Strukturmerkmale und Entwicklung der ... - Input Consulting

Traditionell bleibt die Papierverarbeitung damit „auf der Beschaffungsseite … relativ
stark auf ihren Vorlieferanten, die Papiererzeugung, fixiert“ (Grefermann 1986, S. 20).
Den Input-Output-Tabellen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen des Statistischen
Bundesamtes zufolge bezieht die deutsche papierverarbeitende Industrie 49,5%
ihrer gesamten Vorleistungen aus inländischer Produktion und Importen aus dem Wirtschaftszweig
„Herstellung von Holz- und Zellstoff, Papier, Karton und Pappe“, also aus
der Papiererzeugung. 6 Umgekehrt gilt auch, dass die papierverarbeitende Industrie für
die Papiererzeuger abnehmerseitig von herausragender Bedeutung ist: Der Output des
Wirtschaftszweigs „Herstellung von Holz- und Zellstoff, Papier, Karton und Pappe“
fließt in Deutschland - bringt man bereichsinterne Leistungen und den Export in Abzug
- zu 34,9% in die Papierverarbeitung. 7
Aus dieser engen Abhängigkeit beider Industrien resultieren zum einen Integrationsbestrebungen
vielfältiger Art auf der Ebene der Unternehmen. So verfügen große, international
operierende „Papierkonzerne“ - ein Terminus, der sowohl die Herstellung wie die
Verarbeitung von Papier umfasst -, die ihren wirtschaftlichen Schwerpunkt in der
Papierverarbeitung haben, zugleich über eigene Rohstoffbasen in Form von Wäldern
und über Papierherstellungskapazitäten in Form eigener Papiermühlen. Dies gilt beispielsweise
für die schwedische SCA (Svenska Cellulosa Aktiebolaget), die auf dem
europäischen und deutschen Markt eine starke Position in der Papierverarbeitung innehat.
SCA sieht in einer vertikal integrierten Struktur einen strategischen Wettbewerbsvorteil:
„Die Tatsache, dass sich die vertikale Integration von der Forstwirtschaft über
den Holzeinschlag, die Herstellung von Zellstoff und dann entlang der Wertschöpfungskette
bis hin zum Endprodukt spannt, hat zur Folge, dass die Risikogefährdung des
Unternehmens durch große Preisveränderungen oder eine schwankende Verfügbarkeit
von Rohmaterialien reduziert wird.“ 8 Offenbar hat sich hier mittlerweile eine bereits vor
Jahren zu beobachtende Tendenz zur „Vorwärtsintegration“ aus der Papiererzeugung in
6 Eigene Berechnungen nach: Statistisches Bundesamt - Fachserie 18, Reihe 2 (Volkswirtschaftliche
Gesamtrechnungen. Input-Output-Rechnung). Die Prozentangabe bezieht sich auf Vorleistungen aus der
Papiererzeugung in Höhe von 4,304 Mrd. € (2004) und auf eine Gesamtsumme an Vorleistungen der
Papierverarbeitung in Höhe von 8,694 Mrd. € (11,577 Mrd. € abzüglich der bereichsinternen Leistungen
in einer Größenordnung von 2,883 Mrd. €).
7 Eigene Berechnung nach: Statistisches Bundesamt - Fachserie 18, Reihe 2 (Volkswirtschaftliche
Gesamtrechnungen. Input-Output-Rechnung). Die Prozentangabe bezieht sich auf den bereits genannten
Output der Papiererzeuger an die Papierverarbeitung in Höhe von 4,304 Mrd. € (2004) und auf einen
inländischen Gesamtoutput der Papiererzeuger (ohne Exporte und bereichsinterne Leistungen) in Höhe
von 12,328 Mrd. €. Weitere 26,2% des Outputs der deutschen Papiererzeuger gehen als Vorleistungen in
die Produktionstätigkeit des Verlags- und Druckgewerbes (Wirtschaftszweig 22; s.u.) ein.
8 SCA 2007, S. 40 (Übersetzung aus dem englischen Original). Nahezu identisch argumentiert mit Mondi
ein weiterer internationaler Papierkonzern für eine solche Struktur: „Als ein vertikal integriertes Papier-
und Verpackungsunternehmen, das über forstwirtschaftliche Flächen und Zellstofffabriken verfügt, ist
Mondi gut positioniert, um die Rohstoffbasis sicherzustellen und um das Risiko von Preisschwankungen
zu begrenzen.“ (Mondi 2007, S. 2; Übersetzung aus dem englischen Original).
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