(MILES DE PESOSCOLOMBIANOS)FILIALES - INTERESES DEVENGADOOPERACIONES CON FILIALES RESULTADOS MENSUALAL 31 DE MARZO DE 2006TOTAL TELMEX SERCOTEL TOTALCONCEPTOAMERICAMOVILINGRESOSVenta de equipo 0 0Descuento en venta de equipo 0 0Tiempo aire 477,210 418,971 896,181Larga distancia 0 0Ventas amigo kit 0 0Otros (intereses) 680,141 680,141COSTOS Y GASTOSCosto de equipo 0 0Servicios recibidos de filiales 578,842 188,743 767,585Rentas 0Servicios conexos 0 0Servicios administrativos 0COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTOIntereses pagados 0 0Intereses cobrados 0Otros productos 03.6.3 Obligaciones FinancierasA continuación se detallan las obligaciones financieras de la compañía al 31 de Marzo de 2006.Pesos Total Dólares o TasaEquivalentesTRM 2,289.98DeudaCITIBANK 40,000,000,000.00 17,467,401.46 6.16%SANTANDER 40,000,000,000.00 17,467,401.46 6.05%BBVA 57,000,000,000.00 24,891,047.08 7.5%BONOS ORDINARIOS 900,000,000,000.00 393,016,532.90 numeral 3.6.4SWAPS 6,558,350,001.23 2,863,933.31TOTAL 1,043,558,350,001.23 455,706,316.213.6.4 Títulos de Inversión en CirculaciónPrimera Emisión de Bonos Ordinarios. El 22 de octubre de 2002, la Superintendencia de Valores segúnresolución 0812 autorizó el programa de emisión y colocación de bonos ordinarios por $450,000 millones.El primer lote se colocó en enero de 2003, por valor de $200.000 millones a una tasa de IPC +7.5% y a unplazo de 7 años. El monto restante de $250.000 millones se colocó en octubre del 2004 percibiendo interesesa una tasa variable fijada con base en el IPC y con plazos de redención de 7 y 10 años. Fueron colocados$170.000 millones a un plazo de 10 años y una tasa de IPC + 6,8% y los restantes $80.000 millones a un plazode 7 años y una tasa de IPC + 6,15%. La totalidad de la emisión tendrá amortización única al vencimiento.- 45 -
Los fondos provenientes de la emisión se han destinado para sustitución de pasivos financierosdenominados en dólares. El programa cuenta con el respaldo de América Móvil, S.A. de C.V., principalaccionista de la Compañía, y quien actuó como garante.Fecha de Emisión: 29 de enero de 2003Monto en Circulación: $450.000.000.000,00Rendimiento de los bonosMonto Plazo Tasa Fecha devencimientoPrimer Lote 200,000,000,000 7 años IPC + 7.50% Enero 29 de 2010Segundo Lote 80,000,000,000 7 años IPC + 6.15% Enero 29 de 2010170,000,000,000 10 años IPC + 6.80% Enero 29 de 2013Total 450,000,000,000Segunda Emisión de Bonos Ordinarios. Mediante Oficio radicado bajo el número 200511-1465 de Enero 1de 2006 la Superintendencia Financiera de Colombia autorizó la oferta pública en el segundo mercado de losBonos Ordinarios de COMCEL.Se colocó un primer lote el 24 de febrero de 2006, por valor de $450.000 millones a una tasa fija del 7.59% ya un plazo de 10 años.La compañía renunció del derecho a colocar el monto restante de $50.000 millones.Los fondos provenientes de la emisión se destinaron así:Capital de trabajo para el desarrollo de su objeto social 50%Pago de pasivos financieros 20%Inversión en activos para la expansión de la red celular 30%3.6.5 Activos FijosLas propiedades, planta y equipos se contabilizan al costo ajustado como consecuencia de la inflación. Losadquiridos con financiación en moneda extranjera se incrementan con los ajustes originados por las diferenciasen cambio sobre los saldos de la deuda generada en la adquisición de tales activos.El impuesto a las ventas pagado en la adquisición o nacionalización de bienes de capital que se activan, paraser depreciados o amortizados, se contabiliza como mayor valor del costo.Conforme al Artículo 64 del Decreto Reglamentario 2649 de 1993, la sociedad efectuó el último avalúo de susbienes en Abril de 2004, su actualización se realizó de conformidad con lo establecido en el decreto 2649. Estaactualización se realizó en Mayo de 2004 y registró una provisión por desvalorización de bienes raíces,maquinaria y equipo. Para Noviembre de 2004 se realizo el mantenimiento contable del avalúo de Abril de2004 y en Diciembre de 2004 se actualizó la provisión por desvalorización de bienes raíces, maquinaria yequipo registrada en el mes de Mayo de 2004.- 46 -
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