Emisor - Comcel

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10. CARGOS DIFERIDOS, NETOProgramas para computador y licencias (1) $ 6,827,448 $ 4,335,321Programas para computador SAP (2) 566,582 1,304,259Programas para computador BSCS (3) 886,830 16,280,172Mejoras en propiedades ajenas (3) 4,914,787 1,749,499Otros 4,486,415 977,424Total largo plazo $ 17,682,062 $ 24,646,675(1) Los programas para computador y las licencias se amortizan en 3 años.(2) Los proyectos BSCS y SAP de 1999 se amortizaron en 5 años.(3) Las mejoras en propiedades ajenas se amortizan en el tiempo del contrato de arrendamiento.11. OTROS ACTIVOS2004 2003Derechos en fideicomiso (1) $ 10,303,957 $ 10,303,957Otras inversiones 816,087 958,678Bonos para desarrollo social 2,774,366 2,774,366Bienes entregados en comodato 31,844 594,344Total largo plazo $ 13,926,254 $ 14,631,345(1) El derecho en fideicomiso corresponde al valor registrado por el Contrato de Promesa de Cesión de ContratoFideicomiso Fiducentral SMI-12, entre Alianza Fiduciaria y Comcel S.A., transfiriendo un bien inmueble, ubicado enla avenida El Dorado con carrera 50. Este inmueble, será propiedad de Comcel S.A., tan pronto se dé inicio a laconstrucción del edificio.12. VALORIZACIONESEquipo de comunicación y computación $ 21,997,190 $ 29,119,492Flota y equipo de transporte 1,713,142 857,419Maquinaria y equipo / Armamento 1,255,566 -Construcciones y edificaciones 123,586 47,712Equipo de oficina 14,892 -Inversiones Celcaribe S.A. - 74,773,558Inversiones Occel S.A. - 27,275,640Total $ 25,104,376 $ 132,073,821Los avalúos comerciales en el 2004 se obtuvieron mediante estudios técnicos efectuados por una firma externaespecializada. (Nota 1, literal O)- 141 -
13. OBLIGACIONES FINANCIERASCorto plazo:Comcel 2004 2003Préstamos bancarios en pesos así (a): $ 233,235,200 $ -Bancolombia $30,000,000 (DTF+2.6%, Vcto 06-02-05)BBVA $48,000,000 (DTF+1.7%, Vcto. 19-08-05)Corfinsura Puerto Rico $13,392,600 (3.85% Vcto. 10-02-05)Corfunsura Colombia $13,392,600 (3.85% Vcto. 10-02-05)Santander $128,450,000 (DTF+1.25%, Vcto. 02-09-05)Préstamos bancarios en dólares - 419,112,234(Tasa de interés: Libor + 1,5%: US$ 150,857)Bank Boston US$147,000 y US$3,587Total corto plazo $ 233,235,200 $ 419,112,234Largo plazo:Obligaciones financieras Citibank en pesos (a) $ 130,750,000 $ -(Con vencimiento febrero 17 de 2006 ytasa de interés DTF+2.5%).Bonos, (Citivalores) (b) 450,000,000 200,000,000Obligación financiera con Westlb AG, N Y Branch.: - 102,793,770(US$ 37,000) con vencimiento final en diciembre 29, 2008y tasa de interés 10%)Arrendamientos (leasing) (c) - 2,379,957Subtotal 580,750,000 305,173,727Porción corriente 0(2,359,305)$ 580,750,000 $ 302,814,422a) Créditos firmados con Bancolombia, Banco Gandero BBVA, Corfinsura Puerto Rico, Corfinsura Colombia, BancoSantander y Citibank, de los cuales las obligaciones con Banco Santander y Citibank se encuentran cubiertos conderivativos (SWAP).b) El 22 de octubre de 2002, la Compañía recibió mediante resolución 0812 de la Superintendencia de Valores, autorizaciónde registro como emisor, con el fin de emitir bonos ordinarios por $450,000,000 de los cuales colocó $200,000,000el 29 de enero de 2003, a un plazo de siete años y a una tasa de IPC más 7.5% efectiva anual, y el 20 de octubrede 2004 colocó la segunda emisión por $250,000,000, $80,000,000 a un plazo de 7 años, a una tasa de IPC más6.15% efectiva anual y $170,000,000 a un plazo de 10 años a una tasa de IPC más 6.80% efectiva anual.- 142 -
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Prospecto de Colocación de Papeles
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el ochenta y cinco por ciento (85%)
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Los fondos provenientes de la emisi
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