Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Dane kontrahenta podlegają edycji. Wprowadzone zmiany będą przenoszone na dokumenty powstające w wyniku<br />
konwersji FPF. Należy jednak pamiętać, że zmiana danych z poziomu zakładki Kontrahent zostanie zapamiętana na<br />
wystawianym dokumencie, jednak nie spowoduje zmiany informacji zapisanych na karcie kontrahenta.<br />
3.9.4 Formularz <strong>Faktury</strong> PF - zakładka Dodatkowe<br />
Na zakładce znajduje się pole zmiany waluty oraz tabela VAT, zawierająca wartość netto, VAT oraz brutto<br />
wystawianej <strong>Faktury</strong> Pro Forma. Tabela VAT jest wyliczana na bieżąco w trakcie dopisywania kolejnych pozycji i nie<br />
podlega edycji.<br />
Opis/Atrybuty – po naciśnięciu przycisku dostępna jest lista atrybutów kontrahenta wybranego na dokument.<br />
W dolnej części zakładki umieszczono pole opisu dokumentu oraz akronimy operatorów: tworzącego i ostatnio<br />
modyfikującego dokument.<br />
3.9.5 Formularz <strong>Faktury</strong> PF - zakładka Dokumenty<br />
Na zakładce znajduje się tabela zawierająca listę dokumentów skojarzonych. Faktura Pro Forma może być<br />
przekształcona do <strong>Faktury</strong> Sprzedaży. Kolumna Typ przyjmuje wtedy wartość FA.<br />
3.9.6 Formularz <strong>Faktury</strong> PF – zakładka Atrybuty<br />
Na zakładce widoczna jest tabela z kodami i wartościami atrybutów przypisanych do dokumentu.<br />
3.9.7 Formularz <strong>Faktury</strong> PF – dopisywanie pozycji<br />
Proces wprowadzania pozycji na Fakturę Pro Forma jest taki sam jak w przypadku wystawiania innych<br />
dokumentów sprzedaży.<br />
Formularz pozycji wpisanej na Fakturę Pro Forma jest zbliżony do formularza pozycji na Fakturze Sprzedaży.<br />
Uwaga: Istnieje możliwość zablokowania dla operatora możliwości zmiany ceny<br />
i udzielenia dodatkowych rabatów na Fakturach Pro Forma ( Konfiguracja programu/<br />
Użytkowe/ Operatorzy – formularz operatora, zakładka Parametry)<br />
3.9.8 Zamykanie FPF<br />
Istnieje możliwość zamykania dokumentów FPF. Zamykanie FPF jest dostępne z menu kontekstowego: Zamknij.<br />
Dokumenty takie będą posiadały Status „Zamknięto”. Dokumentów zamkniętych nie można już rozliczać<br />
(wystawiać do nich FA).<br />
Istnieje również możliwość zamknięcia FPF jeżeli nie wszystkie zaliczki zostały rozliczone. W takim przypadku<br />
zaliczki nie mogą być już rozliczane na Fakturach. Można natomiast je korygować do wysokości nierozliczonych<br />
części.<br />
Zamkniecie FPF nie jest możliwe, jeśli do FPF istnieją jakiekolwiek dokumenty w buforze.<br />
3.10 <strong>Faktury</strong> Zaliczkowe<br />
Ustawa o VAT zobowiązuje podatników do naliczania i odprowadzenia VAT-u należnego w sytuacji, w której<br />
podatnik pobrał od klienta część lub całość należności jeszcze przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi,<br />
zanim została wystawiona faktura VAT. VAT należy rozliczać po wpłaceniu każdej kwoty dotyczącej zamówienia.<br />
W systemie <strong>Comarch</strong> <strong>ERP</strong> <strong>Optima</strong>:<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
odpowiednikiem składanego zamówienia/ umowy jest Faktura Pro Forma.<br />
do <strong>Faktury</strong> Pro Forma można wystawiać <strong>Faktury</strong> Zaliczkowe (są widoczne na liście Faktur Sprzedaży).<br />
Do jednej <strong>Faktury</strong> Pro Forma można wystawić kilka Faktur Zaliczkowych – program kontroluje, by kwota<br />
wpłacanych zaliczek nie przekroczyła wartości <strong>Faktury</strong> Pro Forma.<br />
w przypadku zwrotu zaliczki można wystawić Fakturę Korygującą (korekta wartości).<br />
Na Fakturze Sprzedaży wystawionej do FPF domyślnie rozliczają się wszystkie zaliczki wystawione do tej<br />
FPF. Wartość końcowa <strong>Faktury</strong> jest pomniejszana o kwotę wpłaconych zaliczek. Jeśli na FA usuwane są<br />
Moduł: <strong>Faktury</strong> 87 Wersja 2013.0.1