Emisor - Comcel

13. OBLIGACIONES FINANCIERASCorto plazo:Comcel 2004 2003Préstamos bancarios en pesos así (a): $ 233,235,200 $ -Bancolombia $30,000,000 (DTF+2.6%, Vcto 06-02-05)BBVA $48,000,000 (DTF+1.7%, Vcto. 19-08-05)Corfinsura Puerto Rico $13,392,600 (3.85% Vcto. 10-02-05)Corfunsura Colombia $13,392,600 (3.85% Vcto. 10-02-05)Santander $128,450,000 (DTF+1.25%, Vcto. 02-09-05)Préstamos bancarios en dólares - 419,112,234(Tasa de interés: Libor + 1,5%: US$ 150,857)Bank Boston US$147,000 y US$3,587Total corto plazo $ 233,235,200 $ 419,112,234Largo plazo:Obligaciones financieras Citibank en pesos (a) $ 130,750,000 $ -(Con vencimiento febrero 17 de 2006 ytasa de interés DTF+2.5%).Bonos, (Citivalores) (b) 450,000,000 200,000,000Obligación financiera con Westlb AG, N Y Branch.: - 102,793,770(US$ 37,000) con vencimiento final en diciembre 29, 2008y tasa de interés 10%)Arrendamientos (leasing) (c) - 2,379,957Subtotal 580,750,000 305,173,727Porción corriente 0(2,359,305)$ 580,750,000 $ 302,814,422a) Créditos firmados con Bancolombia, Banco Gandero BBVA, Corfinsura Puerto Rico, Corfinsura Colombia, BancoSantander y Citibank, de los cuales las obligaciones con Banco Santander y Citibank se encuentran cubiertos conderivativos (SWAP).b) El 22 de octubre de 2002, la Compañía recibió mediante resolución 0812 de la Superintendencia de Valores, autorizaciónde registro como emisor, con el fin de emitir bonos ordinarios por $450,000,000 de los cuales colocó $200,000,000el 29 de enero de 2003, a un plazo de siete años y a una tasa de IPC más 7.5% efectiva anual, y el 20 de octubrede 2004 colocó la segunda emisión por $250,000,000, $80,000,000 a un plazo de 7 años, a una tasa de IPC más6.15% efectiva anual y $170,000,000 a un plazo de 10 años a una tasa de IPC más 6.80% efectiva anual.- 142 -