CCR S.A. (Companhia aberta) Demonstrações financeiras em 31 de ...

CCR S.A. (Companhia aberta)
Notas explicativas às demonstrações financeiras
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
• Terceira série: A amortização do principal está sendo realizada em sete parcelas
semestrais, entre 1º de abril de 2009 e de 2012 e o pagamento dos juros,
semestralmente, entre 1º de abril de 2007 e de 2012.
Como garantia da emissão das debêntures, a investida está sujeita à penhora de 99,9% das
ações e 100% do produto oriundo da cobrança de pedágios e demais receitas, bem como das
contas correntes detidas por ela.
As garantias são compartilhadas sempre na proporção de 45% para o BNDES e 55% para os
debenturistas. Na hipótese da investida contrair dívidas adicionais junto ao BNDES, essa
proporção permanecerá inalterada e se a investida contrair dívidas com quaisquer outros
credores que não o BNDES, estes deverão compartilhar do percentual de 55% destinados ao
agente fiduciário.
b) Em 25 de março de 2010, foi realizada a 2ª emissão pública de debêntures, no total de 130
(cento e trinta) debêntures simples, série única, não conversíveis em ações, da espécie
quirografária, para distribuição pública com esforços restritos, com valor nominal total de R$
130.000, as quais foram subscritas e integralizadas em 1º de abril de 2010, pelo mesmo
montante.
Os juros estão sendo pagos semestralmente, entre 24 de março de 2011 e 25 de setembro de
2012. A amortização do principal será em parcela única em 25 de setembro de 2012.
As debêntures podem ser facultativamente resgatadas, totalmente, a qualquer momento, a
critério da emissora. Caso o resgate antecipado ocorra até o final do 12º mês após a data de
emissão, o valor do resgate será acrescido de prêmio de 0,5%.
c) Em dezembro de 2011, foi liquidada a última parcela das debêntures da 3ª emissão.
d) Em 24 de novembro de 2011, foram liquidados os contratos de notas promissórias junto ao
HSBC Bank.
e) Em 25 de novembro de 2011, foi realizada a 2ª emissão de notas comerciais, no total de 380
(trezentos e oitenta) notas de série única, sem garantia, para distribuição pública com esforços
restritos e com valor nominal total de R$ 950.000. O vencimento do valor nominal e dos juros
ocorrerá em 19 de novembro de 2012. As notas podem ser facultativamente resgatadas,
totalmente, a qualquer momento, a critério da emissora.
4. ViaOeste
a) Em 1° de julho de 2007, a investida emitiu 65.000 (sessenta e cinco mil) debêntures simples,
não conversíveis em ações, todas nominativas e escriturais, com garantias reais, em 3 séries,
sendo a primeira de 28.000 (vinte e oito mil) debêntures e a segunda e a terceira séries de
18.500 (dezoito mil e quinhentas) debêntures cada, com valor nominal total de emissão de R$
650.000, as quais foram parcialmente subscritas e integralizadas em 31 de julho de 2007, e as
restantes em 1° de agosto de 2007.
Os prazos, amortizações e pagamento de juros ocorrerão da seguinte maneira:
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