stahlmarkt 07.2011 (Juli)

22 K Branchenbericht
Großanlagenbau zurück in der Spur
Wettbewerbsdruck nimmt deutlich zu
Frankfurt (kv). Im deutschen Großanlagenbau ist wieder
Wachstum angesagt. Der Markt hat sich nach dem Einbruch
2009 inzwischen deutlich erholt und die heimischen
Anlagenbauer fühlen sich auch dem verstärkten Wettbewerbsdruck
gewachsen. Im laufenden Jahr dürften die
Auftragseingänge um etwa 10 % zulegen.
WW K Helmut Knauthe, der neue Vorstandssprecher
der Arbeitsgemeinschaft Großanlagenbau
im Verband Deutscher Maschinenund
Anlagenbau (VDMA), hat in seinem
Amt einen guten Start erwischt. Nach dem
tiefen Einbruch im Rahmen der internationalen
Finanzkrise geht es bei den Anlagenbauern
wieder aufwärts: »Für 2011 sind wir
verhalten optimistisch. Über nahezu alle
Branchen hinweg rechnen wir damit, dass
sich die Projekttätigkeit weiter beleben und
der seit Mitte 2010 zu beobachtende Aufwärtstrend
im Auftragseingang anhalten
wird. Die Be stellungen dürften damit das
Niveau des Jahres 2010 übertreffen.« Dabei
helfe, dass »in der Rezession verschobene
Vorhaben wiederaufleben und sich auch die
Nachfrage nach neuen Investitionsprojekten
verbessert«. Eine Rückkehr zu den Spitzenwerten
der Jahre 2007 und 2008 sei aber
»vorerst« noch nicht zu erwarten.
In Zahlen bedeutet diese Aussage: Nachdem
sich der Auftragseingang von 2002
(15,2 Mrd. €) bis 2008 auf 32,8 Mrd. €
mehr als verdoppelt hatte, brach er 2009
um ein Drittel auf 22,1 Mrd. € ein und erholte
sich im vergangenen Jahr nur leicht auf
22,4 Mrd. €. Für 2011 rechnet die Arbeitsgemeinschaft
mit einem »hohen einstelligen
oder niedrigen zweistelligen« Zuwachs. Eine
genaue Prognose für einen bestimmten Zeitraum
fällt schon deshalb schwer, weil bereits
etwa vier Großprojekte, die sich über den
Stichtag hinaus verschieben (Einzelvolumen
mindestens 25 Mill. €) für die Statistik deutlich
ins Gewicht fallen.
Stärkste Impulse wieder
aus den BRIC-Staaten
Knauthe, der im Hauptberuf Geschäftsführer
der Uhde GmbH ist, geht davon aus, dass
die stärksten Impulse für den Großanlagenbau
2011 aus den BRIC-Staaten (Brasilien,
Russland, Indien, China) kommen. »Gleichzeitig
sollte der Aufschwung regional weiter
an Breite gewinnen. Verbesserte Perspektiven
nehmen wir unter anderem auch in
Südostasien – vor allem Indonesien und
Vietnam –, im restlichen Osteuropa und in
einigen Regionen Südamerikas wahr. Hingegen
haben sich die Aussichten für Nordafrika
infolge der politischen Umwälzungen
verschlechtert. Mittlerweile strahlen diese
auch auf die arabische Halbinsel aus«, erläutert
Knauthe. Dennoch bleibe der Mittlere
Osten ein hochattraktiver, allerdings vom
Wettbewerb auch sehr umkämpfter Markt
für den deutschen Großanlagenbau. Insgesamt
gelte für den internationalen Markt:
Die langfristigen Wachstumstrends wie
weltweit steigender Energiebedarf, zunehmende
Bedeutung von Energieeffizienz und
Ressourcenschonung, überproportional ho -
he Nachfrage aus Schwellenländern seien
»weiter intakt«. Die über 2011 hinausreichenden
Perspektiven des Großanlagenbaus
seien daher günstig. Knauthe: »Wir wollen
an diesen Marktchancen teilhaben und werden
daher unseren Technologievorsprung
durch konsequente Innovation zukünftig
halten sowie unsere Abwicklungskompetenzen
erhöhen.«
Als typisches Jahr einer rapiden Kehrtwende
erwies sich 2010. Knauthe: »Der
Großanlagenbau mit seinen Investitionsgüterbranchen
nimmt mit zeitlicher Verzögerung
an wirtschaftlichen Aufschwüngen
teil.« Vor allem die Anlagenbauer, die die
Grundstoffindustrien ausrüsten, konnten im
vergangenen Jahr die Rückgänge des Kri-
Großanlagenbau kurzgefasst
Zum Großanlagenbau gehören Unternehmen
der Branchen elektrotechnische Ausrüstungen,
Kraftwerke, Hütten- und Walzwerke,
verfahrenstechnische Chemieanlagen,
Baustoffanlagen, Papier- und Zellstoffanlagen,
Wasserkraftanlagen, Anlagen
für Holzwerkstoffe und solarthermische
Anlagen. Die Unternehmen müssen
nach der Definition der Arbeitsgemeinschaft
Großanlagenbau im VDMA einoder
mehrmals jährlich kundenspezifische
Industrieanlagen im Wert von jeweils mindestens
25 Mill. € herstellen können. Der
Umsatz im Großanlagenbau ist als Indikator
zur aktuellen Marktentwicklung wenig
geeignet, da er angesichts der Langfristigkeit
des Geschäfts zum Teil Jahre zurückliegende
Aufträge widerspiegelt. Wohl
aber kann er, wenn man einen mittelfristigen
Zeitraum heranzieht, einen Vergleich
mit anderen Ländern über Marktanteile
liefern. Nimmt man den Fünfjahreszeitraum
2006 (Weltmarktvolumen 225
Mrd. €) bis 2010 (250 Mrd. €), so lässt sich
festhalten, dass Deutschland bis 2010 auf
einen Anteil von 18 % (nach 20 %) abgerutscht
ist. Westeuropa ohne Deutschland
kommt auf weitere 22 (25) %. Marktführer
bleiben die USA mit 20 (22) %. Stark verloren
hat Japan mit 10 (15) %, während
Südkorea mit 12 (5) % und China mit 8
(5) % die deutlichen Gewinner sind.
stahlmarkt 07.2011