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2 Einordnung und Umfeld der papierverarbeitenden Industrie Die papierverarbeitende Industrie zählt in der volkswirtschaftlichen Systematik zum produzierenden Gewerbe und ist den Verbrauchsgüterindustrien zuzuordnen. Betrachtet man ihn als Teil einer Wertschöpfungskette, so ist der Sektor demjenigen der Papiererzeugung nachgelagert, in dem Papier und Pappe in unterschiedlichen Formen als die wesentlichen Vorprodukte der Papierverarbeitung entstehen. 4 Die nachstehende Graphik verdeutlicht schematisch die Rohstoffquellen für das „namensgebende“ Ausgangsmaterial der Papierverarbeitung am Beispiel der europäischen Papiererzeugung. 5 4 Zu berücksichtigen ist allerdings, dass in der papierverarbeitenden Industrie auch nicht-papierbasierte Materialien - namentlich Kunststoffe - zur Verarbeitung gelangen, wie beispielsweise Vinyl in der Tapetenherstellung. Diese machen jedoch nur einen kleineren Teil der verwendeten Vorprodukte aus: Im Jahr 2004 bezog die Papierverarbeitung als Ganzes 6,5% ihrer Vorleistungen aus dem Wirtschaftszweig „Kunststoffwaren“. Deutlich höher dürfte dieser Vorleistungsanteil allerdings im Teilmarktsegment der in relativ hohem Maße „kunststoffbasierten“ flexiblen Verpackungen liegen. Zu weiteren Angaben zum „Input“ der papierverarbeitenden Industrie siehe Kap. 4.1.1. 5 Aus: Confederation of European Paper Industries (CEPI) 2007, S. 2. Die Zahlenangaben (jeweils Mio. Tonnen) beziehen sich auf die CEPI-Mitgliedsländer Belgien, Deutschland, Finnland, Frankreich, Italien, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Slowakei, Schweden, Schweiz, Spanien, Tschechien, Ungarn und Vereinigtes Königreich. 7
Traditionell bleibt die Papierverarbeitung damit „auf der Beschaffungsseite … relativ stark auf ihren Vorlieferanten, die Papiererzeugung, fixiert“ (Grefermann 1986, S. 20). Den Input-Output-Tabellen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen des Statistischen Bundesamtes zufolge bezieht die deutsche papierverarbeitende Industrie 49,5% ihrer gesamten Vorleistungen aus inländischer Produktion und Importen aus dem Wirtschaftszweig „Herstellung von Holz- und Zellstoff, Papier, Karton und Pappe“, also aus der Papiererzeugung. 6 Umgekehrt gilt auch, dass die papierverarbeitende Industrie für die Papiererzeuger abnehmerseitig von herausragender Bedeutung ist: Der Output des Wirtschaftszweigs „Herstellung von Holz- und Zellstoff, Papier, Karton und Pappe“ fließt in Deutschland - bringt man bereichsinterne Leistungen und den Export in Abzug - zu 34,9% in die Papierverarbeitung. 7 Aus dieser engen Abhängigkeit beider Industrien resultieren zum einen Integrationsbestrebungen vielfältiger Art auf der Ebene der Unternehmen. So verfügen große, international operierende „Papierkonzerne“ - ein Terminus, der sowohl die Herstellung wie die Verarbeitung von Papier umfasst -, die ihren wirtschaftlichen Schwerpunkt in der Papierverarbeitung haben, zugleich über eigene Rohstoffbasen in Form von Wäldern und über Papierherstellungskapazitäten in Form eigener Papiermühlen. Dies gilt beispielsweise für die schwedische SCA (Svenska Cellulosa Aktiebolaget), die auf dem europäischen und deutschen Markt eine starke Position in der Papierverarbeitung innehat. SCA sieht in einer vertikal integrierten Struktur einen strategischen Wettbewerbsvorteil: „Die Tatsache, dass sich die vertikale Integration von der Forstwirtschaft über den Holzeinschlag, die Herstellung von Zellstoff und dann entlang der Wertschöpfungskette bis hin zum Endprodukt spannt, hat zur Folge, dass die Risikogefährdung des Unternehmens durch große Preisveränderungen oder eine schwankende Verfügbarkeit von Rohmaterialien reduziert wird.“ 8 Offenbar hat sich hier mittlerweile eine bereits vor Jahren zu beobachtende Tendenz zur „Vorwärtsintegration“ aus der Papiererzeugung in 6 Eigene Berechnungen nach: Statistisches Bundesamt - Fachserie 18, Reihe 2 (Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen. Input-Output-Rechnung). Die Prozentangabe bezieht sich auf Vorleistungen aus der Papiererzeugung in Höhe von 4,304 Mrd. € (2004) und auf eine Gesamtsumme an Vorleistungen der Papierverarbeitung in Höhe von 8,694 Mrd. € (11,577 Mrd. € abzüglich der bereichsinternen Leistungen in einer Größenordnung von 2,883 Mrd. €). 7 Eigene Berechnung nach: Statistisches Bundesamt - Fachserie 18, Reihe 2 (Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen. Input-Output-Rechnung). Die Prozentangabe bezieht sich auf den bereits genannten Output der Papiererzeuger an die Papierverarbeitung in Höhe von 4,304 Mrd. € (2004) und auf einen inländischen Gesamtoutput der Papiererzeuger (ohne Exporte und bereichsinterne Leistungen) in Höhe von 12,328 Mrd. €. Weitere 26,2% des Outputs der deutschen Papiererzeuger gehen als Vorleistungen in die Produktionstätigkeit des Verlags- und Druckgewerbes (Wirtschaftszweig 22; s.u.) ein. 8 SCA 2007, S. 40 (Übersetzung aus dem englischen Original). Nahezu identisch argumentiert mit Mondi ein weiterer internationaler Papierkonzern für eine solche Struktur: „Als ein vertikal integriertes Papier- und Verpackungsunternehmen, das über forstwirtschaftliche Flächen und Zellstofffabriken verfügt, ist Mondi gut positioniert, um die Rohstoffbasis sicherzustellen und um das Risiko von Preisschwankungen zu begrenzen.“ (Mondi 2007, S. 2; Übersetzung aus dem englischen Original). 8
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