Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
numer kolejny faktury, wprowadzając go z klawiatury. W przypadku, gdy istnieje już faktura o takim numerze – nie<br />
da się zapisać dokumentu, a program poinformuje o przyczynie stosownym komunikatem.<br />
Kontrahent – to miejsce na wpisanie lub wybór z listy kontrahenta, z którym zawieramy transakcję. Standardowo<br />
program proponuje wybór z listy kontrahentów, ale naciskając strzałkę obok przycisku kontrahent, uzyskujemy<br />
dostęp do list pracowników, wspólników, urzędów lub banków.<br />
Kategoria – kategoria sprzedaży skojarzona z dokumentem kopiowana jest z karty kontrahenta. Jest to wyłącznie<br />
propozycja programu. Naciskając przycisk Kategoria dostaniemy się do listy kategorii, z której możemy wybrać<br />
właściwą (domyślnie typu Przychody). Nazwę kategorii można oczywiście wpisać z klawiatury.<br />
Wybór i wpisanie kategorii związanej z fakturą jest ważne nie tylko z punktu widzenia raportowania analiz.<br />
W chwili zaksięgowania transakcji kategoria jest również przenoszona do rejestru VAT i tam w znaczący sposób<br />
uzupełnia gromadzone dane.<br />
Uwaga: Istnieje możliwość zmiany kategorii na dokumencie zatwierdzonym, ale jeszcze<br />
nie zaksięgowanym. Uprawnienia do zmiany kategorii można ustawić dla poszczególnych<br />
operatorów na ich kartach (Konfiguracja program/ Użytkowe/ Operatorzy) na zakładce<br />
Parametry.<br />
Data wystawienia – data, kiedy dokument został wystawiony. Wg tej daty faktura zapisywana jest do rejestru VAT.<br />
Standardowo proponowana jest data systemowa.<br />
Data sprzedaży – data sprzedaży bądź wydania towaru z magazynu. Ma duże znaczenie jeśli system zawiera<br />
również moduł Handel. Standardowo proponowana jest data systemowa.<br />
Faktura liczona od – netto lub brutto. Określamy tutaj algorytm, wg którego liczony będzie podatek VAT. Jeśli od:<br />
netto – najpierw wyliczana będzie wartość netto faktury w poszczególnych stawkach, następnie podatek VAT jako<br />
% od tej kwoty. Wartość brutto będzie sumą netto i VAT.<br />
brutto – najpierw wyliczana będzie wartość brutto w poszczególnych stawkach, następnie podatek VAT i kwota<br />
netto jako różnica brutto i VAT<br />
Algorytm liczenia można ustalić jeśli na fakturę nie są jeszcze wpisane żadne pozycje. W momencie wpisania<br />
pierwszego towaru/ usługi możliwość zmiany jest blokowana. Aby można było zmienić algorytm naliczania podatku<br />
VAT na Fakturze w buforze, na której są już pozycje należy w Konfiguracji firmy/ Handel/ Parametry zaznaczyć<br />
Pozwalaj na zmianę netto/brutto. Trzeba jednak pamiętać, że zmiana algorytmu przy dodanych pozycjach może<br />
spowodować nieznaczne różnice w cenach i wartości.<br />
Rabat – rabat %, którego udzielono wystawiając fakturę. Zasady obsługi pola Rabat zostały opisane w rozdziale<br />
Udzielanie rabatów.<br />
Płatność – proponowany typ płatności jest zgodny z deklaracją na karcie ewidencyjnej kontrahenta. Jeśli<br />
kontrahenta nie wybierzemy – standardowo ustawiana jest gotówka. Formę płatności można dowolnie zmieniać<br />
podczas wystawiania faktury.<br />
Uwaga: Jeśli zadeklarowana forma płatności jest powiązana z rejestrem nieaktywnym –<br />
program poinformuje o tym i nie pozwoli zatwierdzić dokumentu.<br />
Termin – termin płatności jest zgodny z terminem związanym z daną formą płatności i ustalonym w konfiguracji<br />
programu. Jeśli na karcie kontrahenta określono jego indywidualny termin płatności, program automatycznie<br />
uwzględni go przy wyliczaniu terminu zapłaty za fakturę. Termin można dowolnie zmieniać podczas wystawiania<br />
dokumentu. Ustalając termin można korzystać z kalendarza, ukrytego pod prawym klawiszem myszki. Obok pola<br />
widoczna jest ilość dni dzieląca datę wystawienia faktury i termin płatności.<br />
Pole Termin nie jest dostępne jeśli wpisana forma płatności to gotówka z terminem 0.<br />
Uwaga: Nie można wystawić faktury z płatnością odroczoną dla kontrahenta<br />
!NIEOKREŚLONEGO!. Należy podać kod konkretnego kontrahenta. Wystawienie takiego<br />
dokumentu jest możliwe tylko wtedy, jeśli zaznaczymy w Konfiguracji<br />
Firmy/Handel/Parametry parametr Pozwalaj na zapis dokumentu z odroczoną płatnością<br />
dla kontrahenta !Nieokreślony!<br />
Netto - łączna wartość netto faktury (bez podatku VAT) wyliczana automatycznie, bez możliwości zmiany ręcznej.<br />
Moduł: <strong>Faktury</strong> 57 Wersja 2013.0.1
Change language