Comarch ERP Optima - Faktury

e-mail, ale wiadomości zostaną automatycznie wysłane do różnych odbiorców. Wysłane wiadomości są zapisywane
w odpowiednich folderach w Skrzynce odbiorczej.
Uwaga: Po „kliknięciu” na przycisk Wyślij, program sprawdza czy operator ma
skonfigurowane chociaż jedno aktywne konto. Jeśli tak, to podniesie się formularz
wiadomości z Comarch ERP Optima. Jeśli nie, to podniesie się wiadomość z domyślnego
klienta poczty.
Więcej na temat Skrzynki pocztowej i wysyłania e-maili opisane jest w podręczniku Comarch ERP Optima Moduł
CRM w rozdziale Skrzynka pocztowa.
3.5.3.1.2 Elektroniczne kopie faktur
Wspomniane powyżej Rozporządzenie Ministra Finansów, oprócz przesyłania faktur w formie elektronicznej zwiera
również informacje na temat ich przechowywania. W programie Comarch ERP Optima jest to możliwe poprzez
zastosowanie kopii elektronicznych wydruków, które są gromadzone w Archiwum wydruków – funkcjonalność
dostępna w module Obieg Dokumentów.
W Archiwum Użytkownik może przeglądać zgromadzone kopie wydruków. Będą one zebrane w grupie Formularz
faktury sprzedaży oraz Formularz faktury korygującej.
Kopie wydruku użytkownik może również podejrzeć z poziomu formularza Faktury sprzedaży, na zakładce
Dokumenty, w tabeli Biblioteka dokumentów. Tabela jest widoczna jednak tylko w przypadku, gdy pobrana jest
licencja na moduł Comarch ERP Optima Obieg Dokumentów.
Więcej na temat tworzenia elektronicznych kopii wydruków jest opisane w podręczniku Comarch ERP Optima
Obieg Dokumentów w rozdziale Archiwum wydruków.
3.5.3.2 Parametry wydruku faktury.
W Konfiguracji firmy/ Handel/ Parametry wydruku faktury możliwe jest ustalenie parametrów, które następnie
będą wykorzystywane podczas wydruku faktury parametryzowanej:
Kolumna Towar – pozwala wybrać informacje, które będą drukowane na fakturze w kolumnie Towar (może to być
np. nazwa czy numer katalogowy).
Kolejność kolumn dla płatności – w tabeli płatności zawarte są informacje o formie, terminie i kwocie
poszczególnych płatności. Użytkownik ma możliwość zdefiniowania w jakiej kolejności powinny one być
drukowane na fakturze.
Forma płatności – dla każdej płatności określamy nazwę, którą definiuje Użytkownik oraz jej typ - w programie są
predefiniowane typy płatności przelew, gotówka, karta i kompensata. Użytkownik może zdecydować czy na
fakturze w tabeli płatności powinna być drukowana pełna nazwa formy płatności (np. przelew_PKO) czy tylko jej
typ (np. przelew).
Format daty sprzedaży – przepisy dopuszczają wydruk daty sprzedaży na fakturze w postaci pełnej (rr-mm-dd) lub
tylko jako miesiąc i rok (mm-rr).
Część parametrów dotyczy wszystkich wydruków faktur dostępnych w programie:
Kolejność kolumn VAT – na wszystkich wydrukach, gdzie pojawia się tabela VAT uwzględniane jest ustawienie
parametru Kolejność kolumn VAT z Konfiguracji firmy/ Handel/ Parametry wydruku faktury. W chwili tworzenia
nowej bazy danych domyślnie ustawiana jest kolejność Netto/VAT/Brutto.
Faktura VAT-MP (mały podatnik) - zgodnie z przepisami firmy będące Małym Podatnikiem i korzystające
z przysługujących im z tego tytułu uprawnień, powinny na wydrukach swoich faktur VAT umieszczać dopisek MP.
Jeśli parametr jest zaznaczony w nagłówku dokumentu drukowany jest tytuł Faktura VAT – MP.
Drukuj tabelę WZ na dokumencie – parametr odpowiedzialny za pojawienie się tabeli z numerami WZ
skojarzonych na wydruku faktury (w przypadku Użytkowników wykorzystujących tylko moduł Faktury tabela ta
była zawsze pusta). Jeśli parametr jest odznaczony – na fakturze nie pojawia się tabela z numerami WZ.
Tekst opisu kopiowany na dokument FA – tekst kopiowany na fakturę i drukowany w nagłówku dokumentu.
Tekst stopki dla dokumentów… - na dokumentach związanych ze sprzedażą towaru Faktura Pro Forma, Faktura
Sprzedaży, Paragon) dodano możliwość drukowania dodatkowego tekstu w stopce wydruku. Stopka nie jest
drukowana na dokumentach korekcyjnych.
Moduł: Faktury 67 Wersja 2013.0.1