A. (Companhia aberta) Demonstrações financeiras em 31 de ...

CCR S.A. (Companhia aberta)
Notas explicativas às demonstrações financeiras
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
6. Renovias
decrescentes proporcionalmente ao prazo remanescente da respectiva série.
Um dos principais eventos de vencimento antecipado é a não manutenção, por dois trimestres
consecutivos de índices financeiros apurados trimestralmente, com base nas demonstrações
financeiras consolidadas da CCR, feita a anualização, mediante a soma do trimestre em
questão com os três trimestres imediatamente anteriores. Os índices são: Dívida
líquida/EBITDA menor ou igual a 4,0 e/ou EBITDA/Despesas financeiras que não deverá ser
inferior a 2.
a) Em 1º de fevereiro de 2010, a Renovias realizou a 1ª emissão pública de debêntures, no total
de 140 (cento e quarenta) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie
subordinada, em série única, no valor total de emissão de R$ 140.000.
7. SPVias
Os juros estão sendo pagos mensalmente, entre 1º de março de 2010 a 1º de fevereiro de 2015.
O principal está sendo amortizado em 37 parcelas mensais, entre 1º de fevereiro de 2012 e de
2015.
As debêntures podem ser amortizadas extraordinariamente a qualquer momento, sendo que, se
a amortização extraordinária for efetuada no período de carência do principal, o valor será
acrescido de um prêmio de 0,60%.
Os principais critérios para o estabelecimento de vencimento antecipado são:
(i) Realização de novas emissões de debêntures, exceto da espécie subordinada ou cuja
destinação dos recursos seja limitada a contratação de dívidas de longo prazo para o
financiamento de investimentos não previstos no contrato de concessão de que a emissora
seja titular, para os quais tenham sido acordados mecanismos legais de restabelecimento
do equilíbrio econômico e financeiro; e
(ii) Contrair ou manter empréstimos de capital de giro no curso normal das atividades da
emissora, que excedam a qualquer momento, o valor principal total de R$ 40.000, sem
prévia aprovação dos titulares das debêntures em Assembleia Geral dos Debenturistas.
Em 22 de dezembro de 2010, a investida assumiu por sucessão, a 1ª emissão pública de
debêntures, no total de 800 (oitocentas) debêntures simples, não conversíveis em ações, da
espécie subordinada com garantia adicional fidejussória da controladora, em série única, emitidas
em 13 de dezembro de 2010 e aditadas em 17 de dezembro de 2010, sendo o valor total de
emissão de R$ 817.387.
O pagamento dos juros e principal no final da operação, em 28 de fevereiro de 2013. As
debêntures podem ser amortizadas extraordinariamente, a qualquer momento.
Um dos principais critérios para o estabelecimento de vencimento antecipado é a extinção, perda
e/ou término antecipado de concessão de serviço público da qual qualquer subsidiária ou
investida da Controladora seja titular, que represente individualmente ou de forma agregada, 25%
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