Comarch ERP Optima - Faktury

Zasady wystawiania Paragonów zwrotnych:
1. Nie jest możliwe wystawienie korekty do Paragonu przekształconego do faktury. Należy wtedy korygować
skojarzoną z nim fakturę.
2. Nie jest możliwe również zrobienie zwrotu do Paragonu anulowanego.
3. Paragon zwrotny nie może zostać przekształcony do faktury.
3.7.5 Przekształcenie Paragonu do Faktury Sprzedaży
Aby przekształcić Paragon do faktury należy zaznaczyć go kursorem na liście Paragonów i wcisnąć przycisk
lub z menu kontekstowego (prawy klawisz myszy) wybrać funkcję Przekształcenie do faktury.
Podczas przekształcania Paragonu otwierany jest formularz nowej faktury. W nagłówku formularza znajduje się
informacja, z jakim Paragonem jest ona skojarzona.
Zakładka Ogólne
Dokument i Numer – proponowany jest domyślny schemat numeracji dla faktur przekształconych do Paragonów
(Konfiguracja firmy/ Handel/ Dokumenty sprzedaży). Jako numer wpisany jest AUTO – numer kolejny faktury
zostanie nadany dopiero po jej zapisaniu.
Kontrahent – przepisywany jest kontrahent z Paragonu. Jeśli na Paragonie kontrahent nie był określony (domyślny
!NIEOKREŚLONY!) można wybrać go z listy dostępnej po wciśnięciu przycisku Kontrahent.
Kategoria – przepisywana jest kategoria z Paragonu. Jeśli kategoria na Paragonie nie była określona –
proponowana jest kategoria przypisana na karcie wybranego kontrahenta. Kategorie można również wybrać z listy
dostępnej po wciśnięciu przycisku Kategoria.
Data wystawienia – data wystawienia faktury. Proponowana jest data bieżąca.
Data sprzedaży – data sprzedaży przepisana z Paragonu. Pole nie jest edytowalne.
Faktura liczona od – zawsze wpisywane jest brutto, zgodnie z algorytmem na Paragonie.
Informacje o udzielonym rabacie, formie i terminie płatności oraz wartościach netto, brutto i VAT przepisywane są
z Paragonu i nie ma możliwości ich zmiany.
Również lista pozycji przepisywana jest z Paragonu i nie ma możliwości jej edycji. Przyciski Dodaj i Usuń nie są
dostępne, natomiast przycisk lupki umożliwia jedynie podgląd pozycji (bez możliwości zmiany).
Zakładka Kontrahent
Podobnie jak w przypadku standardowego wystawiania faktur z poziomu zakładki możliwy jest podgląd i edycja
danych kontrahenta (Odbiorcy i nabywcy).
Zakładka Płatności
Ponieważ płatności związane są z Paragonem – na zakładce Płatności wyświetlane są informacje o płatnościach
pobierane z Paragonu, nie ma jednak możliwości ich edycji.
Jeśli faktura jest skojarzona z Paragonem na zakładce Płatności pojawia się przycisk
podglądnięcie skojarzonego Paragonu.
Na wydruku faktury pojawi się informacja, z jakim Paragonem jest skojarzona.
umożliwiający
Zasady przekształcania Paragonu do Faktury Sprzedaży:
1. Przekształcenie do faktury jest możliwe jedynie w stosunku jeden Paragon do jednej faktury.
2. Nie mogą zostać przekształcone do faktury Paragony w buforze oraz anulowane.
3. Nie mogą zostać przekształcone do faktury Paragony, do których istnieją zwroty (należy najpierw np.
anulować zwrot i dopiero wtedy przekształcić Paragon do faktury).
4. Można przekształcić do Faktury Paragony, które zostały zaksięgowane lub przeniesione do rejestru VAT.
5. W chwili zatwierdzenia faktury, Paragon na liście Paragonów zyskuje status Przekształconego do faktury.
W nagłówku Paragonu jest widoczna informacja o numerze powstałej faktury.
6. Paragon może zostać przekształcony do faktury tylko raz. Nie ma możliwości częściowego przekształcenia
Paragonu.
Moduł: Faktury 82 Wersja 2013.0.1