Comarch ERP Optima - Faktury

More documents

Recommendations

Info

Grupa – na liście wyświetlane mogą być wszystkie towary lub tylko z jednej grupy asortymentowej. Jeżeli dana grupa jest zaznaczona na drzewie to towary należące do tej grupy będą widoczne na liście. Data – data, na jaką wyliczana jest ilość towaru (istotne przy pracy z modułem Handel). Dodatkowo w oknie znajdują się przyciski: Edytuj kartę - wyświetlany jest formularz pozycji (karta magazynowa). Tą samą akcję wywoła kombinacja klawiszy +
Reklama – faktury wewnętrzne dotyczące m.in. przekazania towarów na cele reprezentacji i reklamy, wystawiane bezpośrednio przez Użytkownika. Warto przy tym pamiętać, że FWS nie powodują powstania płatności w module Kasa/Bank 3.14.1 Lista Faktur Wewnętrznych Sprzedaży Lista Faktur Wewnętrznych Sprzedaży dostępna jest z poziomu menu Handel/ Inne(Handel). Lista zawiera zarówno dokumenty, które powstały na podstawie Faktur Zakupu (faktury wewnętrzne, których zadaniem jest naliczenie podatku VAT przy dostawach wewnątrzunijnych oraz przy skupie złomu), jak i „ręcznie” wystawione przez Użytkownika faktury wewnętrzne dotyczące m.in. przekazania towarów na cele reprezentacji i reklamy. Zasady obsługi listy zostały opisane szczegółowo w rozdziale Standardy w programie. W programie dokumenty te są rozróżniane przy pomocy schematów numeracji: FAW – faktury wewnętrzne wystawiane przez Użytkownika FAWFZ – faktury wewnętrzne dotyczące nabycia wewnątrzunujnego. Schematy numeracji FAW i FAWFZ są predefiniowane w programie w trakcie tworzenia bazy danych. Użytkownik może je zmienić zgodnie z zasadami obowiązującymi w programie (tworzenie schematu numeracji w Konfiguracji firmy/ Definicje dokumentów/ Handel: Faktury wewnętrzne sprzedaży oraz przypisanie schematu domyślnego w Konfiguracji firmy/ Handel/ Dokumenty: Faktura wewnętrzna sprzedaży i Faktura wewnętrzna sprzedaży z FZ). Lista Faktur Wewnętrznych Sprzedaży jest obsługiwana przez standardowe przyciski i pola, na podobnych zasadach jak zwykłe Faktury Sprzedaży. Ponadto na liście znajduje się: - utworzenie Faktury Wewnętrznej Zakupu do Faktury Wewnętrznej Sprzedaży. - księgowanie do Rejestrów VAT - księgowanie na konta, zgodnie z wybranym schematem księgowań (funkcja dostępna dla Użytkowników modułu Księga Handlowa) - Korekta – po wciśnięciu przycisku wywoływany jest domyślnie formularz korekty ilości. Wszystkie możliwe korekty (ilości, wartości i stawki VAT) dostępne są po wciśnięciu przycisku strzałki widocznej obok przycisku. Opcja korekty dostępna jest również na liście dla wybranego dokumentu pod prawym przyciskiem myszy. 3.14.2 Formularz Faktury Wewnętrznej Sprzedaży Formularz FWS jest zbliżony do formularza zwykłej Faktury Sprzedaży (zasady obsługi formularza zostały opisane szczegółowo w rozdziale Standardy w programie). Składa się z zakładek: 1. Ogólne Schemat numeracji - proponowany jest taki, jak ustawiony w Konfiguracji firmy/ Handel/ Dokumenty: w pozycji Faktura Wewnętrzna Sprzedaży (domyślnie FAW), dla dokumentów wystawianych „ręcznie” lub Faktura Wewnętrzna Sprzedaży z FZ (domyślnie FAWFZ), dla dokumentów powstałych z FZ. Użytkownik ma możliwość zmiany schematu. Kontrahent – w zależności od sposobu wystawienia FWS proponowany jest kontrahent: !NIEOKREŚLONY! – jeśli FWS jest wystawiana „ręcznie” przez Użytkownika z Faktury Zakupu – jeśli FWS powstała w wyniku przekształcenia dokumentu FZ Na formularzu Faktury Wewnętrznej Sprzedaży znajdują się ponadto dwa parametry: Bufor – tak jak w przypadku pozostałych dokumentów Fakturę Wewnętrzną Sprzedaży można zapisać do bufora (z możliwością wprowadzania zmian) lub na trwałe. FWZ – na podstawie Faktury Wewnętrznej Sprzedaży może powstać Faktura Wewnętrzna Zakupu. Parametr można zaznaczyć tylko wtedy, gdy odznaczony jest parametr Bufor (zaznaczenie FWZ spowoduje automatyczne odznaczenie parametru Bufor). Jeśli parametr zostanie zaznaczony, to podczas zapisu Faktury Wewnętrznej Sprzedaży program automatycznie tworzy Fakturę Wewnętrzną Zakupu. Moduł: Faktury 107 Wersja 2013.0.1
Page 1 and 2:
Instrukcja użytkownika Moduł: Fak
Page 3 and 4:
Spis treści 1 STANDARDY W PROGRAMI
Page 5 and 6:
3.11 SPRZEDAŻ DEDYKOWANA .........
Page 7 and 8:
6.2.10 PODGLĄD ROZLICZEŃ Z POZIOM
Page 9 and 10:
Wciskając przykładowo z klawiatur
Page 11 and 12:
się z nowo dodanej pozycji klawisz
Page 13 and 14:
1.1.4 Przyciski 1.1.4.1 Przyciski p
Page 15 and 16:
danej listy w programie (uwzględni
Page 17 and 18:
Rys. Menu kontekstowe w nagłówku
Page 19 and 20:
1.2.4 Grupowanie po kolumnach Rys.
Page 21 and 22:
1.2.5 Wiersz sum - agregacje dla ko
Page 23 and 24:
1.2.6 Powiększony widok listy Po
Page 25 and 26:
Rys. Czyszczenie filtra Lokator Sys
Page 27 and 28:
Rys. Lista rozwijana dla pola Kontr
Page 29 and 30:
Rys. Dynamiczne panele na formularz
Page 31 and 32:
3 Faktury - obsługa programu 3.1 Z
Page 33 and 34:
3.1.2 Co zrobić, aby na fakturze p
Page 35 and 36:
Kopiuj kod - po zaznaczeniu paramet
Page 37 and 38:
Po wykonaniu operacji na kartotekac
Page 39 and 40:
Parametry funkcji „Zmiana stawki
Page 41 and 42:
Rys. Cennik W pasku narzędzi znajd
Page 43 and 44:
Aktualizacja danych - identyfikacja
Page 45 and 46:
3.2.2.1 Karta cennikowa - zakładka
Page 47 and 48:
W sytuacji odwrotnej, jeśli jednos
Page 49 and 50:
Na formularzu usługi, na zakładce
Page 51 and 52:
jeśli parametr jest aktywny - w ch
Page 53 and 54:
kasowych i bankowych. Dzięki temu
Page 55 and 56: Rys. Lista faktur Uwaga: Funkcje, k
Page 57 and 58: numer kolejny faktury, wprowadzają
Page 59 and 60: Uwaga: Istnieje możliwość wystaw
Page 61 and 62: Rys. Faktura - zakładka Płatnośc
Page 63 and 64: Uwaga: Jeśli towar nie ma ustalone
Page 65 and 66: Koszt zakupu - koszt zakupu lub kos
Page 67 and 68: e-mail, ale wiadomości zostaną au
Page 69 and 70: Podczas definiowania wydruku pamię
Page 71 and 72: O_Poczta O_Adres2 O_Nip Poczta odbi
Page 73 and 74: wydruków wywoływanego z poziomu o
Page 75 and 76: Rys. Lista Paragonów 3.7.2 Formula
Page 77 and 78: płatności na Paragonie zostaną u
Page 79 and 80: Data - dokumentu związanego z Para
Page 81 and 82: forma płatności na Paragonie prop
Page 83 and 84: 7. Faktura skojarzona z Paragonem m
Page 85 and 86: Po zaznaczeniu wszystkich potrzebny
Page 87 and 88: Dane kontrahenta podlegają edycji.
Page 89 and 90: Jeśli wpłacana zaliczka nie dotyc
Page 91 and 92: Na utworzonej Fakturze Sprzedaży d
Page 93 and 94: Zasady przekształcania Faktury Pro
Page 95 and 96: - wysłać wiadomość do kontrahen
Page 97 and 98: 3.12 Faktury Zakupu 3.12.1 Lista Fa
Page 99 and 100: 3.12.2.1 Formularz FZ - zakładka O
Page 101 and 102: - edycja pozycji - możliwość wpr
Page 103 and 104: Wartość netto/brutto - wartość
Page 105: Podczas dodawania nowego dokumentu,
Page 109 and 110: 3.15.2 Formularz Faktury RR - zakł
Page 111 and 112: Faktury VAT RR, dla których ma by
Page 113 and 114: 4.2 Wystawiamy fakturę z klawiatur
Page 115 and 116: 4.5 Dopisywanie pozycji na dokument
Page 117 and 118: 4.11 Agregowanie pozycji na dokumen
Page 119 and 120: 4.12.2.2 Kopiowanie atrybutów towa
Page 121 and 122: Ponadto bezpośrednio na dokumencie
Page 123 and 124: jeśli Użytkownik wypełni tylko w
Page 125 and 126: 6. W przypadku dokumentów w waluci
Page 127 and 128: kwota rozliczona: 0 zł W oknie z z
Page 129 and 130: podmianę danych można wykonać se
Page 131 and 132: 4.21.1 Korekty ilości Wystawianie
Page 133 and 134: w nagłówku faktury znajduje się
Page 135 and 136: Zakładka Kontrahent - wyświetlone
Page 137 and 138: Funkcja eksportu dokumentów do Com
Page 139 and 140: 5 Urządzenia fiskalne 5.1 Ustawien
Page 141 and 142: 5.1.3 Ustawienia portów COM Ustawi
Page 143 and 144: 5.1.6 Formy płatności dla drukark
Page 145 and 146: Raport dobowy obejmuje sprzedaż do
Page 147 and 148: Przykład Księgowanie FA wg katego
Page 149 and 150: 6.2.1 Płatności do dokumentów w
Page 151 and 152: 6.2.5.1 Domyślny bank dla operator
Page 153 and 154: Jest to lista zawierająca informac
Page 155 and 156: 7 Wielowalutowość W systemie istn
Page 157 and 158:
Zasady wyliczania cen na dokumentac
Page 159 and 160:
T2 100 2.02 6.26 (po zaokrągleniu)
Page 161 and 162:
Rys. Pozycja faktury - zakładka Og
Page 163 and 164:
Waluta na FZKG to zawsze PLN i nie
Page 165 and 166:
Dystrybucja kwot celnych jest wykon
Page 167 and 168:
Przykładowy schemat przepływu dok
Page 169 and 170:
Uwaga: Należy pamiętać, że w pr
Page 171 and 172:
Uwaga: Wydruk jest możliwy tylko w
Page 173 and 174:
na liście zapisów kasowych wpłat
Page 175 and 176:
Zapisujemy Fakturę zakupu równocz
Page 177 and 178:
9 Przykładowe wydruki raportów 9.
show all

Comarch ERP Optima - Faktury

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?