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Banque de Financement<br />
& d’Investissement<br />
Afin de renforcer ses positions européennes, de dé<strong>velop</strong>per ses forces d’origination et de tirer le meilleur parti de ses capacités de dé<strong>velop</strong>pement sur<br />
ce marché, un groupe intégré nommé Coverage and Territories Europe (CTE) a pour mission la couverture des relations stratégiques et grandes<br />
entreprises ainsi que l’animation des territoires en Europe.<br />
Par ailleurs, pour l’ensemble du monde hors Europe, un groupe, Coverage and Territories International (CTI), assure la couverture des relations<br />
stratégiques et grandes entreprises aux Amériques, en Asie-Pacifique, en Afrique et au Moyen-Orient et assure l’animation des territoires BFI concernés.<br />
Financial Institutions Group (FIG) assure la couverture des institutions financières (banques, assurances, supranationaux…) en un groupe intégré pour<br />
l’ensemble du monde.<br />
Ces équipes commerciales ont vocation à vendre l’ensemble des produits du groupe et des filiales. Les chargés de relation CTE et CTI, grâce à une bonne<br />
connaissance de la stratégie industrielle de leurs clients et au suivi quotidien de la gestion de l’entreprise, sont les interlocuteurs privilégiés des grandes<br />
relations du groupe et les garants d’une action coordonnée des spécialistes produits.<br />
Avec une base de clientèle d’environ 11 000 entreprises et institutionnels, l’organisation de CTE et de CTI doit permettre de prendre mieux en compte<br />
les spécificités de ces différents marchés, en particulier sur le plan régional, avec la priorité de favoriser la génération des revenus dans toutes les lignes<br />
de produits et de dé<strong>velop</strong>per les ventes croisées.<br />
Fort d’une équipe de 65 experts répartis dans 20 pays, FIG gère 450 clients institutionnels : assureurs, fonds de pension et sociétés de gestion d’actifs,<br />
organismes supranationaux, banques et banques centrales. Grâce aux relations durables établies avec ses clients et la connaissance de l’activité<br />
dont font preuve les collaborateurs de FIG, <strong>BNP</strong> <strong>Paribas</strong> est considéré comme une banque de référence par les clients institutionnels et particulièrement<br />
apprécié en comparaison de ses principaux concurrents. La réussite de FIG repose notamment sur une collaboration rapprochée avec les autres métiers<br />
principalement Taux et Change, Actions, Gestion d’Actifs et métier Titres (<strong>BNP</strong> <strong>Paribas</strong> Securities Services).<br />
Conseil et Marchés de Capitaux<br />
Corporate Finance<br />
Le métier Corporate Finance est en charge des opérations de conseil<br />
en fusions et acquisitions (mandats de conseil à l’achat ou à<br />
la vente, conseil financier stratégique, conseil en privatisation…) et<br />
des activités de marché primaire actions (introduction en Bourse,<br />
augmentation de capital, placement secondaire, émission<br />
d'obligations convertibles, échangeables…).<br />
Le Corporate Finance a mis en place une organisation matricielle<br />
mettant à la disposition de ses clients la meilleure combinaison<br />
possible des compétences de ses divers spécialistes sectoriels,<br />
géographiques et produits, tout en optimisant la gestion de<br />
ses ressources.<br />
Le Corporate Finance, qui regroupe près de 330 professionnels dans<br />
le monde, dispose d'un réseau mondial, avec une approche ciblée<br />
prioritairement sur l'Europe, complétée par un dispositif puissant<br />
en Asie, avec <strong>BNP</strong> <strong>Paribas</strong> Peregrine, et une présence en Amérique<br />
du Nord et du Sud.<br />
<strong>BNP</strong> <strong>Paribas</strong> a confirmé sa place parmi le Top 15 des banques<br />
conseils en fusions et acquisitions en Europe (13e rang européen<br />
selon Thomson Financial en volume de transactions réalisées en<br />
2003 et 11 e en volume de transactions annoncées), et parmi les<br />
leaders en Europe et en France dans les opérations de primaire<br />
actions (8e en Europe et 1er en France dans le classement Dealogic<br />
Bondware).<br />
Actions<br />
Le métier Actions couvre les activités de recherche, de trading et<br />
de vente sur actions (européennes et asiatiques) et dérivés actions<br />
(à l'échelle mondiale). Ses équipes agissent tant sur les marchés<br />
secondaires que sur les marchés primaires,<br />
pour lesquels elles sont le relais du Corporate Finance.<br />
Le portefeuille de clients englobe institutions financières,<br />
entreprises et particuliers.<br />
Le métier privilégie une organisation par produits. Chacune<br />
de ses divisions, Courtage Actions, Dérivés Actions et<br />
Prime Brokerage (activité destinée aux “hedge funds”), intègre<br />
l’ensemble des services offerts à la clientèle.<br />
En 2003 <strong>BNP</strong> <strong>Paribas</strong> était :<br />
• 2e intervenant sur Euronext d’actions (source : Euronext) et<br />
3e en Allemagne pour le courtage d’actions (source : Deutsche Börse) ;<br />
• 1er sur les Futures et 2e sur les Options sur le marché à terme du<br />
Monep (source : Euronext) et 2e en France pour<br />
les volumes de “warrants” échangés (source : Euronext) ;<br />
• 1er intervenant sur les marchés de Futures et Options sur<br />
le Osaka Stock Exchange au Japon ;<br />
• <strong>BNP</strong> <strong>Paribas</strong> a obtenu le prix “2004 Equity Derivatives House of<br />
the Year” décerné par la revue de référence Risk Magazine.