Comarch ERP Optima - Faktury

Dla parametrów: Numery od – do, Data sprzedaży od – do, Data wystawienia od – do, Kwota od – do należy
zaznaczyć widoczny obok znacznik, by parametr był uwzględniony. Po zaznaczeniu dostępne są pola, gdzie można
określić przedział od – do.
Magazyn – lista wystawionych dokumentów może zostać ograniczona do pozycji dotyczących wybranego
magazynu. Wyboru dokonujemy z listy zdefiniowanych w programie magazynów. Można wskazać również
magazyn nieaktywny. Parametr ten ma znaczenie w przypadku korzystania z modułu Handel, który posiada
funkcjonalność związana z wielomagazynowością. W przypadku modułu Faktury jest to zawsze jeden magazyn.
Kontrahent – listę zawęzić można do dokumentów wystawionych dla danego podmiotu. Rodzaj podmiotu – czy
jest to kontrahent, bank, pracownik, wspólnik czy urząd określamy naciskając strzałkę obok przycisku Kontrahent.
W polu obok podajemy kod podmiotu, lub po naciśnięciu przycisku – wybieramy odpowiednią pozycję z listy. Po
zaznaczeniu na liście kontrahentów parametru Nieaktywni można wskazać również kontrahenta nieaktywnego.
Listę zawęzić można zgodnie z kryteriami filtra zaawansowanego:
Zasady obsługi filtra:
Rys. Filtr dla listy Faktur Sprzedaży
1. Tak – wyszukane zostaną pozycje spełniające warunek
2. Nie – wyszukane zostaną pozycje, które nie spełniają warunku
3. Tak i Nie – warunek nie będzie uwzględniony podczas wyszukiwania
Przykład
W zależności od zaznaczeń program wyszukuje faktury np. zaksięgowane lub te, które jeszcze nie zostały zapisane
w rejestrze VAT. Jeśli chcemy aby podczas wyszukiwania status zaksięgowany nie był brany pod uwagę – należy
zaznaczyć oba pola
faktury zaksięgowane jak i nie.
3.5.2 Wystawiamy fakturę
. Wtedy podczas wyszukiwania wyszukiwane będą zarówno
Formularz faktury, który pojawi się na ekranie po naciśnięciu na liście klawisza lub podzielony jest
na cztery zakładki: Ogólne, Kontrahent, Płatności, Dokumenty i Atrybuty. Zasady obsługi formularza zostały opisane
szczegółowo w rozdziale Standardy w programie.
3.5.2.1 Formularz FA - zakładka Ogólne
Zawiera podstawowe dane, które musimy wypełnić, aby wystawić fakturę. W przypadku prostych dokumentów,
które nie wymagają np. specjalnych ustaleń dotyczących płatności czy sprawdzania danych kontrahenta –
wypełnienie kolejnych pól na tej zakładce całkowicie wystarcza, aby dokonać sprzedaży.
Kolejne pola zakładki Ogólne to:
Dokument – typ dokumentu w klasie Faktura sprzedaży. Determinuje on, który schemat numeracji zostanie użyty
na wystawianym dokumencie. Proponowany jest domyślny typ dokumentu ustawiony w Konfiguracji programu.
Naciskając przycisk Dokument dostaniemy się do listy wszystkich typów w danej klasie i w ten sposób możemy
wybrać inny schemat numeracji.
Numer – to, co wyświetla się obok pola numer zależy od wybranego typu dokumentu (czyli od wybranego
schematu numeracji). W zależności od schematu numeracji wyświetlonych zostanie od trzech do pięciu pól,
w ustalonej przez Użytkownika kolejności, które zawierały będą poszczególne sekcje numeru. Jeśli w schemacie
numeracji ustalona została sekcja zawierająca rejestr (serię) – naciśnięcie strzałki obok pola wyświetli listę
wszystkich serii i pozwoli na wskazanie właściwej.
W chwili wystawiania faktury () w sekcji numeru kolejnego wpisane jest AUTO. Numer kolejny nadawany
jest automatycznie w chwili zatwierdzania dokumentu (pełnego lub do bufora). Użytkownik może nadać własny
Moduł: Faktury 56 Wersja 2013.0.1