Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
kasowych i bankowych. Dzięki temu otrzymujemy możliwość np. zbudowania raportów zaległych<br />
płatności wg kategorii.<br />
na elementach faktury. Każda pozycja faktury również skojarzona jest z jedną z kategorii. Program<br />
proponuje tą samą kategorię, która jest wprowadzona na karcie towaru/usługi. Kategoria elementu może<br />
być zmieniona w trakcie edycji dokumentu<br />
Na karcie operatora (Konfiguracja programu/ Użytkowe/ Operatorzy) znajduje się parametr Zmiana kategorii na<br />
niezaksięgowanym dokumencie. Jeśli parametr jest zaznaczony to dany operator ma prawo do zmiany kategorii<br />
w nagłówku dokumentu oraz na pozycjach, pomimo, że dokument został już zapisany na trwałe. Zmianę kategorii<br />
można zapisać przy pomocy przycisku<br />
Zapisz zmiany.<br />
Uwaga: Funkcja dotyczy dokumentów zapisanych na trwałe do czasu ich zaksięgowania<br />
(do rejestrów VAT lub bezpośrednio do Księgi Handlowej).<br />
3.4 <strong>Faktury</strong> a inne moduły<br />
Menu programu zależy od posiadanych przez Państwa modułów. Jeśli korzystacie Państwo z:<br />
Faktur – menu obejmuje funkcje: <strong>Faktury</strong> Sprzedaży, Paragony, <strong>Faktury</strong> Zakupu, <strong>Faktury</strong> Pro-Forma oraz Łatwą<br />
sprzedaż i Łatwe zakupy.<br />
Faktur i Analiz – menu faktur powiększa się o Rezerwacje odbiorcy i Zamówienia u Dostawców - z prawem do<br />
podglądu wymienionych list. W menu głównym i w słownikach pojawia się Magazyn, bez możliwości dopisywania<br />
pozycji.<br />
Handel – w menu Ogólne dostępna jest lista magazynów (wielomagazynowość), z poziomu modułu <strong>Faktury</strong><br />
istnieje możliwość wystawiania Rezerwacji odbiorcy, Zamówień u dostawców. Menu Magazyn umożliwia<br />
wystawianie wszystkich dokumentów magazynowych (BO, AI, WZ, PZ, RW, PW, PWP, RWS)<br />
3.5 Lista faktur<br />
3.5.1 Lista Faktur – informacje podstawowe<br />
Listę wystawionych faktur uruchamiamy z menu Handel/ <strong>Faktury</strong>. Na ekranie wyświetlone zostanie zestawienie<br />
wszystkich wystawionych wcześniej dokumentów sprzedaży.<br />
Zasady dotyczące obsługi listy, grupowania, sortowania, wyszukiwania pozycji (filtrowania) i ogólnie<br />
przystosowywania wyglądu listy do indywidualnych potrzeb Użytkownika zostały opisane w rozdziale Standardy<br />
w programie.<br />
Standardowo na liście pojawiają się kolumny:<br />
Numer dokumentu – numer faktury nadany zgodnie ze stosowanymi schematami numeracji<br />
Status – pole to określa stan danego dokumentu. Pole może przyjmować następujące wartości:<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
PA – oznacza, że Faktura Sprzedaży została utworzona z Paragonu<br />
V – informuje o jej zaksięgowaniu do rejestru VAT<br />
F – wskazuje na zafiskalizowanie <strong>Faktury</strong> Sprzedaży<br />
PF – faktura utworzona na podstawie <strong>Faktury</strong> Pro Forma<br />
ZL – Faktura Zaliczkowa<br />
(w przypadku współpracy z modułem <strong>Comarch</strong> <strong>ERP</strong> <strong>Optima</strong> Handel pole może przyjąć jeszcze status WZ. Status<br />
taki świadczy o powiązaniu dokumentu handlowego z dokumentem magazynowym – Wydaniem Zewnętrznym)<br />
Data wystawienia – data wystawienia faktury<br />
Data sprzedaży – data wydania towaru z magazynu<br />
Magazyn – informuje o magazynie, z którego została wykonana sprzedaż. Standardowo pole przyjmuje wartość<br />
Magazyn. Opcja korzystania z wielu magazynów dostępna jest w przypadku modułu <strong>Comarch</strong> <strong>ERP</strong> <strong>Optima</strong> Handel.<br />
Nazwa Kontrahenta – nazwa Nabywcy<br />
Miasto – miejscowość, w której Nabywca ma siedzibę<br />
Kwota netto – wartość netto faktury<br />
Kwota brutto – wartość brutto faktury<br />
Moduł: <strong>Faktury</strong> 53 Wersja 2013.0.1
Change language