Emisor - Comcel

1 Autorizaciones, Características Generales, Condiciones y Reglasde la Emisión y Oferta de los Papeles Comerciales1.1 AutorizacionesLa Asamblea General de Accionistas de COMCEL autorizó la Emisión y colocación de Papeles Comercialesmediante Oferta Pública según consta en el Acta No 46 del 16 de Mayo de 2006.La Junta Directiva de COMCEL aprobó el reglamento de emisión y colocación y el prospecto preliminar deemisión y colocación según consta en el Acta No 175 del 16 de mayo de 2006.Mediante oficio radicado bajo el número 2006028550-000-000 del 10 de julio de 2006 la SuperintendenciaFinanciera de Colombia comunicó a la sociedad Emisora que encontró ajustada a los requisitos previstos en laResolución 400 de 1995 de la Sala General de la Superintendencia de Valores, la documentación presentadapara efectos del trámite de inscripción anticipada en el Registro Nacional de Valores y Emisores y la autorizaciónde Oferta Pública en el Segundo Mercado de los Papeles Comerciales COMCEL.1.2 Características Generales de los Papeles Comerciales1.2.1 Clase de Título OfrecidoPapeles Comerciales COMCEL, a la orden, y transferidos mediante anotación en cuenta, que serán ofrecidospor oferta pública.1.2.2 Objetivos económicos y financieros de la EmisiónDe acuerdo con lo establecido por la Asamblea General de Accionistas, COMCEL destinará el 100% de losrecursos que se obtengan con la colocación de los Papeles Comerciales a Capital de Trabajo.1.3 Características, Condiciones Financieras y Reglas de la Emisión1.3.1 Monto de la EmisiónLa sociedad COMCEL emitirá Papeles Comerciales por un valor de doscientos cincuenta mil millones dePesos ($250,000,000,000) moneda legal colombiana, en las condiciones indicadas por la Junta Directiva deCOMCEL S.A. mediante Acta No.175 del 16 de mayo de 2006, las reglamentaciones del Código de Comercio,las Resoluciones 400 y 1200 del 22 de mayo y 22 de diciembre de 1995 respectivamente, expedidas por laSala General de la Superintendencia de Valores y las normas que las modifiquen y/o adicionen.1.3.2 Ley de Circulación, Transferencia y Negociación SecundariaLa Emisión será totalmente (100%) desmaterializada. Los Papeles Comerciales COMCEL serán emitidos a laorden y la transferencia de su titularidad se hará mediante anotaciones en cuenta o subcuentas de depósito delos tenedores en DECEVAL. Las enajenaciones y transferencias de los derechos individuales se harán medianteregistros y sistemas electrónicos de datos, siguiendo el procedimiento establecido en el reglamento operativode DECEVAL, el cual se entiende aceptado por el inversionista al momento de realizar la suscripción de losPapeles Comerciales.Los Papeles Comerciales COMCEL, tendrán mercado secundario a través de la Bolsa de Valores DeColombia S.A. y podrán ser negociados directamente a través de sus tenedores legítimos. Los títulospodrán ser negociados en el mercado secundario una vez hayan sido suscritos y totalmente pagados- 11 -