Comarch ERP Optima - Faktury

forma płatności na Paragonie proponowana jest gotówka z zerowym terminem płatności.
Jeśli dane są zgodne z rzeczywistością – należy tylko wpisać towary i można zatwierdzić dokument.
W chwili zatwierdzania Paragonu – automatycznie generowany jest zapis kasowy.
Operator może jednak wycofać się do góry okna i zmienić definicję numeracji, kontrahenta, datę, formę płatności
itp.
Uwaga: w programie możliwe jest wykorzystanie form płatności innych niż gotówka.
Płatności odroczone mogą wystąpić zawsze w przypadku wybrania konkretnego
kontrahenta. W przypadku kontrahenta !NIEOKREŚLONEGO! program pozwoli na
wystawienie dokumentu lub zablokuje taką możliwość w zależności od ustawienia
parametru w Konfiguracji firmy/ Handel/ Parametry.
Sposób dopisywania pozycji na Paragonie jest identyczny jak w przypadku Faktur Sprzedaży. Został on opisany
w rozdziale Wystawiamy fakturę myszką oraz Wystawiamy fakturę z klawiatury.
3.7.4 Zwroty do Paragonów
W przypadku Paragonów możliwa jest jedynie korekta ilości sprzedanego towaru (zwrotu towaru).
Aby wystawić korektę do Paragonu należy:
ustawić kursor na Paragonie podstawowym, a następnie nacisnąć przycisk .
inny sposób otwarcia formularza zwrotu to wciśnięcie prawego klawisza myszy i wybór funkcji Korekta
ilości z menu kontekstowego. To samo menu kontekstowe można wywołać z klawiatury kombinacją
klawiszy i .
Jeśli korekta jest możliwa do wystawienia, na ekranie pojawi się formularz Faktury Korygującej. W nagłówku
dokumentu można zmienić schemat numeracji (przycisk Dokument) – proponowany jest domyślny schemat i seria
ustalone dla Paragonów w Konfiguracji firmy/ Handel/ Dokumenty sprzedaży. Edytowalne są również data
wystawienia i sprzedaży oraz forma i termin płatności.
Uwaga: w przypadku zwrotu towaru konieczne jest wpisanie danych kontrahenta.
Pozycje na korekcie przepisane są z dokumentu źródłowego, przy czym jeśli jest to pierwsza korekta ilościowa –
proponowana jest do zwrotu całość faktury. Modyfikacja pozycji – czyli ustalenie tych elementów faktury, które
podlegają zwrotowi i ich ilości może polegać na:
skasowaniu pozycji, których zwrot nie dotyczy. Kasowanie można wykonać ustawiając kursor na
wybranej pozycji i wciskając przycisk z koszem , wybierając funkcję kasuj z kontekstowego menu lub
z klawiatury, wciskając klawisz . Przed skasowaniem program poprosi o potwierdzenie usunięcia
pozycji.
(!) zmianie zwracanej ilości. Pierwsza propozycja programu to zwrot pełnej ilości sprzedanego
(zakupionego) wcześniej towaru. Aby zwracaną ilość zmienić należy wyświetlić szczegóły o pozycji:
przycisk z lupką lub dwukrotne kliknięcie lewym klawiszem myszki w pozycję. Kursor ustawi się
w polu Ilość. Wprowadzamy zwracaną ilość.
Uwaga: Należy pamiętać, że zwracana ilość jest liczbą poprzedzoną znakiem minus ( -).
zmianie opisu i PKWiU. Jedyne pola, których modyfikacji można dokonać edytując dane o pozycji korekty
to numer PKWiU oraz opis (ten ostatni tylko w przypadku, gdy na karcie ewidencyjnej towaru parametr
Pozwól na edycję opisu na fakturze jest aktywny.
Jeśli do jednego dokumentu wykonujemy kilka korekt ilościowych, program przy każdej korekcie sprawdza, jaka
ilość towaru pozostała jeszcze do zwrotu.
Moduł: Faktury 81 Wersja 2013.0.1