Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Magazyn – w przypadku samodzielnie działającego modułu <strong>Faktury</strong> jest to zawsze magazyn domyślny.<br />
Nazwa Kontrahenta – nazwa Nabywcy<br />
Miasto – miejscowość, w której Nabywca ma siedzibę<br />
Kwotę netto – wartość netto faktury<br />
Kwotę brutto – wartość brutto faktury<br />
Na liście Faktur PF, podobnie jak na innych listach, można zdefiniować zestaw kolumn, jakie mają być wyświetlane.<br />
Mechanizm został opisany w części poświeconej liście Faktur Sprzedaży.<br />
Lista obsługiwana jest przez standardowe przyciski. Oprócz standardowych przycisków w oknie znajdują się:<br />
- umożliwia przekształcenie <strong>Faktury</strong> Pro Forma do <strong>Faktury</strong> Sprzedaży. W Konfiguracji firmy/ Handel/<br />
Dokumenty można ustalić domyślny schemat dla dokumentów FA tworzonych na podstawie Faktur Pro Forma.<br />
Uwaga: Należy pamiętać, że w przypadku Faktur Pro Forma nie ma możliwości<br />
wystawienia dokumentu korygującego. Zatwierdzony dokument można jedynie anulować.<br />
Anulowanie jest dostępne w menu kontekstowym pod prawym przyciskiem myszy.<br />
Formularz faktury, który pojawi się na ekranie po naciśnięciu na liście klawisza lub podzielony jest<br />
na zakładki: Ogólne, Kontrahent i Dokumenty. Zasady obsługi formularza zostały opisane szczegółowo w rozdziale<br />
Standardy w programie.<br />
Uwaga: Faktura Pro Forma nie współpracuje z modułem Kasa/Bank (nie powoduje<br />
powstania zapisu kasowego w raporcie ani płatności w Preliminarzu Płatności). W związku<br />
z tym na formularzu nie pojawia się zakładka Płatności.<br />
3.9.2 Formularz <strong>Faktury</strong> PF: zakładka Ogólne<br />
Zawiera podstawowe informacje nt. dokumentu. Formularz jest zbliżony do <strong>Faktury</strong> Sprzedaży z małymi wyjątkami:<br />
Dokument i Numer – faktury PF mają prowadzoną odrębną numerację. Schematy numeracji dla faktur PF można<br />
definiować w Konfiguracji firmy/ Dokumenty/ Handel/ <strong>Faktury</strong> Pro Forma. Zasady definiowania numeracji są<br />
identyczne jak w przypadku innych dokumentów. Schemat domyślny określany jest w Konfiguracji programu/<br />
Handel/ Dokumenty w pozycji PF: faktura pro-forma. W programie predefiniowany jest schemat o symbolu FPF.<br />
Faktura Pro Forma nie zawiera informacji o płatnościach, w związku z czym ukryte są pola związane z kwotą<br />
zapłaconą i pozostającą jeszcze do zapłaty. Pola dotyczące formy i terminu płatności mają charakter informacyjny<br />
(Faktura PF nie powoduje powstania zdarzenia w Preliminarzu Płatności).<br />
W polu Razem widoczna jest kwota brutto <strong>Faktury</strong> Pro Forma.<br />
Uwaga: z poziomu menu wydruków dostępnych na formularzu <strong>Faktury</strong> Pro Forma<br />
dostępny jest wydruk Oferta handlowa. Wygląd dokumentu jest oparty na wydruku<br />
<strong>Faktury</strong> Pro Forma. Na wydruku dokumentu oprócz nazwy i danych adresowych firmy<br />
drukowane są dodatkowo informacje związane z KRS: oznaczenie sądu rejestrowego,<br />
w którym przechowywana jest dokumentacja spółki, numer rejestru, pod którym spółka<br />
jest zarejestrowana oraz wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego<br />
(w zależności od rodzaju spółki). Dane pobierane są z Pieczątki firmy(Konfiguracja firmy/<br />
Dane firmy/ Pieczątka).<br />
3.9.3 Formularz <strong>Faktury</strong> PF - zakładka Kontrahent<br />
Zawiera szczegółowe dane Nabywcy i Odbiorcy. Dane pobierane są z karty kontrahenta. Znajdujący się obok<br />
przycisk umożliwia wyświetlenie karty ewidencyjnej kontrahenta - nabywcy. Wyświetlony formularz jest<br />
otwarty tylko do odczytu (bez możliwości wprowadzania zmian).<br />
Moduł: <strong>Faktury</strong> 86 Wersja 2013.0.1
Change language