Download årsrapport 2012 her... - Arla.com

ÅRSRAPPORT 2012 LEDELSESBERETNING
Verden omkring Arla bevæger sig i to
hastigheder: recession og vækst. Som global
aktør skal vi forsyne både vækstmarkeder i 5.
gear og kernemarkeder i 1. gear. Det kræver
Lead, Sense & Create at navigere inden for
disse forskelligartede vilkår.
Det globale industrimarked for mejerivarer
består af fem hovedprodukter: sødmælkspulver,
skummetmælkspulver, ost, smør og
valleprotein. Markedet for forbrugerprodukter
er primært lokalt, men i stigende grad
globalt, når det drejer sig om forarbejdede
produkter med længere holdbarhed som for
eksempel ost. Forskning i og udvikling af
produkter betyder, at flere produkttyper kan
rejse længere end før.
Arla håndterer markedernes kompleksitet
gennem seks forretningsområder, der
bringer forretningen tættere på kunders og
forbrugeres behov. Derudover har den
globale organisation GCO ansvar for
industrisalg af mejeriprodukter til trading til
de bedste priser på verdensmarkedet.
Andelen af mælk, der går til industrisalg, er
faldet i 2012 – helt i tråd med Arlas strategi
om at afsætte mere mælk som værdiforædlede
produkter.
Storbritannien
Der er vanskelige markedsforhold på det
britiske marked. Den britiske økonomi er
tilbage i en recession, der har varet det
meste af 2012. Husholdningerne er stillet
5 pct. ringere på grund af inflation i mad og
brændstof, og forbrugertilliden er rekordlav.
Pris er langt den vigtigste parameter for
forbrugerne, der sammenligner priser på
nettet på alle varer. Mærkevarer bliver købt
på tilbud og lagt på lager.
Sverige & Finland
Sverige er præget af lavkonjunktur og fokus
på billige madvarer. Konkurrencen er hård,
og private labelprodukter vokser på
hylderne. Den store prisfølsomhed sænker
også efterspørgslen efter økologisk mælk.
Mejerimarkedet viser marginal vækst med
fald i drikkemælk, men stigning i smør og
madlavningskategorien. Forhandlerne
lancerer stadig flere mejeriprodukter under
private label. Den største fremgang på
markedet i 2012 er private label – men
Arla®-mærket er godt med som et resultat af
den geografiske vækst drevet af fusionen
med Milko.
Det finske marked har en markant anderledes
profil. Her er den overordnede forbrugertillid
stærk, mens det generelle prisniveau
for mælk er lavt, hvilket påvirker indtjeningen
i Finland negativt.
Danmark
Den danske forbrugertillid er fortsat lav,
prisfølsomheden er høj, og markedet præges
af priskrigen på drikkemælk. Forbrugerne er i
stigende grad fokuseret på lave priser, og der
købes flere private label produkter på tværs
af alle kategorier. Denne tendens sætter både
mærkevarer og økologi under pres.
Tyskland & Holland
Den generelle økonomiske situation er
positiv i Tyskland. En stærk økonomisk
udvikling og relativ lav arbejdsløshed øger
forbrugertilliden, og vi ser en højere vækst i
kvalitetsvarer end i discount. Landmændene
lider under lave mælkepriser og stigende
omkostninger. I Holland fører fravær af vækst
og høj arbejdsløshed til lav forbrugertillid.
Forbrugere efterspørger private label og
discount, og Aldi og Lidl har i 2012 20 pct. af
markedet, og tendensen er stigende.
Markederne uden for Europa
De generelle udsigter for det globale forbrug
af mejeriprodukter er positive, og væksten
forventes at fortsætte. På tværs af alle
markeder ses en voksende efterspørgsel
efter mejeriprodukter af høj kvalitet og
europæisk oprindelse. Samtidig stiller den
globale vækst i discountkæder krav om øget
omkostningseffektivitet. I Kina søger den
voksende middelklasse kvalitetsprodukter,
hvor fødevaresikkerheden er i højsædet.
Forbruget af mejeriprodukter vokser
hurtigere end landets ellers hastigt voksende
mejeriproduktion. Væksten i omsætning er
på ca. 10 pct. om året, og dermed forventes
Kina at overgå USA som verdens største
marked for mejeriprodukter i 2020. Med de
vækstrater, som driver landet frem nu og i
mange år fremover, er det afgørende for Arla
at have et solidt fodfæste på det kinesiske
marked.
Høje proteinpriser
og svingende mælkepriser
De seneste års succes i ingrediensforretningen
Arla Foods Ingredients bygger på høje
proteinpriser, der holdt niveauet hen over
det dyk, mælkeprisen tog i 2012.
49
I 2012 var der et stærkt udbud af mælk på
tværs af geografiske skel på grund af El niño.
Dette vejrfænomen betød, at køerne stod to
måneder længere på græs i New Zealand og
producerede 15 pct. mere mælk. Også
Californien producerede 6 pct. mere mælk,
end regionen plejer, og for første gang blev
der eksporteret mælk ud af USA og ind i
Europa. Samtidig blev der indvejet mere
mælk i Europa end normalt. På trods af at
Arla kan afsætte størstedelen af sin mælk på
lønsomme markeder, er prisen også på disse
markeder påvirket negativt af det store
udbud af mælk i verden I 2012.
globale udsigter for 2013
Den globale efterspørgsel efter mejeriprodukter
forventes at vokse i de kommende
fem år med anslået 2,4 pct. om året. Mens
det højere forbrug på modne markeder
forventes at være uændret, vil væksten
primært drives af værkstmarkederne
– især Kina, Rusland, Mellemøsten og Afrika.
Mellem 2011 og 2020 forventes disse
markeder at repræsentere en generel
stigning i forbrug på omkring 30 pct., og
mejerisektoren får sin del af dette. De
økonomiske udsigter for EU og deres
betydning for fødevareforbrug og -udgifter
vil i høj grad afhænge af, hvornår konjunkturerne
for alvor vender igen.
Med stigende global efterspørgsel og
globalisering af markedet for mejeriprodukter
bliver det konkurrencemæssige landskab
for mejeriselskaber konstant hårdere. I 2012
styrkede detailhandlen sine positioner inden
for mejerisektoren yderligere, idet den
aggressivt markedsførte egne discountmærker.
Da mejeriprodukter er en prisfølsom
vare, afhænger mejeriselskabernes succes i
høj grad af evnen til at reducere produktionsomkostningerne.
Den igangværende
konsolidering af den europæiske mejerisektor
er en reaktion på alle disse faktorer,
og det skaber et nyt landskab med færre,
men større spillere på markedet.